Pré-visualização de Fatura/Associar ao Orçamento

Equipa Editorial Flowtly4 min

Para rever o aspeto da fatura, pode utilizar a funcionalidade de pré-visualização. Para mudar para o modo de pré-visualização, clique no título da fatura ou selecione a opção "Abrir Pré-visualização" no botão "Mais Opções" (representado por três pontos verticais) disponível para cada fatura na lista.

No Modo de Pré-visualização, poderá ver a fatura tal como aparecerá ao cliente. Isto inclui:

  • Cabeçalho da fatura: Apresenta o título da fatura e o logótipo da sua empresa.
  • Detalhes da fatura: Incluindo os seus dados de contacto (Vendedor), as informações do cliente (Comprador) e também a data de emissão, data de venda e data de vencimento.
  • Informações de conta bancária: Fornecendo o IBAN, códigos SWIFT/BIC e quaisquer outros dados de pagamento necessários.
  • Lista detalhada: Detalhando os produtos ou serviços fornecidos, juntamente com as suas quantidades, preços unitários, taxas de IVA e os montantes totais (líquido e bruto).
  • Secção de resumo: Apresentando o montante líquido total, o montante total após a aplicação do IVA, o montante pago (o montante já pago à conta da fatura, se existir) e o montante restante a pagar.
  • Secção de rodapé: Incluindo quaisquer notas adicionais à fatura.

No modo de pré-visualização, não é possível fazer alterações à fatura. Se detetar um erro ou precisar de atualizar algum detalhe, deve regressar ao modo de Edição selecionando o botão "Editar Fatura" localizado no menu do modo de pré-visualização. Após efetuar os ajustes necessários, pode guardar as alterações e revisitar a pré-visualização. Entre outras opções úteis no menu lateral, encontrará: Descarregar PDF, Enviar por E-mail (redireciona para a página de definições de e-mail), Criar Semelhante (redireciona para a página de criação de fatura com um título de fatura diferente, mas com todos os outros dados semelhantes e pré-preenchidos), Editar Fatura (abre a fatura em modo de edição, permitindo efetuar alterações antes de finalizar ou enviar), Eliminar Fatura (remove a fatura do sistema se já não for necessária, após confirmação adicional).

Associar fatura ao orçamento

A funcionalidade de Edição de Fatura permite modificar os detalhes da fatura e, se o módulo de Orçamento estiver ativo, associar a fatura a um ou mais orçamentos. Esta funcionalidade é particularmente útil para acompanhar despesas em relação a orçamentos específicos.

Para associar uma fatura a um orçamento:

  • Navegue até ao item Faturas no menu principal.
  • Clique no botão "Mais opções" da fatura que pretende editar.
  • Selecione "Editar" na lista.
  • Desloque-se para o fundo da página, entre as secções "Notas" e "Comentários internos".
  • Clique no botão "Adicionar orçamento".
  • No menu pendente, selecione o orçamento ao qual pretende associar a fatura.
  • Especifique o montante a associar preenchendo o campo Montante da transação:

    Se pretender alocar um montante específico: Introduza o valor desejado no campo. Se pretender associar a fatura completa: Deixe o campo vazio.

Pode repetir este processo para associar a fatura a múltiplos orçamentos se necessário. Além disso, pode remover um orçamento já associado clicando no ícone Caixote.

Após associar uma fatura ao(s) orçamento(s), o mesmo ficará refletido na secção Orçamento do menu principal. A fatura aparecerá no item de orçamento associado: atualizará o gráfico de Resumo de Orçamento correspondente e ficará listada na secção Custos para fácil acompanhamento. Isto garante que todas as receitas e despesas são registadas com precisão e incluídas na visão geral do orçamento.

Exemplos de utilização

  • Verificar a precisão da fatura: Antes de enviar uma fatura a um cliente, utilize a pré-visualização para verificar todos os detalhes, incluindo preços, IVA e informações do cliente, garantindo que tudo está correto e apresentado profissionalmente.
  • Alocar custos de projeto: Associar uma fatura de fornecedor de materiais ou serviços diretamente a um orçamento de projeto específico para acompanhar com precisão as despesas em relação aos fundos alocados para esse projeto.
  • Gerir despesas departamentais: Associar uma fatura de material de escritório ou subscrições de software ao orçamento operacional do departamento relevante para manter uma visão atualizada das despesas.
  • Rever antes de descarregar/enviar por e-mail: Utilizar o modo de pré-visualização para confirmar o aspeto final de uma fatura antes de a descarregar como PDF ou enviá-la diretamente por e-mail a um cliente.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio

Termos relacionados