Створіть вихідний інвойс у Flowtly

Дізнайтеся, як додати дані клієнта, рядки послуг і надіслати інвойс прямо з Flowtly.

БілінгПочатковий8 хвилинДень 15 із 30

Список рахунків у Flowtly з кнопкою Створити рахунок — Відкрити в повному розмірі

Перед початком

Перед створенням вихідних інвойсів потрібні активна організація, принаймні один контакт клієнта та підʼєднаний банківський рахунок. Туторіал фокусується саме на процесі інвойсингу.

Кожен крок повторює продакшен-інтерфейс, тож можна йти паралельно, створюючи перший інвойс або освіжуючи процес.

Що ви матимете в результаті

Ваш інвойс збережено у Flowtly, і він іде до клієнта електронною поштою.

Що вам потрібно

Активна організація з підʼєднаним банківським рахунком.
Клієнт принаймні з однією контактною особою.
Товари або послуги, які ви виставляєте, разом з їхніми цінами.

Спершу пройдіть ці туторіали

Додайте клієнта та контакт у Flowtly

Спробуйте в демо

Спершу пройдіться цими екранами на прикладах даних. Акаунт не потрібен.

Відкрити живе демо

Покроково

Завершіть флоу

1
Відкрийте Рахунки й почніть новий рахунок
Відкрийте Рахунки в бічному меню та натисніть «Створити рахунок». Відкриється форма нового рахунку з полями заголовка, готовими до редагування.
Поради
- Якщо кнопки не видно, спершу підключіть хоча б один банківський рахунок: Flowtly показує її лише після цього.
Відкрити в повному розмірі
2
Заповніть заголовок інвойсу
Оберіть банківський рахунок для оплати, підтвердьте валюту та курс, і виберіть клієнта зі списку CRM. Flowtly автоматично генерує номер та дату інвойсу.
Поради
- Використовуйте поле нотаток для PO-номерів або внутрішніх референсів.
Відкрити в повному розмірі
3
Додайте товари або послуги
У таблиці позицій опишіть кожну послугу: назва, кількість, одиниця, нетто-ціна та ставка податку. Flowtly одразу рахує підсумки й підсвічує помилки.
Поради
- Використовуйте окремі рядки для різних ставок ПДВ.
Відкрити в повному розмірі
4
Перевірте підсумки та збережіть
Прокрутіть до підсумку із сумою нетто, ПДВ і сумою до сплати. Коли всі обовʼязкові поля заповнено, натисніть «Зберегти», щоб зберегти рахунок і перейти до режиму редагування.
Поради
- Використовуйте превʼю, щоб перевірити нетто/брутто значення перед збереженням.
Відкрити в повному розмірі
5
Відкрийте налаштування листа
Відкрийте рахунок зі списку Рахунки й виберіть «Надіслати електронною поштою». Flowtly відкриє сторінку налаштувань листа для цього рахунку.
Поради
- Якщо у вашій організації увімкнено електронне виставлення рахунків, замість цієї дії буде «Перевірити та надіслати через електронне виставлення рахунків».
6
Підготуйте email клієнту
Перевірте email і назву клієнта, за потреби додайте отримувачів копії кнопкою Додати отримувача, прикріпіть інші файли кнопкою Додати файл і відредагуйте повідомлення. Flowtly автоматично додає PDF рахунку.
Поради
- Повідомлення вже містить номер рахунку, суму й ваші банківські реквізити. Перечитайте його перед надсиланням.
Відкрити в повному розмірі
7
Надішліть і підтвердьте доставку
Натисніть «Надіслати рахунок». Ви повернетеся до списку рахунків, де повідомлення підтвердить, що рахунок у черзі на надсилання, а його рядок покаже статус надіслано, щойно лист піде.
Поради
- Використовуйте фільтри, щоб швидко перевірити статус оплати або повторно відправити документ пізніше.