Tudo o que o Flowtly faz, módulo a módulo

Registo de Tempo e Produtividade

• Registo de tempo fácil com fluxos de aprovação
• Ligar registos de tempo a projetos e clientes
• Tarifas personalizadas e classificações de faturação
• Relatórios em tempo real de FTE, produtividade e projeto
• Listas de tarefas, tarefas recorrentes e modelos por projeto

Tarefas e Projetos

• Organizar trabalho em listas de tarefas agrupadas por projeto ou departamento
• Quatro níveis de prioridade: baixa, normal, alta e urgente
• Tarefas recorrentes com regras de frequência diária, semanal e mensal
• Comentários em fio, observadores e colaboração com múltiplos responsáveis
• Estados configuráveis por projeto e modelos de tarefa reutilizáveis
• Modelos de projeto com fases e datas relativasDescreva uma vez um projeto repetível: fases, listas de tarefas e tarefas, cada uma calendarizada em dias a partir do início. Escolha uma data de início, veja a pré-visualização com datas e crie toda a estrutura num só passo. Ao contrário das tarefas recorrentes ou dos modelos de tarefa, cria um projeto inteiro; o modelo guarda apenas estrutura e calendário, por isso não copia cliente, equipa, tarifas nem orçamento.
• Cada projeto no caminho certoVeja num relance se cada projeto está no cronograma, dentro do orçamento e adequadamente dotado de pessoal, para que detete derrapagens antes de custarem a um cliente.
• Action Center mantém as operações limpasUm hub único que expõe e corrige lacunas de dados, desde horas não atribuídas a registos incompletos, e reatribui horas quando as pessoas mudam de equipa.
• Aprovação mensal antes da faturaçãoTodos os meses, o gestor de conta do projeto revê as horas e as tarifas a faturar, ajusta qualquer linha indicando o motivo e assina. As finanças veem o mês como assinado na lista de projetos e recebem uma notificação; só um administrador o pode reabrir.
• Pastas para listas de projetos longasAgrupe os projetos em cabeçalhos de pasta recolhíveis, com as fases aninhadas no interior, e pesquise em todas as pastas de uma só vez.

Recursos: quem trabalha em que projeto, e quando

Abrir a demo como gestor de projeto

• Plano de alocação: projeto, função, pessoaCada projeto abre-se nas funções de que precisa e nas pessoas reservadas nelas, semana a semana. Indique quantas pessoas uma função precisa e uma função por preencher aparece como lacuna a partir da semana em que abre. O filtro de funções em aberto dá-lhe uma lista pronta para recrutar ou realocar.
• Disponibilidade que conta com ausências e tempo parcialA vista de pessoas mede cada um face à sua própria semana contratual e horário de trabalho. As férias aprovadas saem da capacidade, por isso ninguém de férias ou a tempo parcial parece livre quando não está.
• Banco e reservas provisóriasO banco mostra quem ainda tem tempo livre no período, os mais disponíveis primeiro. Arraste alguém para uma função para esboçar uma reserva provisória. Os rascunhos não contam como cobertura até que alguém com permissão de aprovação os confirme, por isso pode comparar opções sem risco.
• Pedidos de alocação com verificação de capacidadeOs gestores de projeto pedem uma pessoa para uma função, com a percentagem, o período e uma nota. Quem aprova vê se aceitar sobrecarregaria alguém e aprova, aprova com uma percentagem menor sugerida ou recusa.
• Valores reais: horas planeadas vs. reportadasCompare semana a semana as horas planeadas de cada pessoa com o tempo que reportou, com a utilização faturável e a repartição de para onde foram as horas. Com permissões sobre as finanças da alocação, a vista Dinheiro acrescenta receita, custo e margem por pessoa, detalhados por projeto.
• O que precisa antes de planearDê a planeadores, aprovadores e finanças o acesso de que cada um precisa: um papel planeia, outro confirma rascunhos e declara necessidades, e só as pessoas que escolher veem receita, custo e margem. O planeamento faz-se num computador; Actuals também funciona no telemóvel.
• Necessidade, pedidos e aprovação, para as equipas que os usamAs equipas que planeiam por necessidade declaram uma necessidade num papel, e depois um gestor de projeto pede uma pessoa com uma percentagem e um período. Quem aprova vê Pending e Conflicts, e aprova como pedido, aprova numa percentagem menor ou recusa com um motivo. As alocações aparecem como Open, Draft ou Confirmed, e Actuals compara horas planeadas com reportadas.

Faturação e Clientes

• Gerar faturas automaticamente a partir de horas registadas
• Suporte a multi-moeda, IVA e regras fiscais
• Base de dados incorporada de clientes e contratos
• Acompanhamento de pagamentos com reconciliação de dados bancários
• Geração em lote de faturas a partir de folhas de ponto e projetos
• Lembretes de atraso preparados para si, enviados por siDepois de ativada, uma verificação diária prepara um rascunho de lembrete para cada fatura de venda em atraso que não esteja totalmente paga, indicando apenas o valor em falta após um pagamento parcial. Revê cada rascunho, edita a mensagem ou adiciona CC e aprova-o para envio; nada sai automaticamente, e os lembretes enviados, descartados e falhados ficam no histórico.
• Compensações com uma contraparte, a partir dos lembretesA partir da fila de lembretes de pagamento, declare uma compensação com uma só contraparte: assinale as suas faturas com um lembrete pendente e os documentos de custo dela, introduza montantes que se equilibrem exatamente e registe a data em que a declaração lhe chegou. O valor em dívida baixa no montante compensado, e os lembretes das faturas agora totalmente liquidadas são descartados. A declaração é entregue por si; o Flowtly regista-a.
• Descrições das linhas de fatura específicas de cada clienteGuarde as frases que uma contraparte espera, como uma referência de contrato ou a morada de um imóvel, com o mês ou o trimestre de faturação preenchido por si. Escolha uma ao escrever uma linha e pré-visualize-a tal como será impressa. Só preenche a descrição: valores, IVA e faturas já enviadas ficam inalterados.
• Fornecedores e clientes, enriquecidos automaticamenteMantenha um único registo de cada cliente, fornecedor e parceiro com identificadores fiscais e condições de pagamento, enriquecido automaticamente com dados públicos de empresas, com deteção e fusão de duplicados para o manter limpo.
• Ponto de venda para vendas ao balcãoPara uma loja que vende produtos ao balcão: um catálogo com preços com IVA incluído, um registo de stock que anota cada entrega, venda e contagem, e uma caixa que emite a fatura e reduz o stock num só passo. Os operadores de caixa nunca veem os preços de compra nem a margem.

CRM

• Base de dados central de clientes e contactos
• Acompanhe negócios ao longo do seu pipeline de vendas
• Capture e qualifique leads recebidos
• Painel de vendas com pipeline ponderado e análise do funil
• Transforme um potencial cliente em cliente e negócio num só passoConverta um potencial cliente num cliente novo ou existente: os contactos são copiados, abre-se um negócio na primeira fase do pipeline com «Potencial cliente» como origem, e o histórico de prospeção fica onde estava.
• Feche negócios como ganhos ou perdidos, com motivos que se podem contarLargue um negócio em Ganho ou Perdido por baixo do quadro do pipeline, com a opção de anular logo a seguir. Quando é perdido, o Flowtly pergunta o motivo a partir de uma lista fixa, com uma nota opcional. Os negócios fechados passam para o separador Lista, onde filtra por estado e reabre o que voltar.

Membros da equipa

• Registos centrais de colaboradores e contratos
• Acompanhar salários, benefícios, funções e acessos
• Ciclos de avaliação, feedback e ferramentas de RH social
• Alertas para expirações e atualizações de contratos
• Horários de trabalho, modelos de turno e padrões rotativos
• Marcação de reuniões com agenda e sincronização de calendário
• Capacidade e esgotamento num relanceUtilização, horas extras e ausências em toda a equipa. Saiba quando pode aceitar mais trabalho e quem está sobrecarregado antes de quebrar.
• Benefícios, simplificadosDefina e atribua benefícios como cuidados médicos, cartões de desporto, refeições e seguros com escalões de cobertura e preços, histórico mantido limpo.
• Avaliações e feedbackExecute avaliações de desempenho estruturadas e feedback 360 num único lugar, ligadas ao perfil de cada pessoa e ao seu crescimento ao longo do tempo.
• Objetivos que se alinham em cascata (OKR e KPI)Defina objetivos ao nível da empresa, do departamento e individual e acompanhe resultados-chave ponderados. Ligue um objetivo a um ciclo de avaliação e os resultados dos Key Results entram na avaliação de desempenho de cada pessoa, para que objetivos e avaliações transmitam a mesma história.
• Responsabilidades claras e perfis de funçãoAssocie tarefas aos cargos, agrupe-as em perfis de função padronizados e veja a responsabilização entre equipas — para que o âmbito seja explícito e possa planear contratações e reestruturações com confiança.
• Recrutamento: candidatos, CV e fasesAbra um recrutamento para cada função com requisitos, responsáveis e intervalo salarial, e guarde o CV, as notas e as competências de cada candidato num só perfil. Arraste os candidatos entre as fases do recrutamento: candidatura, pré-seleção ou rejeição. Requer a função de gestão de candidatos.
• Uma página de oferta por onde qualquer pessoa se pode candidatarAbra um recrutamento e partilhe a sua página de oferta. Qualquer pessoa com o link pode candidatar-se e anexar um CV, sem conta Flowtly. Cada candidatura chega ao recrutamento com CV, notas e competências num só perfil, e move as pessoas entre as fases: candidatadas, selecionadas ou recusadas. O Flowtly não as pontua nem as ordena.
• Horários de entrevista como um link de marcação que partilhaProponha horários de entrevista no perfil da pessoa e o Flowtly transforma-os num link de marcação, que envia ao candidato por e-mail; o responsável do recrutamento também o pode copiar. O candidato abre-o e escolhe um dos horários, sem criar conta, e escolhe quanto tempo se mantém válido — de uma hora até 30 dias. Propor horários exige um papel de gestor de RH; ter o link permite à pessoa ver esses horários e reservar um, e mais nada no seu espaço. Depois da marcação, ambas as partes recebem uma confirmação por e-mail. Marcar uma entrevista não é contratar: a ficha de colaborador é criada em separado.
• Políticas da empresa em versões datadasOs administradores publicam cada política como versões datadas que não podem ser editadas nem eliminadas; uma correção é publicada como nova versão. Uma regra que muda no próximo mês pode ser publicada já com essa data de início: o texto atual mantém-se em vigor até lá, e escolher uma data anterior no histórico mostra o texto aplicável nesse dia. Todos os colaboradores podem ler todas as políticas.
• Uma lista partilhada de cargosDefina os cargos uma vez e escolha-os da mesma lista nos acordos laborais e nas tarifas de projeto, para que uma gralha nunca acrescente um quase duplicado e os relatórios se mantenham coerentes. Um cargo ainda em uso não pode ser eliminado.
• Metas de desempenho ligadas à avaliaçãoAs chefias definem uma meta mensurável para cada colaborador direto dentro do ciclo de avaliação. O membro da equipa vê-a quando a avaliação abre, e o resultado face à meta quando o desfecho é publicado.

Ausências

• Calendários de feriados específicos por país
• Solicitar, aprovar e registar ausências
• Acompanhar saldo de ausências em tempo real
• Sincronizar ausências com calendários partilhados
• Ausências e feriados, geridosTipos de ausência, pedidos com um ou vários aprovadores, saldos e feriados num só lugar. Os gestores podem registar uma ausência de imediato, e os administradores e gestores de RH podem submeter um pedido em nome de alguém, que segue para os aprovadores dessa pessoa. Sem folha de cálculo de férias.
• O impacto de um pedido de ausência, antes de o enviarEscolhidos o tipo e as datas, o pedido mostra quantos dias úteis custa, sem fins de semana, feriados nem dias fora do horário da pessoa, o saldo atual e depois, o que resta até ao fim do ano e qualquer sobreposição com uma ausência já marcada. Indica o aprovador e avisa quando é necessário um documento; tirar dias antes de os acumular só é possível onde a sua organização o permite.
• Saldos de ausências que se explicam sozinhosTodos veem o que está disponível agora e o que terão até ao fim do ano, e o separador de férias anuais mostra como se chegou ao número: limite a tempo inteiro, percentagem do contrato, dias acumulados até hoje, transitados, caducados e gozados. Um direito a tempo parcial é calculado proporcionalmente uma só vez pelo Flowtly, a partir do contrato.
• Dias compensados, separados das férias anuaisRegiste um dia devolvido, por exemplo por um feriado que calha a um sábado, como dia de compensação descontado de uma dotação própria, para que o saldo de férias anuais fique intacto. Um pedido que a dotação não cobre é recusado.

Finanças e Rentabilidade

• Acompanhar todos os custos por colaborador, cliente ou projeto
• Prever despesas esperadas e gastos recorrentes
• Orçamentos com alertas diários de derrapagem e de margem em risco
• Aprovações de orçamento integradas com fluxos financeiros
• Análise de rentabilidade por equipa, cliente ou unidade de negócio
• Acompanhe os valores reais antes de planear e depois adicione planos mensais com regras de crescimento
• Orçamentos e P&L que controlaDefina orçamentos por projeto, cliente ou equipa e acompanhe gastos reais em relação aos mesmos. Detete ultrapassagens no início e veja lucro e perda sem construir uma folha de cálculo.
• A sua posição de caixa, em tempo realEntradas e saídas num único dashboard em tempo real, por conta bancária e atualizado a pedido. Sem exportações para chegar ao número que importa.
• Sincronização bancária e reconciliaçãoLigue o seu banco para importar transações automaticamente, ou carregue extratos MT940, e associe os pagamentos às faturas de forma automática.
• Controlo de custos com aprovaçõesCategorize cada custo, ligue-o a um projeto ou orçamento e encaminhe gastos através de fluxos de aprovação para que nada escape sem autorização.
• Cash Out: cada pagamento a vencerPagamentos futuros e em atraso numa única vista prospetiva, de cerca de duas semanas atrás a três meses à frente: faturas de fornecedores já registadas e obrigações previstas ainda não faturadas, apresentadas a esbatido. Alterne entre um gráfico por semana ou mês, um calendário por dia e uma lista ordenada por data, valor ou contraparte.
• Repartir uma fatura de fornecedor entre projetos por atributoRegiste um número uma vez, como a quota de um edifício num local ou a área de um inquilino, e preencha a repartição de uma fatura com um clique, direta ou em cascata, primeiro por edifício e depois por inquilino. As partes somam sempre o total da fatura, um inquilino que risque fica registado como excluído e os custos relacionados de cada projeto mostram a fatura completa ao lado da sua parte.
• Alertas diários de orçamento, antes de o período fecharTodas as manhãs, o Flowtly verifica cada orçamento planeado e avisa os destinatários no sino e por push quando os custos excedem o plano em mais de 10% ou a margem fica abaixo do objetivo ou já está em risco. Cada alerta mostra o real face ao plano, a data a que os valores estão atualizados e uma ligação para o orçamento, e nunca altera o orçamento por si.
• Orçamentos que incluem os projetos de amanhãAbranja todos os projetos exceto os que excluir, ou todos os contratos dos projetos que um orçamento abrange. A escolha fica guardada como regra, pelo que um projeto ou contrato criado no próximo mês entra no orçamento sem o reabrir. Comece por observar os valores reais e adicione depois um plano mensal com crescimento percentual, fixo ou por unidade.
• Aprovação de faturas de fornecedores, encaminhada para a pessoa certaAtive o fluxo de aprovação e cada fatura recebida vai para o responsável da etiqueta da sua categoria de custo, depois para o responsável do custo associado e, caso contrário, para todos com permissão de faturas. Os aprovadores trabalham a partir do seu próprio separador «À minha espera», uma rejeição leva uma nota e cada fatura mantém o seu histórico de decisões.
• Pagar um lote de faturas de fornecedores com um único ficheiro bancárioO separador «Por pagar» é a sua fila de pagamentos, com ou sem aprovação. Assinale as faturas a pagar e exporte um único ficheiro para a importação de pagamentos em lote do seu banco, em vez de introduzir cada transferência: XML ISO 20022 pain.001 para transferências SEPA, nacionais e de pagamento dividido polaco, ou Multicash PLI para o ING na Polónia. As faturas de fornecedores sem dados bancários ficam de fora e são assinaladas.
• Importe direto para seu ERPEntregue ficheiros prontos a importar por mês ou intervalo de datas: CSV ou XLSX para qualquer gabinete e, para entidades polacas, ficheiros para Comarch Optima, enova365, Symfonia e Wapro, com faturas e custos para os quatro e ainda férias e ausências dos colaboradores na exportação para o Optima.
• Perguntas do contabilista no próprio registoAs perguntas sobre uma transação bancária ou fatura de custo concreta são feitas e respondidas no próprio registo, num único fio entre o contabilista e a equipa. Uma caixa de Perguntas e um indicador de questões por resolver mostram o que continua em aberto no fecho do mês, e os fios resolvidos ficam no histórico do registo, prontos a reabrir.
• As faturas de um período num único arquivo PDFPeça ao seu assistente de IA ligado todas as faturas emitidas num mês e receba um ZIP de PDF: faturas enviadas e notas de crédito, incluindo as aceites no KSeF para entidades polacas, nunca rascunhos, atribuídas pela data de venda como nas exportações contabilísticas. Os documentos que o contabilista pede, ao lado dos ficheiros de importação para o ERP.
• Margem por fase do projetoUma linha por fase mostra o que faturou, quanto custaram o tempo registado e os custos associados, e a margem, para qualquer intervalo de datas. Os custos com data posterior ao fecho de uma fase são assinalados, e a linha do projeto completo inclui o que foi lançado diretamente no projeto.

Faturação eletrónica: Peppol e Factur-X

• Enviar e receber faturas eletrónicas estruturadas através do Peppol e do Factur-X — e através do KSeF para entidades polacas; a faturação certificada pela AT (com ATCUD) está planeada
• Conversão automática de XML e acompanhamento do estado de submissão
• Sincronização de faturas de entrada com encaminhamento de fluxo de aprovação
• Faturas corretivas e correções com trilha de auditoria completa
• faturação eletrónica, tratadaEnvie e receba faturas eletrónicas estruturadas automaticamente: o Peppol da UE e o Factur-X hoje, e o KSeF para entidades polacas; a faturação certificada pela AT (com ATCUD) está planeada. O estado de submissão é acompanhado, as faturas recebidas são conciliadas e as notas de correção mantêm-se auditáveis.

Acordos

• Versionamento e histórico completo de contratos
• Armazenar anexos com acesso à prova de auditoria
• Atribuir termos (ex.: horas/semana, remuneração)
• Alertas para revisão e renovação de contratos
• Cinco tipos: Contrato de trabalho, Anexo, Rescisão, Carta de intenção e Experiência de trabalho
• Planeador visual de horário de trabalho com turnos, rotações e planeamento de cobertura FTE
• Contratos e horários de trabalhoContratos de trabalho em todas as variantes, além de horários de trabalho, como a base dos seus dados de pessoas.

Contratos e Planos de Pagamento

• Definir contratos com fornecedores e clientes com linhas de plano de pagamento explícitas
• Ligar contratos a orçamentos para contribuições automáticas de despesas planeadas
• Gerar linhas de plano recorrentes por frequência, intervalo de datas e valor
• Filtrar por direção, estado ou projeto associado
• Anexar documentos a contratos para manutenção de registos prontos para auditoria
• Contratos lidos a partir do ficheiro assinado, verificados por siCarregue contratos assinados em PDF ou imagem, um a um ou em lote, e o Flowtly lê as partes, as datas, as condições de pagamento e os preços para um ecrã de revisão que sugere a contraparte correspondente. Corrige e guarda; um arrendamento com preço por m² mantém a sua tarifa sem um total inventado, e um ficheiro adicionado a um contrato existente só preenche os campos ainda vazios.
• Ordens de compra comparadas com o trabalhoEscreva as linhas de função de uma encomenda com uma tarifa e horas estimadas, e a economia da encomenda compara-as com as horas registadas em cada função no projeto do contrato e com o seu custo. Uma linha acima da estimativa é assinalada enquanto o trabalho ainda decorre.

Gestão de Documentos

• Armazenamento centralizado ligado a colaboradores, contratos e projetos
• Tipos de documentos configuráveis para corresponder à sua organização
• Lembretes de expiração e alertas de renovação para ficheiros com prazo
• Histórico de acesso pronto para auditoria e trilhas de documentos por entidade
• Assine documentos nativamenteEnvie qualquer PDF, PNG ou JPEG para assinatura eletrónica, não apenas um contrato a partir da sua ficha. Cada signatário confirma um código único enviado por e-mail, sem conta Flowtly, e recebe um PDF selado com certificado de auditoria. Sem separador DocuSign.
• Todos os pedidos de assinatura numa listaA página Assinaturas mostra cada pedido, quer tenha partido de um ficheiro carregado quer de um contrato, como enviado, parcialmente assinado, concluído, recusado ou expirado, com o progresso de cada signatário. Para um NDA: carregue o PDF, coloque um campo de assinatura para cada parte, envie, veja quem já assinou e descarregue o documento selado e as respetivas provas. Enviar requer uma função de gestor de contratos ou de orçamentos.
• Documentos anexados a cada faturaMantenha recibos, contratos e ficheiros de suporte associados à fatura ou ao custo a que pertencem, para que os livros estejam completos em documentos e prontos para auditoria.

Reserva de recursos

• Reservar salas, viaturas, secretárias ou equipamento
• Reservas de self-service baseadas em calendário
• Evitar reservas duplas e conflitos
• Acompanhamento de utilização e histórico de atribuição
• Contadores de ativos e acompanhamento de manutenção baseado em utilização
• Acompanhamento de ativos e equipamentoAcompanhe ativos físicos e operacionais com metros e leituras, para que manutenção e custo do ciclo de vida permaneçam sob controlo.
• Rondas de serviço que pode verificarAgende rondas de segurança e de limpeza com horas previstas e uma janela de tolerância. A equipa lê os códigos QR dos pontos de controlo, e a vista Rondas de serviço mostra cada ronda como feita, atrasada, parcial ou falhada, com as horas de leitura e, quando registado, quem a fez, para qualquer intervalo de datas.
• Quem tem cada recursoA lista de ativos indica a pessoa ou o projeto que tem cada recurso, incluindo equipamento atribuído a longo prazo e fechado a reservas. As atribuições sem data de fim nunca caducam sozinhas, e uma reserva que se sobreponha a outra existente é recusada.
• O consumo dos contadores na fatura ao clienteFature os contadores dos ativos reservados para um projeto na fatura desse projeto, uma linha por contador. Reparta um mês proporcionalmente entre as leituras anterior e posterior, mesmo que o mês não tenha leitura própria, ou fature exatamente a diferença entre duas leituras que escolher, e confira cada linha numa pré-visualização antes de criar o rascunho.
• Reserva de propriedades e salasGira reservas e ocupação em todas as propriedades e salas, veja a disponibilidade num relance e evite reservas duplicadas.
• Códigos QR de ativos: leia e ajaImprima um código QR com a sua marca para qualquer ativo, para que qualquer pessoa por perto possa comunicar um problema, ou registar uma ronda de segurança ou de limpeza, com uma só leitura. As comunicações podem ser públicas ou só com sessão iniciada, e cada leitura fica ligada ao ativo exato.
• Os recursos, contadores e tarifas de um projeto num só separadorO separador de recursos do projeto reúne as reservas, as relações comerciais como o acesso ao estacionamento, os contadores com o preço por unidade pago pelo cliente e as tarifas de faturação dos recursos, cada um editável pela função responsável.
• Renda faturada por m², inquilino a inquilinoPara cada parque, veja o que faturou a cada inquilino por metro quadrado de área arrendada, em renda, encargos de serviço ou consumos, face à média do parque e ao longo do tempo, e reconcilie com a folha do gestor do imóvel.
• Volume de negócios dos inquilinos e vendas por m²Introduza as vendas mensais de cada inquilino comercial numa só grelha e ordene os inquilinos pelas vendas por metro quadrado da área abrangida pelos seus contratos de arrendamento. Um mês sem reporte fica em branco e nunca conta como zero.

Integrações e Automação

• Integrações nativas: Google Calendar, Make e Kontomatik para contas bancárias polacas
• API aberta com tokens de acesso pessoal para aplicações personalizadas e BI
• Módulos sem código pré-construídos para tempo, custo e ausências
• Automatizar fluxos de trabalho: aprovações, notificações, relatórios
• Exportações contabilísticas: CSV e XLSX, e ainda Comarch Optima, enova365, Symfonia e Wapro para entidades polacas
• Pergunte à sua empresa qualquer coisaFaça perguntas em linguagem natural e obtenha respostas baseadas nos seus dados ao vivo do Flowtly, então tome a próxima ação diretamente do seu telemóvel com o Flowtly Assistant.
• Todos os seus clientes num único lugarGira os livros de cada organização cliente a partir de um único início de sessão, alterne entre espaços de trabalho e mantenha toda a sua carteira de clientes organizada.
• Adapte o Flowtly aos seus dadosDefina atributos personalizados para colaboradores, projetos e outros registos, agrupe-os em conjuntos com regras de validação e utilize-os até para definir taxas de faturação — sem necessidade de alterações ao sistema base.
• Ligue o Claude ou o ChatGPT: pergunte e ajaLigue o seu assistente de IA ao Flowtly através do protocolo aberto Model Context Protocol. Responde a perguntas em linguagem natural com os seus dados em tempo real e executa ações específicas: registar tempo de trabalho, criar ou atualizar tarefas e contratos, carregar um documento para uma fatura, fechar um potencial cliente ou negócio, ou adicionar e convidar um colega. Nunca vai além das suas próprias permissões na organização que ligou.
• Feche negócios e registe trabalho a partir de um chatPeça ao seu assistente ligado que marque um negócio como ganho, feche um potencial cliente ou negócio como perdido com um motivo da sua lista, registe as horas que acabou de trabalhar ou atualize uma tarefa. Cada uma é uma ação específica que se mantém dentro do que a sua própria conta pode fazer.
• Pergunte pela tesouraria e registe os documentosPergunte ao seu assistente ligado que faturas estão em atraso, quanto tem na conta principal ou quanto gastou com um fornecedor no último trimestre, com respostas dos seus dados em tempo real. Depois peça-lhe que crie ou atualize fornecedores, contratos e contas bancárias, ou que carregue um documento para uma fatura específica.
• Integre um colega com um único pedidoPeça ao seu assistente ligado que adicione uma nova pessoa, lhe envie por e-mail um convite para iniciar sessão e lhe atribua os grupos de permissões. Convidar exige a mesma permissão que gerir pessoas no Flowtly, e o novo colega configura o seu próprio acesso.
• Rever faturas pendentes de aprovação perguntandoPergunte ao Flowtly Assistant o que aguarda a sua decisão, abra a fatura indicada e decida se a aprova ou a rejeita com um motivo. Prepara a decisão e pede-lhe que a confirme; registá-la é feito no seu separador «À minha espera». Aprovar é uma decisão, não um pagamento.

Segurança e conformidade

• Acesso baseado em funções ao nível do módulo e dos dados
• Encriptado em trânsito (TLS) e em repouso (encriptação predefinida do Google Cloud)
• Alinhado com o RGPD com registos de auditoria e controlos de dados
• Arquitetura de dados isolada por inquilino e backups diários
• Uma trilha de auditoria completaUm registo verificável de quem alterou o quê, desde taxas a faturas a contratos, pronto para revisões de conformidade e diligência.

Trabalho do dia a dia em qualquer dispositivo

• Instale o Workspace no telemóvel ou no computadorTrabalhe no navegador ou instale o Flowtly Workspace a partir dele no iPhone, Android ou computador, com janela própria e ícone no ecrã inicial, sem passar por uma loja de aplicações. O Flowtly Workspace para Android também está no Google Play. É o mesmo espaço de trabalho, com os mesmos dados e permissões.
• Notificações que o levam ao sítio certoPermita notificações em cada dispositivo que utiliza e as aprovações, pedidos e lembretes chegam ao navegador, à aplicação instalada ou ao ecrã de bloqueio do telemóvel. Um toque leva-o ao que diz respeito, e o menu do sino mostra as mesmas notificações dentro do espaço de trabalho.
• Um dia de trabalho inteiro a partir do telefoneUma notificação chega ao ecrã de bloqueio; toca nela e fica no registo em causa — uma aprovação pendente, um pedido para analisar. A partir do mesmo espaço de trabalho instalado registas as horas que acabaste de fazer ou submetes um pedido de férias que mostra, antes de enviar, quantos dias úteis vai custar. É o mesmo espaço de trabalho do portátil, com os mesmos dados e as mesmas permissões.
• Um ecrã inicial que põe o seu trabalho em primeiro lugarOs administradores escolhem que widgets do painel a organização vê e quais aparecem primeiro. Depois, cada pessoa pode organizar o seu próprio ecrã inicial, no telemóvel com simples botões para subir e descer, e voltar à ordem da organização a qualquer momento.