Fakturaoverblik/Tilknyt til budget

Flowtly Redaktionsteam4 min

For at gennemgå, hvordan fakturaen ser ud, kan du bruge forhåndsvisningsfunktionen. For at skifte til forhåndsvisningstilstand skal du klikke på fakturatitlen eller vælge muligheden "Åbn overblik" under knappen "Flere muligheder" (repræsenteret ved tre lodrette prikker) for hver faktura på listen.

I forhåndsvisningstilstand kan du se fakturaen, som den vil fremstå for klienten. Dette inkluderer:

  • Fakturahoved: Viser fakturatitlen og din virksomheds logo.
  • Fakturadetaljer: Inkluderer dine kontaktoplysninger (Sælger) og klientens oplysninger (Køber) samt udstedelsesdato, salgsdato og forfaldsdato.
  • Bankkontooplysninger: Angiver IBAN, SWIFT/BIC-koder og andre nødvendige betalingsdetaljer.
  • Specificeret liste: Detaljerer de leverede produkter eller ydelser samt deres mængder, enhedspriser, momssatser og de samlede beløb (netto og brutto).
  • Resuméafsnit: Viser det samlede nettobeløb, det samlede beløb efter moms er anvendt, betalt beløb (det beløb, der allerede er betalt mod fakturaen, hvis nogen) og det resterende beløb at betale.
  • Sidefodsafsnit: Inkluderer eventuelle yderligere noter til fakturaen.

I forhåndsvisningstilstand kan du ikke foretage ændringer i fakturaen. Hvis du opdager en fejl eller skal opdatere detaljer, skal du vende tilbage til redigeringstilstand ved at vælge knappen "Rediger faktura" i menuen for forhåndsvisningstilstand. Efter at have foretaget de nødvendige justeringer kan du gemme ændringerne og genbesøge forhåndsvisningen. Blandt andre nyttige muligheder i sidemenuen finder du: Download PDF, Send via e-mail (omdirigerer til siden med e-mailindstillinger), Opret lignende (omdirigerer til faktureoprettelsessiden med en anden fakturatitel, men alle andre data er lignende og forudfyldt), Rediger faktura (åbner fakturaen i redigeringstilstand, så du kan foretage ændringer inden færdiggørelse eller afsendelse), Slet faktura (fjerner fakturaen fra systemet, hvis den ikke længere er nødvendig, efter yderligere bekræftelse).

Tilknyt faktura til budget

Funktionen Fakturarediger giver dig mulighed for at ændre fakturadetaljer og, hvis Budgetmodulet er aktivt, knytte fakturaen til et eller flere budgetter. Denne funktionalitet er særligt nyttig til sporing af udgifter i forhold til specifikke budgetter.

Sådan knytter du en faktura til et budget:

  • Naviger til punktet Fakturaer i hovedmenuen.
  • Klik på knappen "Flere muligheder" for den faktura, du vil redigere.
  • Vælg "Rediger" fra listen.
  • Rul til bunden af siden, mellem afsnittene "Noter" og "Interne kommentarer".
  • Klik på knappen "Tilføj budget".
  • I rullelisten skal du vælge det budget, du vil knytte fakturaen til.
  • Angiv det beløb, der skal tilknyttes, ved at udfylde feltet Transaktionsbeløb:

    Hvis du vil allokere et bestemt beløb: Angiv den ønskede værdi i feltet. Hvis du vil tilknytte hele fakturaen: Lad feltet stå tomt.

Du kan gentage denne proces for at knytte fakturaen til flere budgetter om nødvendigt. Derudover kan du fjerne et allerede tilknyttet budget ved at klikke på Slet-ikonet.

Når du knytter en faktura til budget(tter), afspejles det i budgetafsnittet i hovedmenuen. Fakturaen vises i det tilknyttede budgetpunkt: opdaterer det tilsvarende Budgetoversigtsdiagram og vises i afsnittet Omkostninger for nem sporing. Dette sikrer, at alle indkomster og udgifter er nøjagtigt registreret og inkluderet i budgetoversigten.

Eksempler på anvendelse

  • Verificer fakturanøjagtighed: Inden du sender en faktura til en klient, skal du bruge forhåndsvisningen til at dobbelttjekke alle detaljer, herunder priser, moms og klientoplysninger, og sikre, at alt er korrekt og professionelt præsenteret.
  • Alloker projektomkostninger: Knyt en leverandørfaktura for materialer eller ydelser direkte til et specifikt projektbudget for nøjagtigt at spore udgifter i forhold til projektets tildelte midler.
  • Administrer afdelingsudgifter: Knyt en faktura for kontorartikler eller softwareabonnementer til den relevante afdelings driftsbudget for at opretholde et opdateret overblik over udgifterne.
  • Gennemgang inden download/e-mail: Brug forhåndsvisningstilstand til at bekræfte det endelige udseende af en faktura, inden du downloader den som PDF eller sender den direkte via e-mail til en klient.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggervedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed

Relaterede begreber