Modparter

Flowtly Redaktionsteam2 min

Modulet Modparter i Flowtly fungerer som det centrale register over alle eksterne forretningsenheder, som din organisation interagerer med, herunder leverandører, underleverandører, klienter og partnere. Det giver en struktureret måde at opretholde kontaktoplysninger, skatteidentifikatorer, betalingsbetingelser og relationshistorik for hver modpart.

Modpartsgrupper giver dig mulighed for at kategorisere dine forretningspartnere efter type, region, branche eller enhver anden klassifikation, der understøtter dine rapporterings- og driftsbehov. Grupper gør det nemt at anvende massehandlinger, filtrere visninger og generere rapporter segmenteret efter modpartskategori.

CRM-berigelse-funktioner supplerer automatisk modpartsprofiler med offentligt tilgængelige forretningsdata, f.eks. registreringsoplysninger, finansielle indikatorer og brandingmateriale. Dette reducerer manuel datainput og hjælper dit team med at opretholde opdaterede, omfattende registreringer uden at forlade sig på ekstern research.

Overvågning af brandinghelse sporer fuldstændigheden og ensartetheden af modpartens brandingdata, f.eks. logoer og handelsnavne, på tværs af dine registreringer. Funktionen til registrering og sammenlægning af dubletter identificerer modpartsposter, der sandsynligvis refererer til den samme enhed, og giver værktøjer til at konsolidere dem, så din database forbliver ren og pålidelig.

Fakturalinjeskabeloner giver en modpart mulighed for at gemme de tekster, som dens fakturalinjer formuleres ud fra — en kontraktsætning, der gentages hver faktureringsperiode, gemmes én gang og vælges ved fakturering frem for at blive genindtastet. Se Fakturalinjeskabeloner.

Eksempler på anvendelsesscenarier

  • Registrer en ny leverandør og udfyld deres profil med skattenummer, betalingsbetingelser og kontaktoplysninger.
  • Organiser modparter i grupper efter region eller servicetype til målrettet rapportering.
  • Brug CRM-berigelse til automatisk at udfylde manglende virksomhedsregistreringsdata for eksisterende poster.
  • Identificer og sammenlæg dublerede modpartsposter, der er oprettet af forskellige teammedlemmer.
  • Gennemgå brandinghelseresultater for at sikre, at modpartlogoer og -navne er ensartede på tværs af dokumenter.
  • Gem den kontrakttekst, som en modpart kræver på sine fakturalinjer, klar til at vælge ved fakturering.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerUdledt afDel af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planlægger payment-schedule-line. contract aftalt med counterparty. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medimportsplanlæggeraftalt medvedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed