Lembretes de pagamento

Equipa Editorial Flowtly2 min

O Flowtly ajuda-o a dar seguimento às faturas de venda vencidas, preparando rascunhos de lembretes de pagamento para a sua revisão. Um utilizador da área financeira aprova sempre antes de algo ser enviado a um cliente.

O que faz

Um processo diário em segundo plano procura faturas de venda vencidas e não pagas e coloca rascunhos de lembrete numa fila de revisão. Nada é enviado automaticamente — um utilizador da área financeira tem de abrir a fila, rever cada rascunho (e, se quiser, editar a mensagem ou acrescentar destinatários em cópia) e depois aprová-lo manualmente para enviar. Os lembretes dispensados ou enviados, bem como os que não foram entregues, passam para o separador Histórico.

Como ativar os lembretes de pagamento

Os lembretes de pagamento estão desativados por predefinição e têm de ser ativados por organização:

  1. Abra o menu do utilizador (o seu avatar no canto superior direito).
  2. Vá a Definições da organização.
  3. Encontre o interruptor Lembretes de pagamento e ligue-o.

Uma vez ativado, o processo diário começa a preparar rascunhos para as faturas já vencidas, bem como para as que vencerem no futuro.

O que despoleta um rascunho de lembrete

Um rascunho é preparado quando a data de vencimento de uma fatura de venda passou e a fatura não foi paga na totalidade. O processo em segundo plano deteta-as automaticamente — depois de ativada a funcionalidade, não é preciso qualquer ação manual para preencher a fila.

Onde rever e enviar lembretes

Vá a Finanças → Lembretes de pagamento (/finance/payment-reminders) no menu principal. A fila mostra todos os rascunhos à espera da sua aprovação. Selecione um lembrete para editar a mensagem ou a cópia e aprove-o para enviar. Os lembretes processados aparecem no separador Histórico.

Nota: a fila estará vazia se não houver faturas vencidas ou se o interruptor dos lembretes de pagamento ainda não tiver sido ativado.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio