Підключення інструментів ШІ (Claude, ChatGPT)

Ви можете підключити ШІ-помічника, такого як Claude або ChatGPT, до своєї організації Flowtly та ставити йому запитання про ваші дані звичайною мовою. Замість того щоб відкривати Flowtly і переходити до потрібного екрана, ви можете запитати помічника, наприклад: «Яка загальна сума прострочених рахунків-фактур цього місяця?» або «Покажи транзакції за цей квартал для нашого основного банківського рахунку» — і отримати відповідь, узяту безпосередньо з ваших актуальних даних Flowtly.

Підключення може читати ваші дані та виконувати обмежений набір дій, наприклад створювати чи оновлювати постачальників, клієнтів, контракти, банківські рахунки та групи витрат, реєструвати робочий час, створювати чи оновлювати завдання, завантажувати документ до конкретного рахунку-фактури, а також закривати продажний проспект або угоду. Воно ніколи не виходить за межі того, що вже дозволяють ваші власні права доступу у Flowtly, а кожна дія — це конкретний, названий інструмент, а не довільна функція "зроби що завгодно". Воно побудоване на Model Context Protocol (MCP) — відкритому стандарті, який інструменти ШІ використовують для підключення до зовнішніх джерел даних.

Що вам потрібно

Обліковий запис Flowtly з доступом щонайменше до однієї організації.
Інструмент ШІ, який підтримує користувацькі конектори MCP (наприклад, Claude, ChatGPT або Gemini Enterprise на тарифі, що дозволяє додавати конектори).
Адреса конектора Flowtly: https://mcp.flowtly.eu

Як підключити

Ви налаштовуєте це один раз, і це займає близько хвилини.

У Claude:

Відкрийте Settings → Connectors (на тарифі, що дозволяє користувацькі конектори).
Натисніть Add custom connector.
Вставте адресу Flowtly https://mcp.flowtly.eu та підтвердьте.
Натисніть Connect поруч із новим конектором Flowtly. Відкриється вікно входу до Flowtly.

У ChatGPT:

Відкрийте налаштування конекторів/інтеграцій та оберіть додати конектор (сервер MCP).
Вставте https://mcp.flowtly.eu як адресу сервера та продовжте.
Коли з'явиться запит, оберіть увійти / авторизувати.

У Claude Code (командний рядок):

Виконайте: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
У Claude Code оберіть Authenticate для нового сервера Flowtly; відкриється вікно браузера.

У будь-якому іншому інструменті MCP (зокрема в Gemini Enterprise):

Знайдіть, де ваш інструмент додає власний сервер MCP або власний конектор. У Gemini Enterprise це консоль адміністратора Google Workspace.
Вкажіть адресу https://mcp.flowtly.eu. Для більшості інструментів це єдиний потрібний параметр — Flowtly реєструє ваш інструмент автоматично, тож ні про що просити нас не треба і жодного ключа отримувати не потрібно.
Якщо інструмент запитує більше, ніж адресу, це стандартне налаштування OAuth, і значення такі:
- Реєстрація: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register
- Авторизація: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize
- Токен: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token
- Метод PKCE: S256 (обов'язковий)
- Секрет клієнта: немає — конектори Flowtly є публічними клієнтами
Перейдіть до кроку входу нижче.

Якщо інструмент показує вам ідентифікатор клієнта, скопіюйте його одним шматком. Це один довгий рядок без пробілів, а деякі адміністративні форми переносять його під час вставлення, через що з'єднання не працює. Якщо з'єднання не вдається одразу після вставлення такого значення, видаліть його та вставте ще раз, замість того щоб вважати налаштування помилковим.

Далі — однаково для всіх інструментів:

Увійдіть до Flowtly у вікні, що відкриється — ваші звичайні електронна пошта та пароль, точно як у вебзастосунку. Якщо ви вже увійшли, цей крок пропускається.
З'явиться екран згоди, який повідомляє, що помічник хоче отримати доступ до ваших даних Flowtly, і показує саме те, що запитується. Оберіть організацію, яку ви хочете підключити, а потім натисніть Approve (або Deny, щоб скасувати).
Вас повернуть до вашого інструмента ШІ. Конектор Flowtly тепер увімкнено, і ви можете починати ставити запитання про цю організацію.

Кожне підключення прив'язане до однієї організації. Якщо ви працюєте з кількома організаціями, повторіть кроки та щоразу обирайте іншу організацію; помічник зберігає їх окремо.

Як це виглядає на практиці

Після підключення ви просто спілкуєтеся як зазвичай. Наприклад, ви вводите:

Скільки ще не оплачено за рахунками-фактурами цього місяця?

Помічник розпізнає, що це запитання до Flowtly, читає дані про рахунки-фактури для вашої підключеної організації та відповідає сумою — наприклад, «У вас 4 неоплачені рахунки-фактури цього місяця на загальну суму 18 200 zł» — узятою з ваших актуальних даних. Ви не відкривали Flowtly, не запускали звіт і нічого не експортували; ви поставили запитання й отримали відповідь. Ви можете продовжувати ставити уточнювальні запитання («які з них прострочені?») у тій самій розмові.

Що можна запитати

Після підключення ваш помічник може читати ті частини вашої організації, які ви вже бачите у Flowtly, зокрема:

Транзакції — баланси, останні рухи, витрати з певним контрагентом за період.
Рахунки-фактури — непогашені суми, що було сплачено чи отримано, підсумки за статусами.
Договори та їхні графіки платежів.
Контрагенти, постачальники, банківські рахунки, групи витрат та пов'язані довідкові дані.
Resourcing — план, зіставлений із фактично зареєстрованими годинами, у розрізі на особу та тиждень; хто не має завдань за певний період; що заброньовано наперед; відкриті заявки на персонал разом із тим, що вже вирішено щодо попередніх. Якщо ваш доступ поширюється на них, можна також переглянути показники виручки, витрат і маржі, що стоять за планом. Запитання щодо ресурсування потребують модуля Resourcing у вашій підписці.
Робочі графіки — шаблони робочого часу, визначені вашою організацією; які з них діють у певну дату; хто призначений до кожного.
Підбір персоналу — відкриті заявки на найм і кандидати, висунуті для їх розгляду.

Запитання про певний період потребують дати початку та закінчення — вкажіть, який саме період ви маєте на увазі: «між 1 квітня і 30 червня» або «за липень». Помічник читає цю інформацію; самі бронювання, графіки та заявки на найм усе одно створюються та змінюються у Flowtly.

Корисні запитання, які варто спробувати:

«Скільки ми витратили з [контрагентом] минулого кварталу?»
«Перелічи наші прострочені рахунки-фактури.»
«Який баланс на нашому основному рахунку та останні п'ять транзакцій?»
«За вересень — хто без завдань?»
«Між 1 липня і 30 вересня — чи витримав план — заплановані проти зареєстрованих годин на особу?»
«Які заявки на персонал ще відкриті і чи щось із цього вже запитувалось й було відхилено раніше?»

Помічник повертає лише ті дані, що існують у Flowtly, і кожна відповідь ґрунтується на ваших реальних, актуальних даних для підключеної організації.

Додавання нового колеги

Надати комусь доступ — це три кроки, і підключений асистент може виконати всі без відкриття Flowtly:

Додати особу. Асистент створює запис про працівника.
Запросити до входу. Асистент надсилає запрошення на вказану вами електронну адресу, а Flowtly надсилає цій особі лист-запрошення — мовою інтерфейсу, налаштованою для вашої організації. Запрошення залишається у стані очікування, поки особа не відкриє його і не налаштує власний вхід; асистент не може обрати пароль або увійти від її імені.
Налаштувати доступ. Асистент призначає групи дозволів.

Запрошення та групи дозволів є незалежними одне від одного — доступ можна надати до або після відправлення запрошення. Зверніть увагу: вони не замінюють одне одного. Особа з групами дозволів, яка так і не отримала запрошення, досі не має можливості увійти; а запрошена особа без груп дозволів може увійти, але побачить дуже мало.

Запитайте про це звичайною мовою, наприклад: «Додай Анну Ковальську як працівницю, запроси її на anna.kowalska@example.com і надай їй ті самі групи дозволів, що й решті команди доставки». Запрошення потребує тих самих прав, що й керування людьми у Flowtly. Спроба запросити особу, яка вже має активний вхід, нічого не змінює — асистент повідомляє, що вхід вже існує, а не надсилає другий лист.

Щоб виконати ті самі кроки в інтерфейсі, скористайтеся сторінками Invite your team, Creating a New Employee і Permission groups.

Закриття проспекту або угоди

Підключений помічник може не лише реєструвати продажну діяльність, а й закривати її. Він може закрити проспект, який ви не виграли, закрити угоду як виграну або програну та знову відкрити будь-яку з них пізніше.

Закриття як програне вимагає причини, обраної з фіксованого списку, який веде ваша організація, — а не введеної як довільний текст. Саме це робить програні угоди підраховуваними наприкінці кварталу. Поряд можна додати необов'язкову нотатку. Попросіть про це звичайною мовою, наприклад: «Закрий проспект Acme як програний — вони обрали конкурента», і помічник зіставить сказане вами з позицією у списку. Причина, якої немає у списку, відхиляється, а не записується в написаному вигляді.

Дві речі варто знати заздалегідь:

Закриття — це окремий крок, а не редагування. Проспект або угода закривається спеціальною дією закриття, а не редагуванням поля статусу в записі, — тому просіть закрити, а не змінити статус.
Програне — це не те саме, що Не контактувати. «Не контактувати» — це запит на пригнічення, який блокує подальше логування щодо компанії. Закриття як програного лише фіксує, що ця конкретна можливість не реалізувалася, і залишає вас вільним звернутися до компанії знову пізніше.

Повторне відкриття поводиться по-різному для двох видів, що варто знати заздалегідь. Знову відкритий проспект відновлюється точно на тому етапі воронки, на якому він перебував. Знову відкрита угода повертається до першого етапу пайплайну — не до того етапу, на якому вона була при закритті, — тому ви просуваєте її вперед самостійно.

Безпека та конфіденційність

Читає ваші дані та може виконувати обмежений набір дій запису. Підключений помічник може створювати чи оновлювати такі дані, як постачальники, клієнти, контракти, банківські рахунки та групи витрат, реєструвати робочий час, створювати чи оновлювати завдання, завантажувати документ до конкретного рахунку-фактури, а також закривати продажний проспект або угоду — завжди через конкретні, названі дії й завжди в межах того, що дозволено вашому власному обліковому запису.
Обмежено однією організацією. Підключення завжди бачить лише ту єдину організацію, яку ви обрали під час надання доступу. Воно не може дістатися до ваших інших організацій.
Діють ваші власні дозволи. Помічник бачить дані через ваш обліковий запис, тому він обмежений тим, що вам дозволено бачити в цій організації.
Контроль залишається за вами. Доступ надаєте ви, для однієї організації, і ви можете будь-коли від'єднати конектор від вашого інструмента ШІ, щоб відкликати його.

Поширені запитання

Чи безпечно надавати це інструменту ШІ? Так. Підключення обмежене однією організацією та правами доступу вашого власного облікового запису, а також використовує той самий захищений вхід, що й вебзастосунок Flowtly. Помічник може читати ваші дані та виконувати обмежений набір дій (наприклад, створювати чи оновлювати постачальників, клієнтів, контракти та банківські рахунки, реєструвати робочий час і завантажувати документ до рахунку-фактури), але лише те, що дозволено вам самим у цій організації.

Чи може він бачити мої інші організації? Ні. Кожне підключення прив'язане до єдиної організації, яку ви обираєте під час входу. Щоб працювати з іншою організацією, додайте для неї окреме підключення.

Як його від'єднати? Видаліть конектор Flowtly з вашого інструмента ШІ. Після видалення він більше не зможе читати ваші дані Flowtly. Якщо ваша сесія завершиться, ви просто знову ввійдете наступного разу, коли підключатиметеся.

Які інструменти ШІ підтримуються? Будь-який інструмент, що підтримує користувацькі конектори MCP, — зокрема Claude, ChatGPT і Gemini Enterprise на тарифі, що дозволяє їх додавати. Немає окремого застосунку Flowtly, який треба встановлювати для кожного інструмента, і жодного дозволу, який треба запитувати: вкажіть конектору адресу https://mcp.flowtly.eu та виконайте кроки входу, описані вище. Інструмент, не названий тут, працює так само, якщо він підтримує цей відкритий стандарт.

Для розробників

Створюєте інтеграцію? Перегляньте технічну довідку MCP — інструменти (tools/list / tools/call) та деталі JSON-RPC конектора.