Масове виставлення рахунків

Редакція Flowtly2 min

Масове виставлення рахунків у Flowtly оптимізує процес генерації кількох рахунків-фактур одночасно, заощаджуючи значний час для організацій, які управляють великим обсягом проєктів або клієнтських залучень, що підлягають виставленню рахунків. Замість створення кожного рахунку-фактури окремо модуль масового виставлення рахунків дозволяє обрати кілька проєктів або записів табелів обліку робочого часу та згенерувати відповідні рахунки-фактури однією пакетною операцією.

Модуль є особливо цінним для сервісних компаній, які виставляють рахунки клієнтам на регулярній основі. Завдяки отриманню даних безпосередньо з проєктів та зареєстрованих табелів масова генерація рахунків-фактур зменшує ручне введення даних, мінімізує помилки та забезпечує точне відображення всіх оплатних робіт. Кожен згенерований рахунок-фактуру можна переглянути та скоригувати перед фіналізацією.

Масове виставлення рахунків інтегрується з більш широкими функціями виставлення рахунків та фінансового управління Flowtly, тобто згенеровані рахунки-фактури дотримуються тих самих конвенцій нумерації, податкових правил та процесів затвердження, що й створені окремо. Ця послідовність забезпечує чистоту та можливість аудиту ваших фінансових записів незалежно від способу створення рахунків-фактур.

Приклади використання

  • Щомісячне виставлення рахунків клієнтам: Генеруйте рахунки-фактури для всіх активних клієнтських проєктів наприкінці кожного білінгового циклу, забезпечуючи своєчасне та повне виставлення рахунків.
  • Виставлення рахунків на основі табелів: Конвертуйте затверджені записи табелів у рахунки-фактури масово, точно виставляючи клієнтам рахунки за відпрацьовані години за кількома проєктами.
  • Звірка на кінець кварталу: Пакетно створюйте рахунки-фактури для будь-яких невиставлених робіт на закінчення кварталу, забезпечуючи належне визнання доходу.
  • Клієнти з кількома проєктами: Генеруйте окремі рахунки-фактури для кожного проєкту одного клієнта однією операцією, підтримуючи чіткі записи виставлення рахунків на рівні проєктів.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєПохідне відЧастинаПлан проти факту
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract планує payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract укладено з counterparty. contract долучено до budget. contract замовляє purchase-order-line. contract змінюється додатковою угодою contract-amendment. contract викладає contract-clause. purchase-order-line оцінює position. purchase-order-line оцінено проти time-entry. budget raises budget-alert. budget охоплює project. counterparty типово до budget. counterparty типово до project. invoice списується з project. set-off-declaration погашає invoice. set-off-declaration подана контрагенту counterparty. project повʼязано з budget. tenant-turnover звітує counterparty. tenant-turnover площа з contract. utilities-statement calculated for contract. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зimportsплануєinvoiced asукладено здолучено дозамовляєзмінюється додатковою угодоювикладаєоцінюєоцінено протиraisesохоплюєтипово дотипово досписується зпогашаєподана контрагентуповʼязано ззвітуєплоща зcalculated forстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППозиція замовлення — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Позиція замовленняДДодаткова угода до контракту — What a contract's value, area, per-period amount and dates are from a given date. It states the whole picture rather than the change, and the contract keeps its as-agreed values.Додаткова угода до ко…УУмова виставлення рахунків — A rule a contract states about how its invoices are raised, such as which exchange rate converts the amount, quoted in the contract's own words. It informs the invoice; it is never applied automatically.Умова виставлення рах…PPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionЗЗапис часу — What actually happened — work time logged against a project.Запис часуBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктЗЗаява про взаємозалік — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Заява про взаємозалікООбіг орендарів — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Обіг орендарівUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу

Пов'язані терміни