Betalingspåmindelser

Flowtly Redaktionsteam2 min

Flowtly hjælper dig med at følge op på forfaldne salgsfakturaer ved at forberede udkast til betalingspåmindelser, som du gennemgår. En finansbruger godkender altid, før noget sendes til en kunde.

Hvad det gør

Et dagligt baggrundsjob scanner for forfaldne, ubetalte salgsfakturaer og lægger udkast til påmindelser i en gennemgangskø. Intet sendes automatisk — en finansbruger skal åbne køen, gennemgå hvert udkast (og eventuelt redigere beskeden eller tilføje cc-modtagere) og derefter godkende det manuelt for at sende. Afviste eller sendte påmindelser, samt dem der ikke kunne leveres, flytter til fanen Historik.

Sådan slår du betalingspåmindelser til

Betalingspåmindelser er slået fra som standard og skal aktiveres pr. organisation:

  1. Åbn brugermenuen (dit avatar i øverste højre hjørne).
  2. Gå til Organisationsindstillinger.
  3. Find kontakten Betalingspåmindelser, og slå den til.

Når den er slået til, begynder det daglige job at lægge udkast op for de fakturaer, der allerede er forfaldne, samt for nye, der forfalder fremover.

Hvad udløser et udkast til påmindelse

Et udkast lægges op, når en salgsfakturas forfaldsdato er passeret, og fakturaen ikke er betalt fuldt ud. Baggrundsjobbet opdager dem automatisk — der skal ikke gøres noget manuelt for at fylde køen, når funktionen er slået til.

Hvor du gennemgår og sender påmindelser

Gå til Økonomi → Betalingspåmindelser (/finance/payment-reminders) i hovedmenuen. Køen viser alle udkast, der venter på din godkendelse. Vælg en påmindelse for at redigere beskeden eller cc, og godkend den for at sende. Behandlede påmindelser vises under fanen Historik.

Bemærk: Køen er tom, hvis ingen fakturaer er forfaldne, eller hvis kontakten for betalingspåmindelser endnu ikke er slået til.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggervedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed