Revisionsspørgsmål

Flowtly Redaktionsteam4 min

Revisionsspørgsmål gør det muligt for organisationens revisor og teammedlemmer at kommunikere direkte om bestemte banktransaktioner og omkostningsfakturaer inde i Flowtly. Funktionen fjerner behovet for eksterne mailtråde eller portaler, fordi hvert spørgsmål hænger direkte på den relevante finansielle post, så al nødvendig sammenhæng er lige ved hånden.

Nøglebegreber

  • Spørgsmål: en særskilt diskussionstråd knyttet til én banktransaktion eller omkostningsfaktura. Hvert spørgsmål har en status, som kan være Åbent, Besvaret eller Løst.
  • Indbakken med spørgsmål: det centrale sted, hvor alle organisationens revisionsspørgsmål styres. Den findes under Økonomi og forretning → Revision → Spørgsmål.
  • Adgang: brugere med rettigheder til revision kan både stille nye spørgsmål og svare i eksisterende tråde.

At stille et spørgsmål

Du kan starte et nyt revisionsspørgsmål på to måder:

  • Fra en post: gå til en bestemt omkostningsfaktura eller banktransaktion, og start spørgsmålet direkte fra postens visning.
  • Fra indbakken med spørgsmål: klik på Nyt spørgsmål i indbakken. Brug søgefeltet til at finde den relevante omkostningsfaktura eller banktransaktion, skriv dit spørgsmål og send det.

At svare på og løse spørgsmål

Sådan håndterer du eksisterende spørgsmål:

  • Åbn en spørgsmålstråd fra indbakken for at se detaljerne og svare. Hver tråd har et direkte link til den underliggende omkostningsfaktura eller banktransaktion.
  • Markér en tråd som Løst, når sagen er afklaret. Er der behov for mere drøftelse, kan du åbne tråden igen når som helst.

Beskeder

Flowtly holder de relevante parter underrettet om aktivitet på spørgsmål gennem beskeder i appen, push og e-mail:

  • Når revisoren stiller et nyt spørgsmål, får administratorer og revisionsansvarlige besked.
  • Når et teammedlem svarer eller løser et spørgsmål, får den revisor, der stillede spørgsmålet, besked.

E-mailbeskeder følger hver brugers egne indstillinger under kategorien Revision.

Eksempler på brug

  • En revisor har brug for en afklaring af formålet med en bestemt banktransaktion.
  • Et teammedlem skal give yderligere oplysninger om en uklar omkostningsfaktura, der er sendt til godkendelse.
  • At afklare en uoverensstemmelse, som revisoren har fundet i, hvordan en udgift er kategoriseret.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggervedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed