Modelos de linhas de fatura

Algumas contrapartes exigem que as linhas de fatura sejam redigidas de uma forma específica — uma frase contratual, um endereço de infraestrutura, um número de referência indicado no contrato. Uma contraparte pode manter uma biblioteca dessas formulações, de modo que se escreve a frase uma vez e se seleciona ao redigir uma linha de fatura, em vez de a redigir novamente em cada período de faturação.

Um modelo fornece apenas a formulação. Nunca altera um valor e nunca cria uma linha.

Guardar formulações numa contraparte

Abra a contraparte e aceda a "Invoice line templates". Cada modelo tem dois campos:

"Name" — aquilo pelo qual o seleciona no editor de faturas. Não é impresso na fatura; dê-lhe um nome útil para quem tem de escolher: Acesso ao local — mensal, Contrato-quadro — primeiro inquilino.
"Text" — a frase que será inserida na linha de fatura.

Atribua a cada modelo um nome distinto. O nome é a única coisa que vê ao selecionar; dois modelos com a mesma etiqueta não permitem fazer uma escolha informada.

Uma contraparte não pode ter dois modelos com o mesmo nome, e os nomes são comparados de forma flexível em vez de carácter a carácter: as maiúsculas são ignoradas e a maioria das letras acentuadas conta como a mesma letra que a sua forma simples — por isso Site access e Sité Access são o mesmo nome aqui. Algumas letras que parecem formas acentuadas são tratadas como letras por si próprias — ł ao lado de l entre elas — pelo que essas podem coexistir. Se o nome já estiver em uso, o campo "Name" indica-o e o modelo não é guardado; altere o nome e guarde novamente.

Cada linha de modelo tem um menu com "Move up" e "Move down", que a deslocam uma posição na lista. O editor de faturas oferece os modelos pela mesma ordem.

Qualquer pessoa com permissão para editar a contraparte pode gerir os seus modelos. Ficam ao lado dos outros valores predefinidos da contraparte, como o projeto e as etiquetas predefinidos.

Preencher o período de faturação

As formulações que se repetem em cada período têm normalmente de indicar o período que abrangem. Dois marcadores de posição são preenchidos automaticamente quando o modelo é aplicado:

Marcador de posição	Torna-se
`{period}`	O mês de faturação — por exemplo `07/2026`.
`{quarter}`	O trimestre — por exemplo `Q3 2026`.

Um modelo redigido como Taxa de acesso à infraestrutura, Rua do Moinho 18, para o período {period} chega à linha de fatura como Taxa de acesso à infraestrutura, Rua do Moinho 18, para o período 07/2026.

Use {quarter} para contrapartes faturadas trimestralmente e {period} para as restantes. Nada é deduzido da contraparte — o modelo escolhido é o que expressa o que pretende dizer.

Tudo o resto entre chavetas não é um marcador de posição e é impresso exatamente como foi escrito. O editor assinala isso quando deteta um desses casos, por se poder tratar de um erro de digitação, mas ainda assim permite guardar: o texto visível é mais fácil de detetar e corrigir do que uma lacuna na linha.

O formato do mês — 07/2026, 07.2026 ou 2026-07 — é definido uma vez para toda a organização nas Definições da organização. Está deliberadamente separado do formato de data, porque um período de faturação abrange um mês e não tem dia. Os trimestres são apresentados como Q3 2026 independentemente desta escolha.

Aplicar um modelo a uma linha de fatura

Ao editar uma linha de fatura, escolha "Use a template". A lista mostra cada modelo da contraparte apresentado para o período de faturação da fatura — lê a frase tal como será impressa (incluindo o mês), e não o texto em bruto com o marcador de posição.

Selecionar um modelo escreve o seu texto no campo de descrição da linha. Esse é o efeito completo:

Nenhum valor muda. A quantidade, o preço líquido, o IVA, o desconto e o total da fatura são exatamente como os deixou.
Nenhuma linha é criada. Se uma contraparte for faturada em três linhas, adiciona três linhas e escolhe um modelo para cada uma. Nada as gera automaticamente.
O texto torna-se o conteúdo próprio da linha. É copiado, não ligado, pelo que pode editá-lo depois como qualquer outra descrição.

"Use a template" aparece apenas quando o cliente da fatura está associado a uma contraparte que tem modelos guardados. Se a opção estiver ausente, ou o cliente não tem registo de contraparte ou a biblioteca dessa contraparte está vazia.

Selecionar um modelo substitui o que já estava na descrição da linha — escolha primeiro o modelo e depois ajuste, não ao contrário.

Editar um modelo posteriormente

Como a formulação é copiada para a linha no momento da seleção, alterar um modelo mais tarde afeta apenas as linhas escritas a partir desse momento. As faturas já redigidas, aprovadas ou enviadas conservam o texto com que foram emitidas; nada as reescreve.

Se uma linha estiver incorreta, corrija essa linha — escolha um modelo diferente ou edite a sua descrição diretamente.

Exemplos de utilização

Guarde a frase contratual exata que um senhorio exige em cada fatura mensal de infraestrutura e aplique-a com um clique todos os meses.
Mantenha um modelo por cliente final ao abrigo de um único contrato-quadro e escolha um diferente para cada linha da mesma fatura.
Formule as linhas de uma contraparte faturada trimestralmente com {quarter} para que o período seja apresentado como Q3 2026 sem ninguém o ter de digitar.
Altere o formato de período da organização para 2026-07 para que cada linha construída a partir de um modelo corresponda à notação esperada pelo sistema de contabilidade.
Corrija uma referência contratual no modelo de uma contraparte, sabendo que as faturas já enviadas a essa contraparte permanecem inalteradas.