Підключення інструментів ШІ (Claude, ChatGPT)

Ви можете підключити ШІ-помічника, такого як Claude або ChatGPT, до своєї організації Flowtly та ставити йому запитання про ваші дані звичайною мовою. Замість того щоб відкривати Flowtly і переходити до потрібного екрана, ви можете запитати помічника, наприклад: «Яка загальна сума прострочених рахунків-фактур цього місяця?» або «Покажи транзакції за цей квартал для нашого основного банківського рахунку» — і отримати відповідь, узяту безпосередньо з ваших актуальних даних Flowtly.

Підключення може читати ваші дані та виконувати добірний набір дій. Наприклад, воно може створювати чи оновлювати постачальників, клієнтів, договори, банківські рахунки, групи витрат і рахунки на продаж, а також виправляти чи видаляти отримані вами рахунки; реєструвати робочий час і створювати чи оновлювати завдання; встановлювати тариф, за яким виставляє рахунки проєкт; реєструвати, погоджувати чи скасовувати відсутності; бронювати активи; створювати теги та категорії тегів; закривати продажного проспекта чи угоду; завантажувати логотип або банер вашої організації; та вводити колегу в роботу — додавати його, запрошувати увійти й задавати, до чого він має доступ. Це приклади, а не повний перелік, і з часом додаються нові дії: щоб дізнатися, чи можливе щось, запитайте свого асистента — він бачить усі дії, які пропонує ваше підключення. Воно ніколи не робить нічого понад те, що вже дозволяють ваші власні дозволи у Flowtly, а кожна дія — це конкретний іменований інструмент, а не вільна можливість «робити що завгодно». Воно побудоване на Model Context Protocol (MCP) — відкритому стандарті, за допомогою якого ШІ-інструменти підключаються до зовнішніх джерел даних.

Що вам потрібно

Обліковий запис Flowtly з доступом щонайменше до однієї організації.
Інструмент ШІ, який підтримує користувацькі конектори MCP (наприклад, Claude, ChatGPT або Gemini Enterprise на тарифі, що дозволяє додавати конектори).
Адреса конектора Flowtly: https://mcp.flowtly.eu

Як підключити

Ви налаштовуєте це один раз, і це займає близько хвилини.

У Claude:

Відкрийте Settings → Connectors (на тарифі, що дозволяє користувацькі конектори).
Натисніть Add custom connector.
Вставте адресу Flowtly https://mcp.flowtly.eu та підтвердьте.
Натисніть Connect поруч із новим конектором Flowtly. Відкриється вікно входу до Flowtly.

У ChatGPT:

Відкрийте налаштування конекторів/інтеграцій та оберіть додати конектор (сервер MCP).
Вставте https://mcp.flowtly.eu як адресу сервера та продовжте.
Коли з'явиться запит, оберіть увійти / авторизувати.

У Claude Code (командний рядок):

Виконайте: claude mcp add --transport http flowtly https://mcp.flowtly.eu/mcp
У Claude Code оберіть Authenticate для нового сервера Flowtly; відкриється вікно браузера.

У будь-якому іншому інструменті MCP (зокрема в Gemini Enterprise):

Знайдіть, де ваш інструмент додає власний сервер MCP або власний конектор. У Gemini Enterprise це консоль адміністратора Google Workspace.
Вкажіть адресу https://mcp.flowtly.eu. Для більшості інструментів це єдиний потрібний параметр — Flowtly реєструє ваш інструмент автоматично, тож ні про що просити нас не треба і жодного ключа отримувати не потрібно.
Якщо інструмент запитує більше, ніж адресу, це стандартне налаштування OAuth, і значення такі:
- Реєстрація: https://mcp.flowtly.eu/oauth/register
- Авторизація: https://mcp.flowtly.eu/oauth/authorize
- Токен: https://mcp.flowtly.eu/oauth/token
- Метод PKCE: S256 (обов'язковий)
- Секрет клієнта: немає — конектори Flowtly є публічними клієнтами
Перейдіть до кроку входу нижче.

Якщо інструмент показує вам ідентифікатор клієнта, скопіюйте його одним шматком. Це один довгий рядок без пробілів, а деякі адміністративні форми переносять його під час вставлення, через що з'єднання не працює. Якщо з'єднання не вдається одразу після вставлення такого значення, видаліть його та вставте ще раз, замість того щоб вважати налаштування помилковим.

Далі — однаково для всіх інструментів:

Увійдіть до Flowtly у вікні, що відкриється — ваші звичайні електронна пошта та пароль, точно як у вебзастосунку. Якщо ви вже увійшли, цей крок пропускається.
З'явиться екран згоди, який повідомляє, що помічник хоче отримати доступ до ваших даних Flowtly, і показує саме те, що запитується. Оберіть організацію, яку ви хочете підключити, а потім натисніть Approve (або Deny, щоб скасувати).
Вас повернуть до вашого інструмента ШІ. Конектор Flowtly тепер увімкнено, і ви можете починати ставити запитання про цю організацію.

Кожне підключення прив'язане до однієї організації. Якщо ви працюєте з кількома організаціями, повторіть кроки та щоразу обирайте іншу організацію; помічник зберігає їх окремо.

Як це виглядає на практиці

Після підключення ви просто спілкуєтеся як зазвичай. Наприклад, ви вводите:

Скільки ще не оплачено за рахунками-фактурами цього місяця?

Помічник розпізнає, що це запитання до Flowtly, читає дані про рахунки-фактури для вашої підключеної організації та відповідає сумою — наприклад, «У вас 4 неоплачені рахунки-фактури цього місяця на загальну суму 18 200 zł» — узятою з ваших актуальних даних. Ви не відкривали Flowtly, не запускали звіт і нічого не експортували; ви поставили запитання й отримали відповідь. Ви можете продовжувати ставити уточнювальні запитання («які з них прострочені?») у тій самій розмові.

Що можна запитати

Після підключення ваш помічник може читати ті частини вашої організації, які ви вже бачите у Flowtly, зокрема:

Транзакції — баланси, останні рухи, витрати з певним контрагентом за період.
Рахунки-фактури — непогашені суми, що було сплачено чи отримано, підсумки за статусами.
Договори та їхні графіки платежів.
Контрагенти, постачальники, банківські рахунки, групи витрат та пов'язані довідкові дані.
Планування ресурсів — план, зіставлений із фактично зареєстрованими годинами, у розрізі на особу та тиждень; хто не має завдань за певний період; що заброньовано наперед; відкриті заявки на персонал разом із тим, що вже вирішено щодо попередніх. Якщо ваш доступ поширюється на них, можна також переглянути показники виручки, витрат і маржі, що стоять за планом. Запитання щодо планування ресурсів потребують модуля «Планування ресурсів» у вашій підписці.
Робочі графіки — шаблони робочого часу, визначені вашою організацією; які з них діють у певну дату; хто призначений до кожного.
Підбір персоналу — відкриті заявки на найм і кандидати, висунуті для їх розгляду.

Запитання про певний період потребують дати початку та закінчення — вкажіть, який саме період ви маєте на увазі: «між 1 квітня і 30 червня» або «за липень». Помічник читає цю інформацію; самі бронювання, графіки та заявки на найм усе одно створюються та змінюються у Flowtly.

Корисні запитання, які варто спробувати:

«Скільки ми витратили з [контрагентом] минулого кварталу?»
«Перелічи наші прострочені рахунки-фактури.»
«Який баланс на нашому основному рахунку та останні п'ять транзакцій?»
«За вересень — хто без завдань?»
«Між 1 липня і 30 вересня — чи витримав план — заплановані проти зареєстрованих годин на особу?»
«Які заявки на персонал ще відкриті і чи щось із цього вже запитувалось й було відхилено раніше?»

Помічник повертає лише ті дані, що існують у Flowtly, і кожна відповідь ґрунтується на ваших реальних, актуальних даних для підключеної організації.

Додавання нового колеги

Надати комусь доступ — це три кроки, і підключений асистент може виконати всі без відкриття Flowtly:

Додати особу. Асистент створює запис про працівника.
Запросити до входу. Асистент надсилає запрошення на вказану вами електронну адресу, а Flowtly надсилає цій особі лист-запрошення — мовою інтерфейсу, налаштованою для вашої організації. Запрошення залишається у стані очікування, поки особа не відкриє його і не налаштує власний вхід; асистент не може обрати пароль або увійти від її імені.
Налаштувати доступ. Асистент призначає групи дозволів. Групи та людей потрібно вказувати за їхнім ідентифікатором Flowtly; назва групи або будь-яке інше значення, що не є ідентифікатором, відхиляється, і нічого не змінюється.

Запрошення та групи дозволів є незалежними одне від одного — доступ можна надати до або після відправлення запрошення. Зверніть увагу: вони не замінюють одне одного. Особа з групами дозволів, яка так і не отримала запрошення, досі не має можливості увійти; а запрошена особа без груп дозволів може увійти, але побачить дуже мало.

Запитайте про це звичайною мовою, наприклад: «Додай Анну Ковальську як працівницю, запроси її на anna.kowalska@example.com і надай їй ті самі групи дозволів, що й решті команди доставки». Запрошення потребує тих самих прав, що й керування людьми у Flowtly. Спроба запросити особу, яка вже має активний вхід, нічого не змінює — асистент повідомляє, що вхід вже існує, а не надсилає другий лист.

Щоб виконати ті самі кроки в інтерфейсі, скористайтеся сторінками Invite your team, Creating a New Employee і Permission groups.

Закриття проспекту або угоди

Підключений помічник може не лише реєструвати продажну діяльність, а й закривати її. Він може закрити проспект, який ви не виграли, закрити угоду як виграну або програну та знову відкрити будь-яку з них пізніше.

Закриття як програне вимагає причини, обраної з фіксованого списку, який веде ваша організація, — а не введеної як довільний текст. Саме це робить програні угоди підраховуваними наприкінці кварталу. Поряд можна додати необов'язкову нотатку. Попросіть про це звичайною мовою, наприклад: «Закрий проспект Acme як програний — вони обрали конкурента», і помічник зіставить сказане вами з позицією у списку. Причина, якої немає у списку, відхиляється, а не записується в написаному вигляді.

Дві речі варто знати заздалегідь:

Закриття — це окремий крок, а не редагування. Проспект або угода закривається спеціальною дією закриття, а не редагуванням поля статусу в записі, — тому просіть закрити, а не змінити статус.
Програне — це не те саме, що Не контактувати. «Не контактувати» — це запит на пригнічення, який блокує подальше логування щодо компанії. Закриття як програного лише фіксує, що ця конкретна можливість не реалізувалася, і залишає вас вільним звернутися до компанії знову пізніше.

Повторне відкриття поводиться по-різному для двох видів, що варто знати заздалегідь. Знову відкритий проспект відновлюється точно на тому етапі воронки, на якому він перебував. Знову відкрита угода повертається до першого етапу пайплайну — не до того етапу, на якому вона була при закритті, — тому ви просуваєте її вперед самостійно.

Встановлення тарифу проєкту

Підключений асистент може встановити тариф, за яким проєкт виставляє рахунки, а не лише перевизначити суму окремого бронювання. Перевизначене бронювання зберігає надану йому фіксовану суму й більше не слідує тарифу проєкту, тож пізніші зміни тарифу його оминають.

Тариф — це або фіксована сума, або ставка за одиницю, наприклад за м², і він завжди діє з певної дати. Зміна тарифу записується як новий тариф із дати, коли він починає діяти, а не як редагування старого, тож попередній тариф і далі діє для періоду до неї. Попросіть звичайними словами, наприклад «З 1 листопада виставляй рахунки за проєктом Riverside за ставкою 4,20 EUR за м²».

Одна інструкція може змінити кілька рядків. Тариф, встановлений для проєкту загалом, без зазначення конкретного об'єкта нерухомості, копіюється в кожне відповідне правило проєкту. Після цього ви бачите той самий тариф у кількох місцях; так і має бути, це не помилка, яку треба виправляти. Тариф, встановлений для одного названого об'єкта, змінює лише цей об'єкт.

Щоб встановити тариф проєкту, потрібен дозвіл на керування проєктами. Щоб додати новий вид тарифу, наприклад перший тариф за м², потрібен також дозвіл на керування атрибутами.

Імпорт акронімів Optima зі списку вашої бухгалтерії

Якщо ваша бухгалтерія працює в Comarch Optima, підключений асистент може заповнити акроніми Optima ваших контрагентів зі списку контрагентів, який вам надсилає бухгалтерія. Він виконує ту саму роботу, що й діалог Імпорт акронімів Optima у списку контрагентів, у два окремі кроки.

Спершу перевірте файл. Надайте асистентові список контрагентів у вигляді файлу .xlsx, .ods або .csv. Старіший формат .xls відхиляється: збережіть список в одному з трьох підтримуваних форматів і спробуйте ще раз. Асистент зіставляє кожен рядок з контрагентом за його NIP (податковим ідентифікатором) і показує, що було б встановлено. Цей крок нічого не змінює у Flowtly.
Підтвердьте та застосуйте. Коли ви перегляньте збіги й скажете асистентові, які з них залишити, він збереже ці акроніми для контрагентів.

Під час збереження акронімів діють два захисти:

Акронім, який ви ввели самі, ніколи не перезаписується. Заповнюються лише контрагенти без акроніма, введеного вручну.
Акронім, який уже має інший контрагент, пропускається. Рядок виключається, щоб не створювати дублікат.

Обидва кроки потребують дозволу керувати транзакціями у вашій організації. Просіть звичайними словами, наприклад «Ось список контрагентів від наших бухгалтерів - перевір, яким нашим контрагентам він відповідає, і поки нічого не змінюй», а потім «Застосуй збіги, крім двох останніх».

Акроніми важливі, бо експорт до Comarch Optima пропускає документ, контрагент якого не має акроніма; див. Бухгалтерський експорт.

Безпека та конфіденційність

Читає ваші дані та може виконувати добірний набір записів. Підключений асистент може виконувати дії, описані на початку цієї статті, — завжди через іменовані, конкретні дії та завжди в межах того, що дозволено вашому власному обліковому запису.
Деякі дії виходять за межі Flowtly. Запрошення колеги надсилає йому електронного листа, тож воно досягає людини, а не лише змінює запис. Воно доступне лише обліковим записам, які можуть керувати людьми, надсилається на вказану вами адресу й саме по собі нічого не надає — запрошена людина має лише ті групи дозволів, які ви їй призначите. Інші дії сповіщають людей так само, як у Flowtly, наприклад реєстрація чи погодження відсутності або призначення когось на завдання; якщо ви завантажуєте минулі відсутності чи завдання, попросіть асистента не надсилати лист. Надсилання електронного рахунку передає його до KSeF, національної системи електронних рахунків Польщі.
Видалення спершу запитує підтвердження. Кожна дія, що видаляє чи скасовує запис, позначена для вашого ШІ-інструмента як незворотна, тож інструмент, який враховує це позначення, просить вас підтвердити, перш ніж продовжити. Чи з'являється підтвердження і як саме — залежить від вашого ШІ-інструмента; Flowtly усе одно відхиляє будь-яке видалення, яке ваш власний обліковий запис не має права виконувати.
Обмежено однією організацією. Підключення завжди бачить лише ту єдину організацію, яку ви обрали під час надання доступу. Воно не може дістатися до ваших інших організацій.
Діють ваші власні дозволи. Помічник бачить дані через ваш обліковий запис, тому він обмежений тим, що вам дозволено бачити в цій організації.
Контроль залишається за вами. Доступ надаєте ви, для однієї організації, і ви можете будь-коли від'єднати конектор від вашого інструмента ШІ, щоб відкликати його.

Поширені запитання

Чи безпечно надавати це інструменту ШІ? Так. Підключення обмежене однією організацією та правами доступу вашого власного облікового запису, а також використовує той самий захищений вхід, що й вебзастосунок Flowtly. Помічник може читати ваші дані та виконувати добірний набір дій, описаний на початку цієї статті, але лише те, що дозволено вам самим у цій організації. Деякі дії виходять за межі Flowtly, як-от запрошення колеги, реєстрація чи погодження відсутності або призначення когось на завдання, — вони надсилають лист відповідним людям; див. розділ «Безпека та конфіденційність» вище.

Чи може він бачити мої інші організації? Ні. Кожне підключення прив'язане до єдиної організації, яку ви обираєте під час входу. Щоб працювати з іншою організацією, додайте для неї окреме підключення.

Як його від'єднати? Видаліть конектор Flowtly з вашого інструмента ШІ. Після видалення він більше не зможе читати ваші дані Flowtly. Якщо ваш вхід завершиться або втратить чинність, конектор буде відхилено, а ваш інструмент ШІ попросить увійти знову; він не продовжуватиме мовчки з обмеженим доступом. Без будь-якого входу інструмент може отримати доступ лише до публічних інструментів лише для читання.

Які інструменти ШІ підтримуються? Будь-який інструмент, що підтримує користувацькі конектори MCP, — зокрема Claude, ChatGPT і Gemini Enterprise на тарифі, що дозволяє їх додавати. Немає окремого застосунку Flowtly, який треба встановлювати для кожного інструмента, і жодного дозволу, який треба запитувати: вкажіть конектору адресу https://mcp.flowtly.eu та виконайте кроки входу, описані вище. Інструмент, не названий тут, працює так само, якщо він підтримує цей відкритий стандарт.

Для розробників

Створюєте інтеграцію? Перегляньте технічну довідку MCP — інструменти (tools/list / tools/call) та деталі JSON-RPC конектора.

Приклади використання

Прострочені рахунки на вимогу: Попросіть асистента показати прострочені рахунки за цей місяць і їхні суми, не відкриваючи Flowtly.
План проти зареєстрованих годин: Запитайте, хто вільний у певному місяці, або чи план збігся із зареєстрованими годинами кожної людини.
Адаптація колеги: Попросіть асистента одним запитом додати працівника, запросити його увійти й призначити йому групи дозволів.
Закриття втраченого потенційного клієнта: Попросіть асистента закрити потенційного клієнта як втраченого й обрати причину зі списку вашої організації.