Підключення інструментів ШІ (Claude, ChatGPT)

Редакція Flowtly 5 min

Ви можете підключити ШІ-помічника, такого як Claude або ChatGPT, до своєї організації Flowtly та ставити йому запитання про ваші дані звичайною мовою. Замість того щоб відкривати Flowtly і переходити до потрібного екрана, ви можете запитати помічника, наприклад: «Яка загальна сума прострочених рахунків-фактур цього місяця?» або «Покажи транзакції за цей квартал для нашого основного банківського рахунку» — і отримати відповідь, узяту безпосередньо з ваших актуальних даних Flowtly.

Підключення може читати ваші дані та виконувати обмежений набір дій, наприклад створювати чи оновлювати постачальників, клієнтів, контракти, банківські рахунки та групи витрат, реєструвати робочий час, створювати чи оновлювати завдання, а також завантажувати документ до конкретного рахунку-фактури. Воно ніколи не виходить за межі того, що вже дозволяють ваші власні права доступу у Flowtly, а кожна дія — це конкретний, названий інструмент, а не довільна функція "зроби що завгодно". Воно побудоване на Model Context Protocol (MCP) — відкритому стандарті, який інструменти ШІ використовують для підключення до зовнішніх джерел даних.

Що вам потрібно

  • Обліковий запис Flowtly з доступом щонайменше до однієї організації.
  • Інструмент ШІ, який підтримує користувацькі конектори MCP (наприклад, Claude або ChatGPT на тарифі, що дозволяє додавати конектори).
  • Адреса конектора Flowtly: https://mcp.flowtly.eu

Як підключити

Ви налаштовуєте це один раз, і це займає близько хвилини.

У Claude:

  1. Відкрийте Settings → Connectors (на тарифі, що дозволяє користувацькі конектори).
  2. Натисніть Add custom connector.
  3. Вставте адресу Flowtly https://mcp.flowtly.eu та підтвердьте.
  4. Натисніть Connect поруч із новим конектором Flowtly. Відкриється вікно входу до Flowtly.

У ChatGPT:

  1. Відкрийте налаштування конекторів/інтеграцій та оберіть додати конектор (сервер MCP).
  2. Вставте https://mcp.flowtly.eu як адресу сервера та продовжте.
  3. Коли з'явиться запит, оберіть увійти / авторизувати.

У Claude Code (командний рядок):

  1. Виконайте: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
  2. У Claude Code оберіть Authenticate для нового сервера Flowtly; відкриється вікно браузера.

Далі — однаково для всіх інструментів:

  1. Увійдіть до Flowtly у вікні, що відкриється — ваші звичайні електронна пошта та пароль, точно як у вебзастосунку. Якщо ви вже увійшли, цей крок пропускається.
  2. З'явиться екран згоди, який повідомляє, що помічник хоче отримати доступ до ваших даних Flowtly, і показує саме те, що запитується. Оберіть організацію, яку ви хочете підключити, а потім натисніть Approve (або Deny, щоб скасувати).
  3. Вас повернуть до вашого інструмента ШІ. Конектор Flowtly тепер увімкнено, і ви можете починати ставити запитання про цю організацію.

Кожне підключення прив'язане до однієї організації. Якщо ви працюєте з кількома організаціями, повторіть кроки та щоразу обирайте іншу організацію; помічник зберігає їх окремо.

Як це виглядає на практиці

Після підключення ви просто спілкуєтеся як зазвичай. Наприклад, ви вводите:

Скільки ще не оплачено за рахунками-фактурами цього місяця?

Помічник розпізнає, що це запитання до Flowtly, читає дані про рахунки-фактури для вашої підключеної організації та відповідає сумою — наприклад, «У вас 4 неоплачені рахунки-фактури цього місяця на загальну суму 18 200 zł» — узятою з ваших актуальних даних. Ви не відкривали Flowtly, не запускали звіт і нічого не експортували; ви поставили запитання й отримали відповідь. Ви можете продовжувати ставити уточнювальні запитання («які з них прострочені?») у тій самій розмові.

Що можна запитати

Після підключення ваш помічник може читати ті частини вашої організації, які ви вже бачите у Flowtly, зокрема:

  • Транзакції — баланси, останні рухи, витрати з певним контрагентом за період.
  • Рахунки-фактури — непогашені суми, що було сплачено чи отримано, підсумки за статусами.
  • Договори та їхні графіки платежів.
  • Контрагенти, постачальники, банківські рахунки, групи витрат та пов'язані довідкові дані.

Корисні запитання, які варто спробувати:

  • «Скільки ми витратили з [контрагентом] минулого кварталу?»
  • «Перелічи наші прострочені рахунки-фактури.»
  • «Який баланс на нашому основному рахунку та останні п'ять транзакцій?»

Помічник повертає лише ті дані, що існують у Flowtly, і кожна відповідь ґрунтується на ваших реальних, актуальних даних для підключеної організації.

Безпека та конфіденційність

  • Читає ваші дані та може виконувати обмежений набір дій запису. Підключений помічник може створювати чи оновлювати такі дані, як постачальники, клієнти, контракти, банківські рахунки та групи витрат, реєструвати робочий час, створювати чи оновлювати завдання, а також завантажувати документ до конкретного рахунку-фактури — завжди через конкретні, названі дії й завжди в межах того, що дозволено вашому власному обліковому запису.
  • Обмежено однією організацією. Підключення завжди бачить лише ту єдину організацію, яку ви обрали під час надання доступу. Воно не може дістатися до ваших інших організацій.
  • Діють ваші власні дозволи. Помічник бачить дані через ваш обліковий запис, тому він обмежений тим, що вам дозволено бачити в цій організації.
  • Контроль залишається за вами. Доступ надаєте ви, для однієї організації, і ви можете будь-коли від'єднати конектор від вашого інструмента ШІ, щоб відкликати його.

Поширені запитання

Чи безпечно надавати це інструменту ШІ? Так. Підключення обмежене однією організацією та правами доступу вашого власного облікового запису, а також використовує той самий захищений вхід, що й вебзастосунок Flowtly. Помічник може читати ваші дані та виконувати обмежений набір дій (наприклад, створювати чи оновлювати постачальників, клієнтів, контракти та банківські рахунки, реєструвати робочий час і завантажувати документ до рахунку-фактури), але лише те, що дозволено вам самим у цій організації.

Чи може він бачити мої інші організації? Ні. Кожне підключення прив'язане до єдиної організації, яку ви обираєте під час входу. Щоб працювати з іншою організацією, додайте для неї окреме підключення.

Як його від'єднати? Видаліть конектор Flowtly з вашого інструмента ШІ. Після видалення він більше не зможе читати ваші дані Flowtly. Якщо ваша сесія завершиться, ви просто знову ввійдете наступного разу, коли підключатиметеся.

Які інструменти ШІ підтримуються? Будь-який інструмент, що підтримує користувацькі конектори MCP, наприклад Claude або ChatGPT на тарифі, що дозволяє їх додавати. Вкажіть конектору адресу https://mcp.flowtly.eu та виконайте кроки входу, описані вище.

Для розробників

Створюєте інтеграцію? Перегляньте технічну довідку MCP — інструменти (tools/list / tools/call) та деталі JSON-RPC конектора.