Enviar Faturas

Equipa Editorial Flowtly3 min

Existem 2 possibilidades para acionar a geração de e-mail para uma fatura:

  1. Após Guardar uma Nova Fatura:
    • Clique em "Gerar PDF e Enviar ao Cliente".
  2. Na Lista de Faturas:
    • Clique no botão "Mais Opções" e selecione "Enviar por e-mail".

Após executar uma destas ações, será redirecionado para a página de definições de e-mail.

Página de Definições de E-mail

Esta página é composta por três secções:

  • Dados do Cliente: Inclui o e-mail do cliente e o nome do cliente. Estes campos serão pré-preenchidos se existir um contacto de faturação para o cliente selecionado durante a criação da fatura. É personalizável, pelo que pode ajustar caso o contacto de faturação do cliente tenha mudado.
  • Definições de CC: Inclui o e-mail do destinatário e o nome do destinatário. Para que estes campos sejam pré-preenchidos, deve geri-los a nível da organização através do bloco Definições da Organização no menu de contexto do utilizador. Se não estiverem configurados para toda a organização, podem ser introduzidos manualmente ou mesmo removidos clicando no botão "Caixote". Pode adicionar tantos destinatários quantos necessários clicando no botão "Adicionar destinatário" localizado no canto superior direito da secção de Definições de CC.
  • Mensagem: Uma mensagem será gerada utilizando as informações fornecidas anteriormente. Esta mensagem é gerada automaticamente e inclui detalhes essenciais como o número da fatura, informações de pagamento e o montante a pagar. A fatura será anexada ao e-mail.

    Nota: Na mensagem de fatura gerada, poderá notar que existem quebras de linha entre as secções de texto: "br". As quebras de linha ajudam a organizar o conteúdo de forma a que cada informação, como os detalhes de pagamento e as informações da fatura, apareça na sua própria linha para maior clareza.

Pode regressar e editar a fatura clicando no botão "Edição de fatura" localizado no canto superior direito da página. Após fornecer todos os detalhes, clique no botão "Enviar Fatura" para finalizar e enviar a fatura ao cliente. Após o envio, o estado da fatura será atualizado para "Enviada". O cliente receberá o e-mail com a fatura em anexo.

Exemplos de utilização

  • Enviar uma fatura recém-criada: Enviar imediatamente uma fatura a um cliente após concluir a sua criação.
  • Reenviar uma fatura existente: Enviar um lembrete ou uma fatura atualizada a um cliente a partir da lista de faturas.
  • Enviar para múltiplos destinatários: Incluir outras partes interessadas, como gestores de projeto ou departamentos financeiros, utilizando as definições de CC.
  • Personalizar o conteúdo do e-mail: Ajustar a mensagem de e-mail predefinida antes do envio para adicionar notas personalizadas para o cliente.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio

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