Масове виставлення рахунків

Редакція Flowtly2 min

Масове виставлення рахунків у Flowtly оптимізує процес генерації кількох рахунків-фактур одночасно, заощаджуючи значний час для організацій, які управляють великим обсягом проєктів або клієнтських залучень, що підлягають виставленню рахунків. Замість створення кожного рахунку-фактури окремо модуль масового виставлення рахунків дозволяє обрати кілька проєктів або записів табелів обліку робочого часу та згенерувати відповідні рахунки-фактури однією пакетною операцією.

Модуль є особливо цінним для сервісних компаній, які виставляють рахунки клієнтам на регулярній основі. Завдяки отриманню даних безпосередньо з проєктів та зареєстрованих табелів масова генерація рахунків-фактур зменшує ручне введення даних, мінімізує помилки та забезпечує точне відображення всіх оплатних робіт. Кожен згенерований рахунок-фактуру можна переглянути та скоригувати перед фіналізацією.

Масове виставлення рахунків інтегрується з більш широкими функціями виставлення рахунків та фінансового управління Flowtly, тобто згенеровані рахунки-фактури дотримуються тих самих конвенцій нумерації, податкових правил та процесів затвердження, що й створені окремо. Ця послідовність забезпечує чистоту та можливість аудиту ваших фінансових записів незалежно від способу створення рахунків-фактур.

Приклади використання

  • Щомісячне виставлення рахунків клієнтам: Генеруйте рахунки-фактури для всіх активних клієнтських проєктів наприкінці кожного білінгового циклу, забезпечуючи своєчасне та повне виставлення рахунків.
  • Виставлення рахунків на основі табелів: Конвертуйте затверджені записи табелів у рахунки-фактури масово, точно виставляючи клієнтам рахунки за відпрацьовані години за кількома проєктами.
  • Звірка на кінець кварталу: Пакетно створюйте рахунки-фактури для будь-яких невиставлених робіт на закінчення кварталу, забезпечуючи належне визнання доходу.
  • Клієнти з кількома проєктами: Генеруйте окремі рахунки-фактури для кожного проєкту одного клієнта однією операцією, підтримуючи чіткі записи виставлення рахунків на рівні проєктів.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєПохідне відЧастина
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract планує payment-schedule-line. contract укладено з counterparty. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зimportsплануєукладено здолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу

Пов'язані терміни