Enviar faturas

Existem 2 possibilidades para acionar a geração de e-mail para uma fatura:

1. Após Guardar uma Nova Fatura:
   • Clique em "Generate PDF and sent to customer".
2. Na Lista de Faturas:
   • Clique no botão "More options" e selecione "Send via e-mail".

Após executar uma destas ações, será redirecionado para a página de definições de e-mail.

Página de Definições de E-mail

Esta página é composta por três secções:

• "Client data": Inclui o e-mail do cliente e o nome do cliente. Estes campos serão pré-preenchidos se existir um contacto de faturação para o cliente selecionado durante a criação da fatura. É personalizável, pelo que pode ajustar caso o contacto de faturação do cliente tenha mudado.
• "CC settings": Inclui o e-mail do destinatário e o nome do destinatário. Para que estes campos sejam pré-preenchidos, deve geri-los a nível da organização através do bloco "Organization settings" no menu de contexto do utilizador. Se não estiverem configurados para toda a organização, podem ser introduzidos manualmente ou mesmo removidos clicando no botão "Caixote". Pode adicionar tantos destinatários quantos necessários clicando no botão "Add recipient" localizado no canto superior direito da secção "CC settings".
• "Message": Uma mensagem será gerada utilizando as informações fornecidas anteriormente. Esta mensagem é gerada automaticamente e inclui detalhes essenciais como o número da fatura, informações de pagamento e o montante a pagar. A fatura será anexada ao e-mail.

Nota: Na mensagem de fatura gerada, poderá notar que existem quebras de linha entre as secções de texto: "br". As quebras de linha ajudam a organizar o conteúdo de forma a que cada informação, como os detalhes de pagamento e as informações da fatura, apareça na sua própria linha para maior clareza.

Pode regressar e editar a fatura clicando no botão "Invoice edition" localizado no canto superior direito da página. Após fornecer todos os detalhes, clique no botão "Send invoice" para finalizar e enviar a fatura ao cliente. Após o envio, o estado da fatura será atualizado para "sent". O cliente receberá o e-mail com a fatura em anexo.

Exemplos de utilização

• Enviar uma fatura recém-criada: Enviar imediatamente uma fatura a um cliente após concluir a sua criação.
• Reenviar uma fatura existente: Enviar um lembrete ou uma fatura atualizada a um cliente a partir da lista de faturas.
• Enviar para múltiplos destinatários: Incluir outras partes interessadas, como gestores de projeto ou departamentos financeiros, utilizando as definições de CC.
• Personalizar o conteúdo do e-mail: Ajustar a mensagem de e-mail predefinida antes do envio para adicionar notas personalizadas para o cliente.