Tilslutning af AI-værktøjer (Claude, ChatGPT)

Du kan tilslutte en AI-assistent såsom Claude eller ChatGPT til din Flowtly-organisation og stille den spørgsmål om dine data i naturligt sprog. I stedet for at åbne Flowtly og navigere til den rigtige skærm kan du spørge din assistent om ting som "Hvad er vores samlede beløb for forfaldne fakturaer denne måned?" eller "Vis dette kvartals transaktioner for vores primære bankkonto" og få et svar hentet direkte fra dine live Flowtly-data.

Forbindelsen kan læse dine data og udføre et udvalgt sæt handlinger, f.eks. oprette eller opdatere leverandører, kunder, kontrakter, bankkonti og omkostningsgrupper, registrere arbejdstid, oprette eller opdatere opgaver, uploade et dokument til en bestemt faktura og lukke et salgsprospekt eller en aftale. Den gør aldrig mere, end dine egne Flowtly-rettigheder allerede tillader, og hver handling er et specifikt, navngivet værktøj — aldrig en fri "gør hvad som helst"-funktion. Den er bygget på Model Context Protocol (MCP), den åbne standard, som AI-værktøjer bruger til at oprette forbindelse til eksterne datakilder.

Hvad du har brug for

• En Flowtly-konto med adgang til mindst én organisation.
• Et AI-værktøj, der understøtter brugerdefinerede MCP-connectorer (for eksempel Claude, ChatGPT eller Gemini Enterprise på et abonnement, der tillader tilføjelse af connectorer).
• Flowtly-connectorens adresse: https://mcp.flowtly.eu

Sådan opretter du forbindelse

Du opsætter dette én gang, og det tager omkring et minut.

I Claude:

1. Åbn Indstillinger → Connectorer (på et abonnement, der tillader brugerdefinerede connectorer).
2. Klik på Tilføj brugerdefineret connector.
3. Indsæt Flowtly-adressen https://mcp.flowtly.eu og bekræft.
4. Klik på Tilslut ved siden af den nye Flowtly-connector. Et Flowtly-loginvindue åbnes.

I ChatGPT:

1. Åbn indstillingerne for connectorer/integrationer, og vælg at tilføje en connector (en MCP-server).
2. Indsæt https://mcp.flowtly.eu som serveradresse, og fortsæt.
3. Når du bliver bedt om det, vælg at logge ind / godkende.

I Claude Code (kommandolinje):

1. Kør: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
2. I Claude Code skal du vælge Authenticate for den nye Flowtly-server; et browservindue åbnes.

I ethvert andet MCP-værktøj (herunder Gemini Enterprise):

1. Find det sted, hvor dit værktøj tilføjer en brugerdefineret MCP-server eller brugerdefineret connector. I Gemini Enterprise ligger det i Google Workspace-administrationskonsollen.
2. Angiv adressen https://mcp.flowtly.eu. For de fleste værktøjer er det den eneste oplysning, der er brug for — Flowtly registrerer dit værktøj automatisk, så der er intet at anmode om hos os og ingen nøgle at skaffe.
3. Beder dit værktøj om mere end en adresse, er der tale om en standard OAuth-opsætning, og det er disse værdier:
   • Registrering: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register
   • Autorisation: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize
   • Token: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token
   • PKCE-metode: S256 (påkrævet)
   • Klienthemmelighed: ingen — Flowtly-connectorer er offentlige klienter
4. Fortsæt til login-trinnet nedenfor.

Viser dit værktøj dig et klient-id, så kopier det i ét stykke. Det er en enkelt lang linje uden mellemrum, og nogle administrationsformularer ombryder det, når du indsætter det, hvilket får forbindelsen til at fejle. Fejler en forbindelse lige efter, at du har indsat et, så slet værdien og indsæt den igen frem for at gå ud fra, at opsætningen er forkert.

Derefter det samme for alle værktøjer:

1. Log ind på Flowtly i vinduet, der åbnes — med din normale e-mail og adgangskode, præcis som i webappen. Hvis du allerede er logget ind, springes dette trin over.
2. Et samtykkeskærmbillede vises, hvor der står, at assistenten ønsker adgang til dine Flowtly-data, og som viser præcis, hvad der anmodes om. Vælg den organisation, du vil tilslutte, og klik derefter på Godkend (eller Afvis for at annullere).
3. Du føres tilbage til dit AI-værktøj. Flowtly-connectoren er nu aktiveret, og du kan begynde at stille spørgsmål om den organisation.

Hver forbindelse er knyttet til én organisation. Hvis du arbejder på tværs af flere organisationer, gentag trinene og vælg en anden organisation hver gang; assistenten holder dem adskilt.

Sådan ser det ud i praksis

Når du har oprettet forbindelse, chatter du bare normalt. Du skriver for eksempel:

Hvor meget har vi stadig ubetalt i fakturaer denne måned?

Assistenten genkender, at dette er et Flowtly-spørgsmål, læser fakturadataene for din tilsluttede organisation og svarer med tallet — for eksempel "Du har 4 ubetalte fakturaer denne måned på i alt 18.200 zł" — hentet fra dine live data. Du åbnede ikke Flowtly, kørte en rapport eller eksporterede noget; du stillede et spørgsmål og fik et svar. Du kan blive ved med at stille opfølgende spørgsmål ("hvilke af dem er forfaldne?") i den samme samtale.

Hvad du kan spørge om

Når der er oprettet forbindelse, kan din assistent læse de dele af din organisation, som du allerede kan se i Flowtly, herunder:

• Transaktioner — saldi, seneste bevægelser, forbrug hos en given modpart over en periode.
• Fakturaer — udestående beløb, hvad der er betalt eller modtaget, totaler efter status.
• Kontrakter og deres betalingsplaner.
• Modparter, leverandører, bankkonti, omkostningsgrupper og relaterede referencedata.
• Resourcing — planen sammenlignet med de faktisk indberettede timer, per person per uge; hvem der sidder på bænken i en periode; hvad der er booket fremadrettet; og de åbne personaleanmodninger samt hvad der allerede er besluttet om de tidligere. Hvis din adgang rækker til dem, kan tallene for omsætning, omkostninger og margin bag planen også aflæses. Resourcing-spørgsmål kræver Resourcing-modulet i dit abonnement.
• Arbejdsplaner — de arbejdstidsmønstre din organisation definerer, hvilke af dem der er gældende på en given dato, og hvem der er tilknyttet hver.
• Human resources — åbne ansættelsesanmodninger og de kandidater, der er foreslået til dem.

Spørgsmål om en periode kræver en start- og en slutdato — sig hvilken periode du mener, f.eks. "mellem 1. april og 30. juni" eller "for juli". Assistenten læser disse oplysninger; bookinger, planer og ansættelsesanmodninger oprettes og ændres stadig i Flowtly.

Nyttige spørgsmål at prøve:

• "Hvor meget brugte vi hos [modpart] sidste kvartal?"
• "List vores forfaldne fakturaer."
• "Hvad er saldoen på vores primære konto, og de seneste fem transaktioner?"
• "Hvem sidder på bænken i september?"
• "Mellem 1. juli og 30. september, holdt planen — planlagte versus rapporterede timer per person?"
• "Hvilke personaleanmodninger er stadig åbne, og er noget af dette tidligere blevet anmodet om og afslået?"

Assistenten returnerer kun tal, der findes i Flowtly, og hvert svar er baseret på dine reelle, opdaterede data for den organisation, du tilsluttede.

Onboarding af en kollega

At give nogen adgang har tre dele, og en tilsluttet assistent kan udføre dem alle uden at du åbner Flowtly:

1. Tilføj personen. Assistenten opretter deres medarbejderpost.
2. Inviter dem til at logge ind. Assistenten sender en invitation til den e-mailadresse, du angiver, og Flowtly sender personen en invitation skrevet på det grænsefladesprog, der er konfigureret for din organisation. Invitationen forbliver afventende, indtil de åbner den og opsætter deres eget login; assistenten kan ikke vælge en adgangskode eller logge ind på deres vegne.
3. Angiv, hvad de har adgang til. Assistenten tildeler deres tilladelsesgrupper.

Invitationen og tilladelsesgrupperne er uafhængige af hinanden, så adgang kan gives før eller efter at invitationen sendes. Bemærk, at de to ikke er erstatninger for hinanden: Nogen, der har tilladelsesgrupper, men aldrig er blevet inviteret, har stadig ingen mulighed for at logge ind, og en inviteret person uden tilladelsesgrupper kan logge ind, men se meget lidt.

Bed om det på almindeligt sprog, f.eks. "Tilføj Anna Kowalska som medarbejder, inviter hende på anna.kowalska@example.com, og giv hende de samme tilladelsesgrupper som resten af leveringsteamet". At invitere nogen kræver de samme tilladelser som at administrere personer i Flowtly. At bede om at invitere en person, der allerede har et login, ændrer ingenting — assistenten fortæller dig, at de allerede har ét i stedet for at sende en anden e-mail.

For de samme trin udført på skærmen, se siderne Invite your team, Creating a New Employee og Permission groups.

Lukning af et prospekt eller en aftale

En tilsluttet assistent kan lukke salgsarbejde såvel som registrere det. Den kan lukke et prospekt, du ikke vandt, lukke en aftale som vundet eller tabt og genåbne begge bagefter.

Lukning som tabt beder om en årsag, valgt fra den faste liste, din organisation fører — ikke skrevet som fri tekst — hvilket er det, der gør tabt arbejde tælleligt ved kvartalets afslutning. En valgfri note kan tilføjes ved siden af. Bed om det på almindeligt sprog, for eksempel "Luk Acme-prospektet som tabt — de valgte en konkurrent", og assistenten matcher det, du sagde, med en post på listen. En årsag, der ikke er på listen, afvises frem for at blive registreret som skrevet.

To ting er værd at vide, inden du beder om det:

• Lukning er sit eget trin, ikke en redigering. Et prospekt eller en aftale lukkes af en dedikeret lukningshandling, ikke ved at redigere et statusfelt i posten — bed derfor om at lukke det frem for at bede om at ændre dets status.
• Tabt er ikke det samme som Må ikke kontaktes. Må ikke kontaktes er en undertrykkelsesanmodning og låser yderligere registrering mod virksomheden. Lukning som tabt registrerer kun, at netop denne mulighed ikke lykkedes, og lader dig frit henvende dig til virksomheden igen senere.

Genåbning opfører sig forskelligt for de to, hvilket er værd at vide, inden du beder om det. Et genåbnet prospekt genoptages på præcis det tragttrin, det befandt sig på. En genåbnet aftale vender tilbage til det første trin i pipelinen, ikke det trin, den var på, da den blev lukket, så du bevæger den fremad igen selv.

Sikkerhed og privatliv

• Læser dine data og kan udføre et udvalgt sæt skrivehandlinger. En tilsluttet assistent kan oprette eller opdatere data såsom leverandører, kunder, kontrakter, bankkonti og omkostningsgrupper, registrere arbejdstid, oprette eller opdatere opgaver, uploade et dokument til en bestemt faktura og lukke et prospekt eller en aftale — altid via specifikke, navngivne handlinger og altid begrænset til, hvad din egen konto må gøre.
• Afgrænset til én organisation. En forbindelse ser kun nogensinde den ene organisation, du valgte, da du gav adgang. Den kan ikke nå dine andre organisationer.
• Dine egne tilladelser gælder. Assistenten ser data gennem din konto, så den er begrænset til det, du har tilladelse til at se i den organisation.
• Du bevarer kontrollen. Adgang gives af dig, til én organisation, og du kan til enhver tid frakoble connectoren fra dit AI-værktøj for at tilbagekalde den.

Ofte stillede spørgsmål

Er det sikkert at give til et AI-værktøj? Ja. Forbindelsen er begrænset til én organisation og til din egen kontos rettigheder, og den bruger samme sikre login som Flowtly-webappen. Assistenten kan læse dine data og udføre et udvalgt sæt handlinger (f.eks. oprette eller opdatere leverandører, kunder, kontrakter og bankkonti, registrere arbejdstid og uploade et dokument til en faktura), men kun hvad du selv må gøre i den pågældende organisation.

Kan den se mine andre organisationer? Nej. Hver forbindelse er bundet til den ene organisation, du vælger under login. For at arbejde med en anden organisation skal du tilføje en separat forbindelse til den.

Hvordan frakobler jeg den? Fjern Flowtly-connectoren fra dit AI-værktøj. Når den er fjernet, kan den ikke længere læse dine Flowtly-data. Hvis din session udløber, logger du blot ind igen, næste gang du opretter forbindelse.

Hvilke AI-værktøjer understøttes? Ethvert værktøj, der understøtter brugerdefinerede MCP-connectorer — blandt andre Claude, ChatGPT og Gemini Enterprise på et abonnement, der tillader at tilføje dem. Der er ingen særskilt Flowtly-app at installere pr. værktøj og ingen godkendelse at anmode om: peg connectoren mod https://mcp.flowtly.eu, og følg login-trinnene ovenfor. Et værktøj, der ikke er nævnt her, fungerer på samme måde, forudsat at det understøtter den åbne standard.

For udviklere

Bygger du en integration? Se den tekniske MCP-reference — connectorens værktøjer (tools/list / tools/call) og JSON-RPC-detaljer.