Захищайте маржу проєкту від пропозиції до фінального рахунку
Для консалтингових фірм від 10 до 250 консультантів: staffing, договори й правила білінгу в одному робочому просторі, щоб партнери бачили маржу ще до закриття проєкту.
Формуйте команду кожного проєкту роль за роллю з перевіркою місткості
Переносьте дані з підписаних договорів просто в бюджет проєкту
Застосовуйте правила білінгу fixed-fee, T&M і ретейнер для кожного проєкту
Фіксуйте, чому угоди виграно чи програно, з власними причинами
Перетворіть потенційного клієнта на клієнта, завантажте підписаний договір, і Flowtly зчитає його умови.
2
Сформуйте команду й бюджет
Призначте людей за ролями й тижнями, а суми з договору наповнять бюджет.
3
Виконуйте й виставляйте рахунки
Години й витрати потрапляють у маржу та в рахунки за вашими правилами.
Для партнерів консалтингу та PMO
Тримайте проєкти, погодження й білінг під одним дахом
Flowtly замінює розрізнені трекери для партнерів, PMO і фінансів. Формуйте команду кожного проєкту роль за роллю, тримайте погодження й документи готовими до аудиту та автоматично застосовуйте правила білінгу для fixed-fee, T&M і ретейнерів.
Бачте, хто працює над кожним проєктом і коли, а запити на обсаду, перевірка доступності та затвердження — під рукою, коли потрібні
Централізуйте документи, версії та sign-offs із чітким ownership
Застосовуйте правила білінгу та ставок по engagement, щоб маржа була видима до закриття
Що Flowtly робить для вас
Можливості, адаптовані до того, як насправді працює ваша галузь
Тримайте кожен engagement у фокусі
Плануйте обсяги, milestones і мікс ресурсів між advisory, implementation і managed services.
Відстежуйте години, витрати та погодження в реальному часі, щоб партнери й PMO бачили точний burn проти бюджету.
Спрощуйте співпрацю всередині й назовні
Діліться deliverables, збирайте фідбек і керуйте базами знань, зберігаючи чутливі документи захищеними.
Договори із замовниками, зчитані просто у ваш план
Завантажуйте підписані договори з клієнтами чи субпідрядниками, по одному або пакетом, і Flowtly зчитає сторони, дати, умови оплати й ціни. Ви перевіряєте кожну підказку, обираєте відповідного контрагента із запропонованих і зберігаєте.
Щойно договір має графік платежів і пов’язаний із проєктом замовлення, його суми потрапляють до бюджету цього проєкту як плановий дохід або витрати.
Здобудьте наступний проєкт, не вписуючи все заново
Перетворіть потенційного клієнта на нового або наявного: його контакти копіюються, на першому етапі воронки відкривається угода з походженням «Потенційний клієнт», а історія пошуку залишається при ній. Закрийте її як Виграну або як Втрачену з причиною з вашого власного списку, щоб рахувати, чому проєкти вислизають, а не здогадуватися; закриті угоди залишаються на вкладці Список і відкриваються знову, коли клієнт повертається. Створення проєкту та договору залишається окремим, свідомим кроком.
Flowtly playbooks для вашої індустрії
Оберіть операційну проблему і подивіться, як команди вирішують її з Flowtly.
Партнери не мають реального вигляду маржі?
Дані зі staffing, витрат і білінгу живуть у різних трекерах, тому керівництво отримує застарілі зрізи прибутковості.
Flowtly об’єднує staffing-плани, rate cards та інвойси. Алерти маржі спрацьовують при відхиленні burn, а партнери миттєво провалюються до workstream.
Радар маржі
За відхилення
Сигнал щодо маржі, коли витрати відходять від плану
Live staffing vs. plan видимий партнерам
Алерти спрацьовують при відхиленні burn від SOW
Погодження клієнтів губляться в пошті?
Engagement-команди покладаються на email, щоб ділитися deliverables і збирати sign-offs, сповільнюючи handoffs і залишаючи без audit trail.
Надішліть пропозицію чи опис робіт на електронний підпис із Flowtly: завантажте PDF, розмістіть поле підпису для клієнта й для вашого партнера та надішліть. Клієнт підписує за посиланням із листа, підтверджуючи одноразовий код, без облікового запису Flowtly, а список «Підписи» показує, які запити ще чекають, доки не повернуться запечатаний PDF і сертифікат аудиту.
Підписи
5
Статуси запитів в одному списку: надісланий, частково підписаний, завершений, відхилений, прострочений
Поля підпису розміщені в PDF для кожного підписанта
Запечатаний PDF і сертифікат аудиту, щойно всі підпишуть
Укомплектування погоджують у чаті, не перевіряючи, хто вже зайнятий?
Партнери просять людей у повідомленнях і дзвінках, тож той, хто затверджує зміну, не бачить, чи вона перевантажить когось на іншому проєкті, аж поки не настане той тиждень.
Побачте, хто вже зайнятий, чим і на скільки, перш ніж когось обіцяти. Коли хочете, щоб рішення було зафіксоване, керівник проєкту запитує особу на роль — із часткою, датами та приміткою; той, хто затверджує, бачить, чи не перевищить згода чиюсь доступність, і може затвердити, затвердити з меншою часткою або відхилити. Затверджений запит стає підтвердженим бронюванням.
Запит на укомплектування
Без конфлікту
Перевірка завантаження
Ролі беруться з вашого власного списку посад
Запит і затвердження — окремі дозволи
Правила білінгу різні для кожної справи й застосовуються запізно?
Fixed-fee, T&M і ретейнери мають свої правила, але їх застосовують у таблицях після завершення робіт — це викликає write-offs і суперечки.
Налаштуйте правила білінгу по справі у Flowtly: ретейнери з drawdowns, fixed-fee milestones або T&M з rate cards. Погодження, час і витрати живлять інвойси автоматично, тож партнери бачать маржу до закриття.
Контроль білінгу
100%
Інвойси узгоджені з правилами SOW
Fixed, T&M і ретейнери налаштовані по справі з алертами
Час, погодження та витрати живлять білінг без переробок
Консалтингова ОС
Ведіть engagements з ясністю
Стандартизуйте intake, delivery і фінанси, щоб партнери бачили статус, ризики та прибутковість в одному місці.
Повторювані проєкти стартують із шаблону з датованими етапами й списками завдань.
Погодження, ризики та комплаєнс логуються на кожному milestone.
Екзек’ютів-дашборди показують utilization і маржу в реальному часі.
Контроль залучень
Дайте партнерам cockpit маржі та staffing в реальному часі
Обсяг, staffing, білінг і контроль документів залишаються аудитабельними для кожного потоку роботи.
Як Flowtly допомагає нам отримати наступне замовлення?
Продажі проходять окремими кроками. Під час пошуку клієнтів ви фіксуєте кожен дзвінок, повідомлення й відповідь для компанії. Коли вона готова, конвертація робить її новим або наявним клієнтом, копіює контакти й відкриває угоду на першому етапі воронки з походженням «Потенційний клієнт». Далі ви просуваєте угоду воронкою і закриваєте її як виграну чи програну; для програної обираєте причину з фіксованого списку, тож наприкінці кварталу втрати можна порахувати. Виграна угода фіксує результат, але не створює за вас проєкт чи договір: підготовка замовлення — окремий наступний крок. Доступ визначають три ролі: Sales Viewer, Sales Operator і Sales Manager.
Як Flowtly контролює зміни SOW?
Кожен engagement відстежує scope, етапи та бюджети. Запити на зміни автоматично оновлюють алокації, погодження та білінг.
Чи можуть клієнти переглядати deliverables і погодження у Flowtly?
Запрошуйте клієнтів у захищені робочі простори або діліться порталом. Вони можуть коментувати deliverables, погоджувати етапи та бачити історію без email-тредів.
Як прогнозувати завантаженість і дохід?
Пайплайн, staffing і rate cards об’єднуються в rolling forecasts, тож партнери бачать прогалини utilization і прогноз доходів по практиках.
Чи може Flowtly вести fixed-fee, T&M і ретейнери разом?
Так. Створюйте кожен тип справи з правилами білінгу — drawdown для ретейнерів, етапи для fixed-fee або T&M зі ставками. Погодження, час і витрати автоматично тримають рахунки в узгодженні.
Чи можемо ми контролювати, кого призначають на проєкт?
Так, через ролі та затвердження. Кожен проєкт має список потрібних ролей з вашого переліку посад, а укомплектування може йти через запит, який затверджувач підтверджує, затверджує з меншою часткою або відхиляє, бачачи перевірку завантаження перед рішенням. Flowtly не застосовує автоматично правил щодо кваліфікації чи практики; це рішення ухвалює затверджувач.
Де живуть документи й погодження — чи можуть клієнти підписувати?
Клієнти погоджують електронним підписом: надішліть пропозицію, опис робіт чи результат як PDF зі сторінки «Підписи», і клієнт підпише за посиланням із листа, підтвердивши одноразовий код, без облікового запису Flowtly. Ви отримуєте запечатаний PDF із сертифікатом аудиту, а список «Підписи» показує, які погодження ще очікуються.