Налаштуйте Flowtly крок за кроком, одне завдання за раз

Створіть організацію у Flowtly

Цей покроковий гайд допоможе зареєструвати акаунт і запустити першу організацію у Flowtly.

Додайте клієнта та контакт у Flowtly

Збережіть дані для білінгу та контакти, щоб інвойси завжди доходили до потрібної людини.

Створіть співробітника у Flowtly

Додайте нового члена команди, призначте права та активуйте угоди, щоб він міг одразу працювати у Flowtly.

Створіть вихідний інвойс у Flowtly

Дізнайтеся, як додати дані клієнта, рядки послуг і надіслати інвойс прямо з Flowtly.

Список активних проєктів користувача у Flowtly Assistant

Використайте Flowtly Assistant, щоб у простій мові отримати структурований список активних проєктів користувача.

Обробка вхідних інвойсів у Flowtly

Перегляньте пропозиції ШІ щодо пов'язаного місяця, сум і контрагента, щоб кожен інвойс постачальника був прийнятий вашим бухгалтером.

Тримайте транзакції у порядку та правильно категоризованими

Дізнайтеся, як категоризувати банківські транзакції, обробляти пропозиції ШІ, прикріплювати інвойси постачальників, призначати бюджети та записувати вхідні платежі.

Управління бізнесом із Claude: підключіть Flowtly через MCP

Запитуйте Claude про інвойси, грошові кошти та проєкти, а потім доручайте йому фіксувати час чи закривати угоди. Підключіть Claude до своєї організації Flowtly через MCP за шість кроків.

Управління бізнесом із Grok: підключіть Flowtly через MCP

Керуйте інвойсами, проєктами, обліком робочого часу та угодами в чаті з Grok. Підключіть Grok до своєї організації Flowtly через MCP за шість кроків.

Управління бізнесом із ChatGPT: підключіть Flowtly через MCP

Запитуйте ChatGPT про грошові кошти, інвойси та проєкти, а потім доручайте йому фіксувати час чи закривати угоди. Підключіть ChatGPT до своєї організації Flowtly через MCP за шість кроків.

Управління бізнесом із Gemini та Google Workspace: підключіть Flowtly через MCP

Керуйте інвойсами, проєктами та обліком робочого часу з Gemini. Підключіть Flowtly через застосунок Gemini, Gemini Enterprise для Google Workspace або Gemini CLI.

Налаштуйте свою компанію у Flowtly

Задайте формати, валюту за замовчуванням, платіжні дані, формат назви рахунку та групи дозволів, перш ніж запрошувати команду.

Перенесіть свої дані у Flowtly

Перенесіть історію банківських операцій, клієнтів, рахунки, договори та майно в нову організацію Flowtly за допомогою завантаження виписок і AI-асистента, підключеного через MCP.

Створіть проєкт із командою, етапами та бюджетом

Створіть проєкт для клієнта, додайте команду та їхні погодинні ставки, поділіть роботу на етапи й зафіксуйте початковий бюджет.

Фіксуйте час і затверджуйте місяць

Фіксуйте години вручну або за допомогою Таймер проєкту, перевірте, що команда заповнила свій місяць, а потім перегляньте, скоригуйте й затвердьте місяць проєкту, щоб фінансовий відділ міг виставити рахунок.

Налаштуйте відпустки та опрацюйте перший запит

Задайте типи відпусток, річну норму та правила перенесення, а потім проведіть один запит від подання до погодження й побачте його в планувальнику.

Виставте рахунок за оплачувані години та перегляньте маржу проєкту

Перетворіть зафіксовані за місяць години на проєкті на рахунок просто з проєкту, а потім порівняйте, скільки кожен етап виставив у рахунках і скільки коштував.

Підключіть банк та імпортуйте транзакції

Додайте банк і рахунок, підключіть його через Kontomatik або завантажте виписку MT940 і перегляньте імпортовані транзакції у Flowtly.

Експортуйте місяць для бухгалтера

Завантажте рахунки та витрати за місяць у форматі, який імпортує ваша бухгалтерська компанія, і надайте бухгалтеру власний доступ лише для перегляду.

Закрийте місяць у Flowtly

Чекліст кінця місяця, у якому кожна перевірка відкриває екран, де ви підтверджуєте, що місяць завершено, від затверджених годин проєктів до експорту для бухгалтера.

Підключення KSeF до Flowtly Workspace

Згенеруйте токен авторизації в KSeF, підключіть його до Flowtly Workspace і перевірте з’єднання, надіславши один рахунок і завантаживши його UPO.