Proteja a margem do projeto da proposta à fatura final
Para consultoras de 10 a 250 consultores: alocação, contratos e regras de faturação num único espaço de trabalho, para que os sócios vejam a margem antes de o projeto fechar.
Aloque cada projeto função a função, com verificação de capacidade
Leve os contratos assinados diretamente para o orçamento do projeto
Aplique regras de faturação de preço fixo, T&M e retainer por projeto
Registe porque se ganham ou perdem negócios, com os seus próprios motivos
Converta o potencial cliente, carregue o contrato assinado e deixe o Flowtly ler as condições.
2
Aloque equipa e orçamento
Atribua pessoas por função e semana, e os valores do contrato alimentam o orçamento.
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Entregue e fature
Horas e despesas refletem-se na margem e nas faturas, segundo as suas regras.
Para sócios de consultoria e PMO
Mantenha projetos, aprovações e faturação sob o mesmo teto
O Flowtly substitui rastreadores dispersos para sócios, PMO e finanças. Aloque cada projeto função a função, mantenha aprovações e documentos prontos para auditoria e aplique regras de faturação automaticamente em preço fixo, T&M e retainers.
Veja quem trabalha em cada projeto e quando, com pedidos, verificação de capacidade e aprovações disponíveis quando precisar
Centralize documentos, versões e aprovações com responsabilidade clara
Aplique regras de faturação e tarifas por projeto para que a margem seja visível antes do fecho
O que o Flowtly faz por si
Capacidades alinhadas com a forma como a sua indústria realmente funciona
Mantenha cada projeto no caminho certo
Planeie âmbitos, milestones e combinações de recursos em serviços de consultoria, implementação e serviços geridos.
Acompanhe horas, despesas e aprovações em tempo real para que os sócios e os PMOs vejam o consumo real face aos orçamentos.
Agilize a colaboração interna e externa
Partilhe entregáveis, recolha feedback e gira bases de conhecimento mantendo os documentos sensíveis seguros.
Contratos de projeto lidos diretamente para o seu plano
Carregue contratos assinados com clientes ou subcontratados, um a um ou em lote, e o Flowtly lê as partes, as datas, as condições de pagamento e os preços. Revê cada sugestão, escolhe a contraparte correspondente entre as propostas e guarda.
Assim que o contrato tem um plano de pagamentos e está associado ao projeto, os seus valores alimentam o orçamento desse projeto como receita ou custo planeado.
Ganhe o próximo projeto sem voltar a escrevê-lo
Converta um potencial cliente num cliente novo ou existente: os contactos são copiados, abre um negócio na primeira fase do pipeline com Potencial cliente como origem e o histórico de prospeção continua associado. Feche em Ganho, ou em Perdido com um motivo da sua própria lista, para contar por que razão os projetos escapam em vez de adivinhar; os negócios fechados ficam no separador Lista e reabrem se o cliente voltar. Criar o projeto e o respetivo contrato continua a ser um passo separado e deliberado.
Playbooks do Flowtly para o seu setor
Escolha um desafio operacional e veja como as equipas o resolvem com o Flowtly.
Os sócios não têm vista de margem em tempo real?
Os dados de recursos humanos, despesas e faturação vivem em rastreadores separados, pelo que a liderança recebe instantâneos de rentabilidade desatualizados.
O Flowtly unifica planos de recursos, tabelas de tarifas e faturas. Os alertas de margem disparam quando o consumo desvia, e os sócios aprofundam por linha de trabalho instantaneamente.
Radar de margem
No desvio
Alerta de margem quando o consumo desvia
Recursos reais vs. planeados visíveis para os sócios
Alertas disparam quando o consumo desvia do SOW
As aprovações dos clientes vivem no e-mail?
As equipas de projeto dependem do e-mail para partilhar entregáveis e recolher aprovações, atrasando as passagens de testemunho e não deixando trilha de auditoria.
Envie a proposta ou o âmbito do trabalho para assinatura eletrónica a partir do Flowtly: carregue o PDF, coloque um campo de assinatura para o cliente e para o seu sócio e envie. O cliente assina a partir de um link recebido por e-mail com um código único, sem conta Flowtly, e a lista Assinaturas mostra que pedidos continuam à espera até voltarem o PDF selado e o certificado de auditoria.
Assinaturas
5
Estados dos pedidos numa lista: enviado, parcialmente assinado, concluído, recusado, expirado
Campos de assinatura colocados no PDF para cada signatário
PDF selado e certificado de auditoria quando todos assinarem
Alocações combinadas por chat, sem verificar quem já está ocupado?
Os sócios pedem pessoas por mensagens e chamadas, por isso quem aprova uma mudança não vê se sobrecarrega alguém noutro projeto até a semana chegar.
Veja quem já está reservado, em quê e por quanto tempo, antes de prometer alguém. Quando quiser a decisão registada, um responsável pede uma pessoa para um papel com a percentagem, as datas e uma nota; quem aprova vê se aprovar colocaria alguém acima da capacidade, e pode aprovar, aprovar numa percentagem menor ou recusar. Um pedido aprovado passa a ser a reserva confirmada.
Pedido de alocação
Sem conflito
Verificação de capacidade
As funções vêm da sua própria lista de cargos
Pedir e aprovar são permissões separadas
As regras de faturação diferem por processo e são aplicadas tarde?
Preço fixo, T&M e retainers têm cada um as suas próprias regras, mas são aplicadas em folhas de cálculo depois de o trabalho estar feito — causando write-offs e litígios.
Defina regras de faturação por processo no Flowtly: retainers com utilizações, milestones de preço fixo ou T&M com tabelas de tarifas. Aprovações, tempo e despesas alimentam as faturas automaticamente para que os sócios vejam a margem antes de fechar.
Controlo de faturação
100%
Faturas alinhadas com as regras do SOW
Fixo, T&M e retainers configurados por processo com alertas
Tempo, aprovações e despesas alimentam a faturação sem retrabalho
OS de Consultoria
Gira projetos com clareza
Padronize intake, entrega e finanças para que os sócios vejam estado, riscos e rentabilidade num único lugar.
Os projetos repetíveis arrancam de um modelo com fases e listas de tarefas datadas.
Aprovações, riscos e conformidade registados ao longo de cada milestone.
Dashboards executivos mostram utilização e margem em tempo real.
Controlo de projetos
Proporcione aos sócios um cockpit de margem e recursos em tempo real
O âmbito, os recursos humanos, a faturação e o controlo documental mantêm-se auditáveis em cada linha de trabalho.
Como é que o Flowtly nos ajuda a ganhar o próximo projeto?
As vendas decorrem em passos separados. Durante a prospeção, regista cada chamada, mensagem e resposta de uma empresa. Quando está pronta, a conversão transforma-a num cliente novo ou existente, copia os contactos e abre um negócio na primeira fase do pipeline, marcado com «Potencial cliente» como origem. Depois, faz o negócio avançar no pipeline e fecha-o como ganho ou perdido; quando é perdido, escolhe um motivo de uma lista fixa, para que no fim do trimestre seja possível contar o que se perdeu. Ganhar um negócio regista o resultado, mas não cria o projeto nem o contrato por si: preparar o trabalho é o passo seguinte, à parte. O acesso organiza-se em três funções: Sales Viewer, Sales Operator e Sales Manager.
Como controla o Flowtly as alterações de SOW?
Cada projeto acompanha âmbito, marcos e orçamentos. Os pedidos de alteração atualizam alocações, aprovações e faturação a jusante automaticamente.
Os clientes podem rever entregáveis e aprovações dentro do Flowtly?
Convide clientes para workspaces seguros ou partilhe portais dedicados. Podem comentar entregáveis, aprovar etapas e ver o histórico sem threads de email.
Como fazemos previsões de capacidade e receita?
O pipeline, a dotação de pessoal e as tabelas de taxas combinam-se em previsões contínuas para que os sócios vejam lacunas de utilização e projeções de receita por prática.
O Flowtly consegue lidar com preço fixo, T&M e retainers em simultâneo?
Sim. Crie cada tipo de projeto com as suas regras de faturação — drawdowns para retainers, marcos para preço fixo, ou T&M com tabelas de taxas. Aprovações, horas e despesas mantêm as faturas alinhadas automaticamente.
Podemos controlar quem é alocado a um projeto?
Sim, através de funções e aprovação. Cada projeto lista as funções de que precisa, retiradas da sua lista de cargos, e a alocação pode passar por um pedido que quem aprova confirma, aprova com percentagem menor ou recusa, vendo uma verificação de capacidade antes de decidir. O Flowtly não aplica automaticamente regras de credenciais ou de área; essa decisão cabe a quem aprova.
Onde vivem os documentos e aprovações — os clientes podem assinar?
Os clientes aprovam por assinatura eletrónica: envie a proposta, o âmbito do trabalho ou o entregável em PDF a partir da página Assinaturas, e o cliente assina a partir de um link recebido por e-mail depois de confirmar um código único, sem conta Flowtly. Recebe um PDF selado com certificado de auditoria, e a lista Assinaturas mostra que aprovações continuam pendentes.