Send fakturaer

Flowtly Redaktionsteam2 min

Der er 2 muligheder for at udløse e-mailgenerering for en faktura:

  1. Efter lagring af en ny faktura:
    • Klik på "Generer PDF og send til kunde".
  2. I fakturalisten:
    • Klik på knappen "Flere muligheder" og vælg "Send via e-mail".

Efter en af disse handlinger omdirigeres du til siden med e-mailindstillinger.

Side med e-mailindstillinger

Denne side består af tre afsnit:

  • Klientdata: Inkluderer kundens e-mail og kundenavn. Disse felter vil være forudfyldt, hvis en faktureringskontakt er til stede for den klient, der er valgt under faktureoprettelse. Det er tilpasseligt, så du kan justere det, hvis klientens faktureringskontakt er ændret.
  • CC-indstillinger: Inkluderer modtagerens e-mail og modtagernavn. For at have disse felter forudfyldt bør du administrere dem organisationsomfattende via feltet Organisationsindstillinger i brugerkontekstmenuen. Hvis de ikke er konfigureret for hele organisationen, kan de angives manuelt eller endda fjernes ved at klikke på knappen "Slet". Du kan tilføje så mange modtagere som nødvendigt ved at klikke på knappen "Tilføj modtager" placeret i øverste højre hjørne af CC-indstillingsafsnittet.
  • Besked: En besked vil blive genereret ved hjælp af de oplysninger, der er angivet tidligere. Denne besked genereres automatisk og inkluderer vigtige detaljer som fakturanummeret, betalingsoplysninger og det forfaldne beløb. Fakturaen vedhæftes e-mailen.

    Bemærk: I den genererede fakturaebesked vil du muligvis bemærke, at der er linjeskift mellem tekstafsnit: "br". Linjeskiftene hjælper med at organisere indholdet, så hvert stykke information, f.eks. betalingsdetaljer og fakturaoplysninger, vises på sin egen linje for bedre klarhed.

Du kan vende tilbage og redigere fakturaen ved at klikke på knappen "Fakturarediger" placeret i øverste højre hjørne af siden. Når alle detaljer er angivet, skal du klikke på knappen "Send faktura" for at færdiggøre og sende fakturaen til klienten. Efter afsendelse opdateres fakturastatussen til "Sendt". Klienten modtager en e-mail med fakturaen vedhæftet.

Eksempler på anvendelse

  • Afsendelse af en nyoprettet faktura: Send straks en faktura til en klient efter afslutning af dens oprettelse.
  • Genafsendelse af en eksisterende faktura: Send en påmindelse eller en opdateret faktura til en klient fra fakturalisten.
  • Afsendelse til flere modtagere: Inkluder yderligere interessenter, f.eks. projektledere eller økonomiafdelinger, ved hjælp af CC-indstillingerne.
  • Tilpasning af e-mailindhold: Juster standardbeskedteksten inden afsendelse for at tilføje personlige noter til klienten.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggervedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed

Relaterede begreber