Adaugă un client și o persoană de contact în Flowtly

Înainte să începi

De ce ai nevoie

• Denumirea legală, adresa și codul de TVA ale clientului.
• Numele și adresa de e-mail a persoanei care trebuie să primească facturile.

1. 1

   Deschide Clienți și pornește formularul

   Din navigarea din stânga deschide Clienți și dă clic pe „Adaugă client”. Formularul se deschide într-un dialog.

   Sfaturi

   • Dacă imporți date din alt sistem, începe cu clienții pe care îi facturezi cel mai des.

   

2. 2

   Introdu datele principale ale clientului

   Alege tipul de identificare și introdu codul fiscal, apoi țara, numele companiei, orașul, codul poștal și adresa. Alege moneda folosită pe facturi și dă clic pe „Salvează”.

   Sfaturi

   • Păstrează adresa identică cu cea din documentele fiscale, ca să eviți respingerile din partea contabilității.

   

3. 3

   Verifică pagina de prezentare generală

   După salvare ajungi pe pagina de prezentare a noului client. Verifică panoul de sinteză, ca să confirmi că informațiile sunt corecte.

   Sfaturi

   • Folosește acțiunile rapide de pe această pagină ca să treci direct la facturi sau la contacte.

   

4. 4

   Deschide Contacte și adaugă unul

   Deschide fila Contacte din profilul clientului și dă clic pe „Adaugă contact” pentru a salva prima persoană legată de acest client.

   Sfaturi

   • Creează cel puțin un contact de facturare, ca e-mailurile de livrare să ajungă mereu la cineva.

   

5. 5

   Completează datele de contact

   Completează numele, e-mailul, telefonul opțional și tipul contactului (Contact, Facturare sau Recuperare creanțe). Dă clic pe „Salvează” la final.

   Sfaturi

   • Atribuie contacte separate pentru facturare și pentru recuperarea creanțelor, dacă de fiecare zonă se ocupă alte persoane.

   

6. 6

   Confirmă existența contactului

   Fila Contacte afișează acum persoana nouă, cu e-mailul și tipul ei.

   Sfaturi

   • Poți adăuga mai multe contacte; Flowtly îți va permite să alegi cine primește fiecare factură.