Бухгалтерські запитання

Редакція Flowtly2 min

Бухгалтерські запитання дають змогу вашому бухгалтеру та команді з'ясовувати питання щодо конкретних банківських транзакцій і видаткових рахунків безпосередньо у Flowtly — без листування електронною поштою та зовнішніх порталів. Кожне запитання прив'язане саме до того документа, якого стосується, тож контекст завжди за один клік.

Ключові поняття

  • Запитання — гілка, прив'язана до однієї банківської транзакції або видаткового рахунку, зі статусом відкрите, з відповіддю або вирішене.
  • Скринька запитань — усі запитання організації розташовані в Фінанси та бізнес → Бухгалтерія → Запитання.
  • Доступ — користувачі з доступом до бухгалтерії можуть і запитувати, і відповідати.

Як поставити запитання

  • З документа — відкрийте видатковий рахунок або банківську транзакцію та почніть запитання на ньому.
  • На вкладці Запитання — натисніть Нове запитання, знайдіть рахунок чи транзакцію за допомогою пошуку, напишіть запитання та надішліть.

Відповіді та вирішення

  • Відкрийте гілку зі скриньки та відповідайте. Кожна гілка веде безпосередньо до відповідного рахунку чи транзакції.
  • Позначайте гілку як Вирішено, коли її опрацьовано, і відкривайте знову, якщо розмову потрібно продовжити.

Сповіщення

Усі залишаються в курсі — у застосунку, push і електронною поштою:

  • Коли бухгалтер ставить запитання, сповіщаються адміністратори та менеджери з бухгалтерії.
  • Коли хтось відповідає або вирішує, сповіщається бухгалтер.

Електронна пошта враховує налаштування сповіщень кожної людини (категорія «Бухгалтерія»).

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєПохідне відЧастина
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract планує payment-schedule-line. contract укладено з counterparty. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зimportsплануєукладено здолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу