Tilføj en kunde og kontaktperson i Flowtly
Registrer faktureringsoplysninger og nøglekontakter, så fakturaer altid når den rette person.
Emner:Kom godt i gangSalg og CRM
Inden du begynder
Kunder er centrale i Flowtlys faktureringworkflows. Inden du udsteder fakturaer, skal du sikre dig, at hvert firma har en komplet profil med momsoplysninger og standardindstillinger.
Denne vejledning guider dig gennem hele processen: tilføjelse af kundeposten, bekræftelse af oversigten og registrering af den første kontaktperson.
Det har du til sidst
Din kunde har en komplet profil med faktureringsoplysninger og én kontaktperson, klar til sin første faktura.
Det skal du bruge
- Kundens juridiske navn, adresse og momsnummer.
- Navn og e-mailadresse på den person, der skal modtage fakturaer.
Gennemfør disse vejledninger først
Prøv det i demoen
Klik først igennem disse skærme med eksempeldata. Du behøver ingen konto.
Åbn live-demoenTrin for trin
Gennemfør forløbet
- 1
Åbn Clients, og start formularen
Åbn Clients i venstremenuen, og klik på “Add client”. Formularen åbner i en dialog.
Tips
- Hvis du importerer data fra et andet system, skal du starte med de kunder, du fakturerer oftest.
- 2
Indtast kernekunde-data
Vælg identifikationstype, og indtast skattenummeret, derefter land, firmanavn, by, postnummer og adresse. Vælg valutaen på fakturaer, og klik på “Save”.
Tips
- Hold adressen i overensstemmelse med skatdedokumenter for at undgå afvisninger fra regnskabet.
- 3
Gennemgå oversigtssiden
Efter gemning lander du på den nye kundeoversigt. Tjek oversigtsruden for at bekræfte, at oplysningerne er korrekte.
Tips
- Brug hurtighandlingerne på denne side til at hoppe direkte til fakturaer eller kontakter.
- 4
Åbn Contacts, og tilføj en
Åbn fanen Contacts i kundeprofilen, og klik på “Add contact” for at gemme den første person, der hører til kunden.
Tips
- Opret mindst én faktureringskontakt, så leveringsemails altid når frem til nogen.
- 5
Udfyld kontaktoplysninger
Angiv kontaktens navn, e-mail, valgfri telefon og type (Contact, Billing eller Debt collection). Klik på “Save”, når du er færdig.
Tips
- Tildel separate kontakter til fakturering og inkasso, hvis forskellige personer håndterer hvert område.
- 6
Bekræft, at kontakten eksisterer
Fanen Contacts viser nu den nye person med e-mail og type.
Tips
- Du kan tilføje flere kontakter; Flowtly lader dig vælge, hvem der modtager hver faktura.
Vejledningen er gennemført
Din kundeprofil indeholder nu kontaktoplysninger, så fremtidige fakturaer og påmindelser har alt, hvad de har brug for.