Надсилання рахунків

Редакція Flowtly2 min

Є 2 способи ініціювати генерацію листа для рахунку:

  1. Після збереження нового рахунку:
    • Натисніть «Згенерувати PDF та надіслати клієнту».
  2. У списку рахунків:
    • Натисніть кнопку «Додаткові опції» та оберіть «Надіслати листом».

Після виконання однієї з цих дій ви будете перенаправлені на сторінку налаштувань листа.

Сторінка налаштувань листа

Ця сторінка складається з трьох розділів:

  • Дані клієнта: електронна пошта та ім'я клієнта. Ці поля попередньо заповнюються, якщо для клієнта, обраного під час створення рахунку, налаштований контакт для білінгу. Поля можна налаштувати, якщо контакт змінився.
  • Налаштування копії (CC): електронна пошта та ім'я одержувача копії. Для попереднього заповнення цих полів їх потрібно налаштувати загальноорганізаційно через плитку «Налаштування організації» в контекстному меню користувача. Якщо вони не налаштовані, їх можна ввести вручну або видалити, натиснувши кнопку «Кошик». Можна додати будь-яку кількість одержувачів, натиснувши «Додати одержувача» у верхньому правому куті розділу CC.
  • Повідомлення: повідомлення генерується автоматично на основі раніше наданої інформації. Воно включає номер рахунку, платіжні реквізити та суму до сплати. Рахунок прикріплюється до листа.

    Примітка: У згенерованому повідомленні можуть бути розриви рядків між розділами тексту: «br». Вони допомагають організувати вміст для кращої читабельності.

Ви можете повернутися до редагування рахунку, натиснувши кнопку «Редагування рахунку» у верхньому правому куті. Після заповнення всіх деталей натисніть «Надіслати рахунок» для завершення та відправлення. Після надсилання статус рахунку зміниться на «Надіслано». Клієнт отримає лист з прикріпленим рахунком.

Приклади використання

  • Надсилання щойно створеного рахунку: негайна відправка рахунку клієнту після завершення створення.
  • Повторне надсилання наявного рахунку: надсилання нагадування або оновленого рахунку зі списку рахунків.
  • Надсилання кільком одержувачам: додавання додаткових зацікавлених осіб — менеджерів проєктів, фінансових відділів — через налаштування CC.
  • Налаштування вмісту листа: коригування стандартного повідомлення перед надсиланням для додавання персоналізованих приміток.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєЧастинаПохідне від
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. contract планує payment-schedule-line. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зплануєдолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу