Contrapartes

Equipa Editorial Flowtly3 min

O módulo Contrapartes no Flowtly funciona como o registo central de todas as entidades empresariais externas com as quais a sua organização interage, incluindo fornecedores, subempreiteiros, clientes e parceiros. Disponibiliza uma forma estruturada de manter informações de contacto, identificadores fiscais, condições de pagamento e histórico de relações para cada contraparte.

Os grupos de contrapartes permitem categorizar os seus parceiros comerciais por tipo, região, setor ou qualquer outra classificação que suporte as suas necessidades de reporting e operacionais. Os grupos facilitam a aplicação de ações em massa, a filtragem de vistas e a geração de relatórios segmentados por categoria de contraparte.

As funcionalidades de enriquecimento CRM complementam automaticamente os perfis das contrapartes com dados empresariais publicamente disponíveis, como detalhes de registo, indicadores financeiros e recursos de marca. Isto reduz a introdução manual de dados e ajuda a sua equipa a manter registos atualizados e completos sem depender de pesquisa externa.

A monitorização da saúde da marca acompanha a completude e consistência dos dados de marca das contrapartes, como logótipos e nomes comerciais, nos seus registos. A capacidade de deteção e fusão de duplicados identifica registos de contrapartes que provavelmente se referem à mesma entidade e disponibiliza ferramentas para os consolidar, mantendo a sua base de dados limpa e fiável.

Os modelos de linhas de fatura permitem que uma contraparte armazene os textos a partir dos quais as suas linhas de fatura são redigidas — uma frase contratual que se repete em cada período de faturação é guardada uma vez e selecionada ao faturar, em vez de ser reescrita. Ver Modelos de linhas de fatura.

Exemplos de casos de utilização

  • Registe um novo fornecedor e complete o seu perfil com o NIF, condições de pagamento e dados de contacto.
  • Organize as contrapartes em grupos por região ou tipo de serviço para um reporting direcionado.
  • Utilize o enriquecimento CRM para preencher automaticamente dados de registo empresarial em falta nos registos existentes.
  • Identifique e funda entradas duplicadas de contrapartes criadas por diferentes membros da equipa.
  • Reveja as pontuações de saúde da marca para garantir que os logótipos e nomes das contrapartes são consistentes nos documentos.
  • Guarde o texto contratual que uma contraparte requer nas suas linhas de fatura, pronto a selecionar ao faturar.

Mapa de ligações

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invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planeia payment-schedule-line. contract acordado com counterparty. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado comimportsplaneiaacordado comanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio