Faturas

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O Flowtly disponibiliza ferramentas abrangentes para gerir faturas de saída, permitindo aos utilizadores criar, rever e enviar faturas de venda aos clientes. Estas capacidades suportam uma documentação financeira precisa dos serviços e produtos entregues.

Criar e Gerir Faturas de Saída

O Flowtly permite gerar e supervisionar todas as faturas emitidas aos seus clientes.

  • Criar uma fatura: Iniciar uma fatura de venda especificando os dados do cliente, data da fatura, data de vencimento e as linhas de artigos relevantes para serviços ou produtos.
  • Rever os detalhes da fatura: Examinar as entradas da fatura, cálculos e informações do cliente para garantir a precisão antes da finalização.
  • Anexar documentos de suporte: Adicionar documentos relevantes diretamente às suas faturas de saída, como relatórios de projeto ou acordos de serviço, para referência do cliente.
  • Pré-visualizar fatura: Gerar uma pré-visualização da fatura para verificar o seu layout e conteúdo antes do envio.
  • Enviar fatura: Entregar a fatura finalizada ao seu cliente através do sistema.
  • Monitorizar o estado da fatura: Acompanhar o estado da fatura, incluindo pendente, enviada, paga ou em atraso, dentro da lista de faturas.

Exemplos de utilização

  • Gerar uma fatura por serviços concluídos: Um gestor de projeto emite uma fatura a um cliente após a entrega bem-sucedida de uma fase do projeto.
  • Enviar uma fatura mensal recorrente: Um administrador configura e envia uma fatura mensal para serviços de retainer contínuos.
  • Rever uma fatura antes do envio: Um utilizador de finanças verifica todas as linhas de artigos e cálculos de impostos numa fatura em rascunho antes do envio.
  • Anexar uma folha de horas a uma fatura: Um consultor inclui uma folha de horas detalhada como anexo à sua fatura de cliente para horas faturáveis.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
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invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio

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