Revisorens spørgsmål til transaktioner

Flowtly Redaktionsteam5 min

I stedet for at jagte afklaringer over e-mail lader Flowtly din revisor stille spørgsmål direkte på en bestemt banktransaktion eller et indgående omkostningsbilag — og lader dig svare på samme sted. Hver udveksling forbliver knyttet til netop den post, den handler om, så du har et klart revisionsspor ved månedsafslutning.

Sådan fungerer det

Hver transaktionsrække i transaktionslisten, og hver række med et indgående omkostningsbilag (leverandørfaktura), har en diskussionstråd. Både du og din revisor kan åbne tråden og skrive et spørgsmål. Den anden part får en besked, svarer i tråden, og når sagen er afklaret, markeres spørgsmålet som løst. Hele samtalen bliver knyttet til posten til senere brug.

Sådan stiller du et spørgsmål til en transaktion eller et omkostningsbilag

  1. Gå til listen Transaktioner (for banktransaktioner) eller listen Indgående bilag (for leverandørfakturaer og omkostningsvedhæftninger).
  2. Find den række, du vil drøfte. Hver række har et taleboble-ikon til højre; er der uafklarede spørgsmål, viser ikonet et tal.
  3. Klik på taleboble-ikonet for at åbne diskussionspanelet i højre side af skærmen.
  4. Skriv dit spørgsmål, og tryk på Send. Den anden part får besked med det samme.

Din revisor kan gøre det samme fra sin revisorvisning — finde rækken, klikke på taleboble-ikonet og skrive direkte i diskussionspanelet.

Sådan svarer du på et spørgsmål

Åbn beskeden, eller gå selv til posten. Klik på taleboble-ikonet på rækken for at åbne diskussionspanelet. Du ser alle beskeder i tråden. Skriv dit svar, og tryk på Send. Der er ingen grænse for, hvor mange gange man kan skrive frem og tilbage i en tråd.

Indbakken med spørgsmål

For at se hvert åbent spørgsmål på tværs af alle transaktioner og omkostningsbilag på én gang, gå til Revision → Spørgsmål (/accountancy/questions). Indbakken viser alle tråde, der stadig har uafklarede spørgsmål, grupperet efter post. Det gør det nemt at arbejde sig gennem en bunke månedsafslutningsspørgsmål uden at lede i de enkelte rækker.

Mærket for uafklarede

Punktet Revision i navigationsmenuen viser et mærke med antallet af uafklarede spørgsmål. Mærket opdateres i realtid, efterhånden som spørgsmål stilles og løses, så du altid med et blik kan se, om noget kræver din opmærksomhed.

Sådan løser du et spørgsmål

Når en sag er afklaret, åbner du diskussionspanelet på den relevante række og klikker på Markér som løst på spørgsmålet. Løste spørgsmål skjules fra indbakken, men er stadig synlige i trådhistorikken på selve posten, så revisionssporet aldrig mistes. En løst tråd kan også åbnes igen, hvis der er brug for flere afklaringer.

Beskeder

Flowtly sender beskeder gennem kategorien Revision, hver gang:

  • Der stilles et nyt spørgsmål på en transaktion eller et omkostningsbilag, du er involveret i.
  • Nogen svarer i en tråd, du deltager i.
  • Et spørgsmål på din post markeres som løst.

Du kan styre, på hvilke kanaler (i appen, e-mail, mobilnotifikation) du modtager disse beskeder, under Indstillinger → Beskeder.

Eksempler på brug

  • Månedsafslutning: Din revisor spørger om et manglende momsnummer på en omkostningstransaktion. Du svarer med leverandørens oplysninger, revisoren markerer det som løst, og udvekslingen gemmes på transaktionen til revisor.
  • Spørgsmål til et omkostningsbilag: En leverandørfaktura er fordelt på to budgetlinjer, og revisoren har brug for en bekræftelse. Tråden på bilaget fastholder beslutningen, uden et e-mail-spor der senere skal rekonstrueres.
  • Samlet gennemgang: Brug indbakken med spørgsmål under Revision til at arbejde dig gennem alle åbne spørgsmål på én gang i stedet for at åbne posterne én for én.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggervedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed