Додайте клієнта та контакт у Flowtly
Збережіть дані для білінгу та контакти, щоб інвойси завжди доходили до потрібної людини.
Теми:Початок роботиПродажі та CRM
Перед початком
Клієнти — в центрі білінгових процесів Flowtly. Перед інвойсингом переконайтеся, що профілі компаній містять ПДВ-дані та дефолти.
Цей туторіал проведе весь процес: створення клієнта, перевірка огляду та додавання першого контактного лица.
Що ви матимете в результаті
Ваш клієнт має повний профіль із даними для білінгу та однією контактною особою, готовий до першого інвойсу.
Що вам потрібно
- Юридична назва клієнта, адреса та ПДВ-номер.
- Імʼя та email-адреса особи, яка має отримувати інвойси.
Спершу пройдіть ці туторіали
Спробуйте в демо
Спершу пройдіться цими екранами на прикладах даних. Акаунт не потрібен.
Відкрити живе демоПокроково
Завершіть флоу
- 1
Відкрийте Клієнти й почніть форму
У лівій навігації відкрийте Клієнти й натисніть «Додати клієнта». Форма відкриється в діалоговому вікні.
Поради
- Якщо імпортуєте дані з іншої системи, почніть із клієнтів, яких інвойсите найчастіше.
- 2
Введіть ключові дані клієнта
Виберіть тип ідентифікатора й введіть податковий номер, потім країну, назву компанії, місто, поштовий індекс і адресу. Виберіть валюту рахунків і натисніть «Зберегти».
Поради
- Зберігайте адресу відповідно до податкових документів, щоб уникнути відхилень бухгалтерії.
- 3
Перевірте сторінку огляду
Після збереження ви потрапите на сторінку клієнта. Перевірте панель підсумку, щоб переконатися в коректності даних.
Поради
- Використовуйте швидкі дії, щоб перейти до інвойсів або контактів.
- 4
Відкрийте Контакти й додайте контакт
Відкрийте вкладку Контакти в профілі клієнта й натисніть «Додати контакт», щоб зберегти першу людину, повʼязану з цим клієнтом.
Поради
- Створіть щонайменше один білінг-контакт, щоб листи з інвойсами завжди доходили.
- 5
Заповніть контактні дані
Вкажіть імʼя, email, необовʼязковий телефон і тип контакту (Контакт, Білінг або Стягнення боргу). Наприкінці натисніть «Зберегти».
Поради
- За потреби розділяйте контакти для білінгу та стягнення боргу.
- 6
Переконайтеся, що контакт додано
Вкладка Контакти тепер показує нову людину з її email і типом.
Поради
- Ви можете додати кілька контактів; Flowtly дозволяє обирати отримувача кожного інвойсу.
Туторіал завершено
Профіль клієнта вже містить контактну інформацію, тож майбутні інвойси й нагадування матимуть усе необхідне.