Tilslutning af AI-værktøjer (Claude, ChatGPT)

Du kan tilslutte en AI-assistent såsom Claude eller ChatGPT til din Flowtly-organisation og stille den spørgsmål om dine data i naturligt sprog. I stedet for at åbne Flowtly og navigere til den rigtige skærm kan du spørge din assistent om ting som "Hvad er vores samlede beløb for forfaldne fakturaer denne måned?" eller "Vis dette kvartals transaktioner for vores primære bankkonto" og få et svar hentet direkte fra dine live Flowtly-data.

Forbindelsen kan læse dine data og udføre et udvalgt sæt handlinger. Den kan for eksempel oprette eller opdatere leverandører, kunder, kontrakter, bankkonti, omkostningsgrupper og salgsfakturaer og rette eller slette de fakturaer, du modtager; registrere arbejdstid og oprette eller opdatere opgaver; fastsætte den sats, et projekt fakturerer efter; registrere, godkende eller annullere fravær; booke aktiver; oprette tags og tagkategorier; lukke en salgsprospekt eller en aftale; uploade din organisations logo eller banner; og onboarde en kollega — tilføje vedkommende, invitere til at logge ind og angive, hvad vedkommende har adgang til. Det er eksempler, ikke den fulde liste, og der kommer handlinger til over tid: spørg din assistent, om noget er muligt, for den kan se alle de handlinger, din forbindelse tilbyder. Den gør aldrig mere end det, dine egne Flowtly-tilladelser allerede tillader, og hver handling er et specifikt, navngivet værktøj — aldrig en åben "gør hvad som helst"-funktion. Den er bygget på Model Context Protocol (MCP), den åbne standard, som AI-værktøjer bruger til at forbinde til eksterne datakilder.

Hvad du har brug for

En Flowtly-konto med adgang til mindst én organisation.
Et AI-værktøj, der understøtter brugerdefinerede MCP-connectorer (for eksempel Claude, ChatGPT eller Gemini Enterprise på et abonnement, der tillader tilføjelse af connectorer).
Flowtly-connectorens adresse: https://mcp.flowtly.eu

Sådan opretter du forbindelse

Du opsætter dette én gang, og det tager omkring et minut.

I Claude:

Åbn Indstillinger → Connectorer (på et abonnement, der tillader brugerdefinerede connectorer).
Klik på Tilføj brugerdefineret connector.
Indsæt Flowtly-adressen https://mcp.flowtly.eu og bekræft.
Klik på "Connect" ved siden af den nye Flowtly-connector. Et Flowtly-loginvindue åbnes.

I ChatGPT:

Åbn indstillingerne for connectorer/integrationer, og vælg at tilføje en connector (en MCP-server).
Indsæt https://mcp.flowtly.eu som serveradresse, og fortsæt.
Når du bliver bedt om det, vælg at logge ind / godkende.

I Claude Code (kommandolinje):

Kør: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
I Claude Code skal du vælge Authenticate for den nye Flowtly-server; et browservindue åbnes.

I ethvert andet MCP-værktøj (herunder Gemini Enterprise):

Find det sted, hvor dit værktøj tilføjer en brugerdefineret MCP-server eller brugerdefineret connector. I Gemini Enterprise ligger det i Google Workspace-administrationskonsollen.
Angiv adressen https://mcp.flowtly.eu. For de fleste værktøjer er det den eneste oplysning, der er brug for — Flowtly registrerer dit værktøj automatisk, så der er intet at anmode om hos os og ingen nøgle at skaffe.
Beder dit værktøj om mere end en adresse, er der tale om en standard OAuth-opsætning, og det er disse værdier:
- Registrering: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register
- Autorisation: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize
- Token: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token
- PKCE-metode: S256 (påkrævet)
- Klienthemmelighed: ingen — Flowtly-connectorer er offentlige klienter
Fortsæt til login-trinnet nedenfor.

Viser dit værktøj dig et klient-id, så kopier det i ét stykke. Det er en enkelt lang linje uden mellemrum, og nogle administrationsformularer ombryder det, når du indsætter det, hvilket får forbindelsen til at fejle. Fejler en forbindelse lige efter, at du har indsat et, så slet værdien og indsæt den igen frem for at gå ud fra, at opsætningen er forkert.

Derefter det samme for alle værktøjer:

Log ind på Flowtly i vinduet, der åbnes — med din normale e-mail og adgangskode, præcis som i webappen. Hvis du allerede er logget ind, springes dette trin over.
Et samtykkeskærmbillede vises, hvor der står, at assistenten ønsker adgang til dine Flowtly-data, og som viser præcis, hvad der anmodes om. Vælg den organisation, du vil tilslutte, og klik derefter på "Approve" (eller Afvis for at annullere).
Du føres tilbage til dit AI-værktøj. Flowtly-connectoren er nu aktiveret, og du kan begynde at stille spørgsmål om den organisation.

Hver forbindelse er knyttet til én organisation. Hvis du arbejder på tværs af flere organisationer, gentag trinene og vælg en anden organisation hver gang; assistenten holder dem adskilt.

Sådan ser det ud i praksis

Når du har oprettet forbindelse, chatter du bare normalt. Du skriver for eksempel:

Hvor meget har vi stadig ubetalt i fakturaer denne måned?

Assistenten genkender, at dette er et Flowtly-spørgsmål, læser fakturadataene for din tilsluttede organisation og svarer med tallet — for eksempel "Du har 4 ubetalte fakturaer denne måned på i alt 18.200 zł" — hentet fra dine live data. Du åbnede ikke Flowtly, kørte en rapport eller eksporterede noget; du stillede et spørgsmål og fik et svar. Du kan blive ved med at stille opfølgende spørgsmål ("hvilke af dem er forfaldne?") i den samme samtale.

Hvad du kan spørge om

Når der er oprettet forbindelse, kan din assistent læse de dele af din organisation, som du allerede kan se i Flowtly, herunder:

"Transactions" — saldi, seneste bevægelser, forbrug hos en given modpart over en periode.
"Invoices" — udestående beløb, hvad der er betalt eller modtaget, totaler efter status.
"Contracts" og deres betalingsplaner.
"Counterparties", leverandører, bankkonti, omkostningsgrupper og relaterede referencedata.
Resourcing — planen sammenlignet med de faktisk indberettede timer, per person per uge; hvem der sidder på bænken i en periode; hvad der er booket fremadrettet; og de åbne personaleanmodninger samt hvad der allerede er besluttet om de tidligere. Hvis din adgang rækker til dem, kan tallene for omsætning, omkostninger og margin bag planen også aflæses. Resourcing-spørgsmål kræver Resourcing-modulet i dit abonnement.
Arbejdsplaner — de arbejdstidsmønstre din organisation definerer, hvilke af dem der er gældende på en given dato, og hvem der er tilknyttet hver.
Human resources — åbne ansættelsesanmodninger og de kandidater, der er foreslået til dem.

Spørgsmål om en periode kræver en start- og en slutdato — sig hvilken periode du mener, f.eks. "mellem 1. april og 30. juni" eller "for juli". Assistenten læser disse oplysninger; bookinger, planer og ansættelsesanmodninger oprettes og ændres stadig i Flowtly.

Nyttige spørgsmål at prøve:

"Hvor meget brugte vi hos [modpart] sidste kvartal?"
"List vores forfaldne fakturaer."
"Hvad er saldoen på vores primære konto, og de seneste fem transaktioner?"
"Hvem sidder på bænken i september?"
"Mellem 1. juli og 30. september, holdt planen — planlagte versus rapporterede timer per person?"
"Hvilke personaleanmodninger er stadig åbne, og er noget af dette tidligere blevet anmodet om og afslået?"

Assistenten returnerer kun tal, der findes i Flowtly, og hvert svar er baseret på dine reelle, opdaterede data for den organisation, du tilsluttede.

Onboarding af en kollega

At give nogen adgang har tre dele, og en tilsluttet assistent kan udføre dem alle uden at du åbner Flowtly:

Tilføj personen. Assistenten opretter deres medarbejderpost.
Inviter dem til at logge ind. Assistenten sender en invitation til den e-mailadresse, du angiver, og Flowtly sender personen en invitation skrevet på det grænsefladesprog, der er konfigureret for din organisation. Invitationen forbliver afventende, indtil de åbner den og opsætter deres eget login; assistenten kan ikke vælge en adgangskode eller logge ind på deres vegne.
Angiv, hvad de har adgang til. Assistenten tildeler deres tilladelsesgrupper. Grupper og personer skal angives med deres Flowtly-id; et gruppenavn eller enhver anden værdi, der ikke er et id, afvises, og intet ændres.

Invitationen og tilladelsesgrupperne er uafhængige af hinanden, så adgang kan gives før eller efter at invitationen sendes. Bemærk, at de to ikke er erstatninger for hinanden: Nogen, der har tilladelsesgrupper, men aldrig er blevet inviteret, har stadig ingen mulighed for at logge ind, og en inviteret person uden tilladelsesgrupper kan logge ind, men se meget lidt.

Bed om det på almindeligt sprog, f.eks. "Tilføj Anna Kowalska som medarbejder, inviter hende på anna.kowalska@example.com, og giv hende de samme tilladelsesgrupper som resten af leveringsteamet". At invitere nogen kræver de samme tilladelser som at administrere personer i Flowtly. At bede om at invitere en person, der allerede har et login, ændrer ingenting — assistenten fortæller dig, at de allerede har ét i stedet for at sende en anden e-mail.

For de samme trin udført på skærmen, se siderne Invite your team, Creating a New Employee og Permission groups.

Lukning af et prospekt eller en aftale

En tilsluttet assistent kan lukke salgsarbejde såvel som registrere det. Den kan lukke et prospekt, du ikke vandt, lukke en aftale som vundet eller tabt og genåbne begge bagefter.

Lukning som tabt beder om en årsag, valgt fra den faste liste, din organisation fører — ikke skrevet som fri tekst — hvilket er det, der gør tabt arbejde tælleligt ved kvartalets afslutning. En valgfri note kan tilføjes ved siden af. Bed om det på almindeligt sprog, for eksempel "Luk Acme-prospektet som tabt — de valgte en konkurrent", og assistenten matcher det, du sagde, med en post på listen. En årsag, der ikke er på listen, afvises frem for at blive registreret som skrevet.

To ting er værd at vide, inden du beder om det:

Lukning er sit eget trin, ikke en redigering. Et prospekt eller en aftale lukkes af en dedikeret lukningshandling, ikke ved at redigere et statusfelt i posten — bed derfor om at lukke det frem for at bede om at ændre dets status.
Tabt er ikke det samme som Må ikke kontaktes. Må ikke kontaktes er en undertrykkelsesanmodning og låser yderligere registrering mod virksomheden. Lukning som tabt registrerer kun, at netop denne mulighed ikke lykkedes, og lader dig frit henvende dig til virksomheden igen senere.

Genåbning opfører sig forskelligt for de to, hvilket er værd at vide, inden du beder om det. Et genåbnet prospekt genoptages på præcis det tragttrin, det befandt sig på. En genåbnet aftale vender tilbage til det første trin i pipelinen, ikke det trin, den var på, da den blev lukket, så du bevæger den fremad igen selv.

Fastsætte et projekts afregningssats

En forbundet assistent kan fastsætte den sats, et projekt fakturerer efter, i stedet for kun at overskrive beløbet på en enkelt booking. En overskrevet booking beholder det faste beløb, den fik, og følger ikke længere projektets sats, så senere satsændringer går uden om den.

En sats er enten et fast beløb eller en sats pr. enhed, f.eks. pr. m², og den gælder altid fra en dato. En ændring af satsen registreres som en ny sats fra den dato, den begynder, ikke ved at redigere den gamle, så den tidligere sats stadig gælder for perioden før. Spørg med almindelige ord, for eksempel "Fra 1. november skal Riverside-projektet faktureres til 4,20 EUR pr. m²".

Én instruktion kan ændre flere rækker. En sats, der fastsættes for hele projektet uden at nævne en bestemt ejendom, kopieres over på alle matchende regler i projektet. Bagefter ser du den samme sats flere steder; det er tilsigtet og ikke en fejl, der skal rettes. En sats, der fastsættes for én navngiven ejendom, ændrer kun den ejendom.

Det kræver tilladelse til at administrere projekter at fastsætte et projekts sats. At tilføje en ny type sats, f.eks. den første sats pr. m², kræver også tilladelse til at administrere attributter.

Import af Optima-akronymer fra dit bogholderis liste

Hvis dit bogholderi arbejder i Comarch Optima, kan en tilsluttet assistent udfylde Optima-akronymerne for dine modparter ud fra den entreprenørliste, som bogholderiet sender dig. Den udfører samme opgave som dialogen "Import Optima acronyms" i modpartslisten, i to adskilte trin.

Kontrollér filen først. Giv assistenten entreprenørlisten som en .xlsx-, .ods- eller .csv-fil. Det ældre .xls-format afvises: gem listen i et af de tre understøttede formater, og prøv igen. Assistenten matcher hver række med en modpart via dens NIP (skatte-id) og viser, hvad der ville blive sat. Dette trin ændrer intet i Flowtly.
Bekræft og anvend. Når du har set matchene igennem og fortalt assistenten, hvilke der skal beholdes, gemmer den disse akronymer på modparterne.

To beskyttelser gælder, når akronymerne gemmes:

Et akronym, du selv har skrevet, overskrives aldrig. Kun modparter uden et manuelt indtastet akronym udfyldes.
Et akronym, som en anden modpart allerede har, springes over. Rækken udelades i stedet for at skabe en dublet.

Begge trin kræver tilladelsen til at administrere transaktioner i din organisation. Spørg med almindelige ord, for eksempel "Her er entreprenørlisten fra vores bogholdere - tjek, hvilke af vores modparter den matcher, og ændr ikke noget endnu", og derefter "Anvend matchene undtagen de sidste to".

Akronymer er vigtige, fordi Comarch Optima-eksporten udelader et dokument, hvis modpart ikke har noget; se Regnskabseksporter.

Sikkerhed og privatliv

Læser dine data og kan udføre et udvalgt sæt skrivninger. En forbundet assistent kan udføre de handlinger, der er beskrevet øverst i denne artikel — altid gennem navngivne, specifikke handlinger og altid begrænset til det, din egen konto har lov til.
Nogle handlinger rækker ud over Flowtly. At invitere en kollega sender vedkommende en e-mail, så den når en person og ikke blot ændrer en post. Den er kun tilgængelig for konti, der må administrere personer, den går til den adresse, du angiver, og den giver intet i sig selv — den inviterede person har stadig kun de rettighedsgrupper, du tildeler. Andre handlinger giver folk besked på samme måde som i Flowtly, for eksempel at registrere eller godkende fravær eller at tildele nogen en opgave; når du indlæser tidligere fravær eller opgaver, så bed assistenten om at springe e-mailen over. At indsende en e-faktura sender den til KSeF, Polens nationale e-fakturasystem.
Sletning spørger først. Hver handling, der sletter eller annullerer en post, er markeret over for dit AI-værktøj som uigenkaldelig, så et værktøj, der respekterer den markering, beder dig bekræfte, før det går videre. Om og hvordan bekræftelsen vises, afhænger af dit AI-værktøj; Flowtly afviser stadig enhver sletning, som din egen konto ikke har lov til at foretage.
Afgrænset til én organisation. En forbindelse ser kun nogensinde den ene organisation, du valgte, da du gav adgang. Den kan ikke nå dine andre organisationer.
Dine egne tilladelser gælder. Assistenten ser data gennem din konto, så den er begrænset til det, du har tilladelse til at se i den organisation.
Du bevarer kontrollen. Adgang gives af dig, til én organisation, og du kan til enhver tid frakoble connectoren fra dit AI-værktøj for at tilbagekalde den.

Ofte stillede spørgsmål

Er det sikkert at give til et AI-værktøj? Ja. Forbindelsen er begrænset til én organisation og til din egen kontos rettigheder, og den bruger samme sikre login som Flowtly-webappen. Assistenten kan læse dine data og udføre det udvalgte sæt handlinger, der er beskrevet øverst i denne artikel, men kun hvad du selv må gøre i den pågældende organisation. Nogle handlinger rækker ud over Flowtly, f.eks. at invitere en kollega, at registrere eller godkende fravær eller at tildele nogen en opgave, som sender en e-mail til de berørte personer; se Sikkerhed og privatliv ovenfor.

Kan den se mine andre organisationer? Nej. Hver forbindelse er bundet til den ene organisation, du vælger under login. For at arbejde med en anden organisation skal du tilføje en separat forbindelse til den.

Hvordan frakobler jeg den? Fjern Flowtly-connectoren fra dit AI-værktøj. Når den er fjernet, kan den ikke længere læse dine Flowtly-data. Hvis dit login udløber eller ikke længere er gyldigt, afvises connectoren, og dit AI-værktøj beder dig logge ind igen; den fortsætter ikke stille og roligt med reduceret adgang. Uden noget login kan et værktøj kun nå de skrivebeskyttede offentlige værktøjer.

Hvilke AI-værktøjer understøttes? Ethvert værktøj, der understøtter brugerdefinerede MCP-connectorer — blandt andre Claude, ChatGPT og Gemini Enterprise på et abonnement, der tillader at tilføje dem. Der er ingen særskilt Flowtly-app at installere pr. værktøj og ingen godkendelse at anmode om: peg connectoren mod https://mcp.flowtly.eu, og følg login-trinnene ovenfor. Et værktøj, der ikke er nævnt her, fungerer på samme måde, forudsat at det understøtter den åbne standard.

For udviklere

Bygger du en integration? Se den tekniske MCP-reference — connectorens værktøjer (tools/list / tools/call) og JSON-RPC-detaljer.

Eksempler på anvendelsesscenarier

Forfaldne fakturaer efter behov: Bed din assistent om denne måneds forfaldne fakturaer og deres totaler uden at åbne Flowtly.
Planlagt mod rapporterede timer: Spørg, hvem der er ledig i en given måned, eller om planen holdt mod de rapporterede timer pr. person.
Onboarding af en kollega: Lad assistenten oprette en medarbejder, invitere vedkommende til at logge ind og tildele rettighedsgrupper i én anmodning.
Afslutning af et tabt emne: Bed assistenten om at lukke et emne som tabt og vælge årsagen fra din organisations liste.