Надсилання рахунків

Редакція Flowtly2 хвОновлено

Є 2 способи ініціювати генерацію листа для рахунку:

  1. Після збереження нового рахунку:
    • Натисніть «Згенерувати PDF та надіслати клієнту».
  2. У списку рахунків:
    • Натисніть кнопку «Додаткові опції» та оберіть «Надіслати листом».

Після виконання однієї з цих дій ви будете перенаправлені на сторінку налаштувань листа.

Сторінка налаштувань листа

Ця сторінка складається з трьох розділів:

  • Дані клієнта: електронна пошта та ім'я клієнта. Ці поля попередньо заповнюються, якщо для клієнта, обраного під час створення рахунку, налаштований контакт для білінгу. Поля можна налаштувати, якщо контакт змінився.
  • Налаштування копії (CC): електронна пошта та ім'я одержувача копії. Для попереднього заповнення цих полів їх потрібно налаштувати загальноорганізаційно через плитку «Налаштування організації» в контекстному меню користувача. Якщо вони не налаштовані, їх можна ввести вручну або видалити, натиснувши кнопку «Кошик». Можна додати будь-яку кількість одержувачів, натиснувши «Додати одержувача» у верхньому правому куті розділу CC.
  • Повідомлення: повідомлення генерується автоматично на основі раніше наданої інформації. Воно включає номер рахунку, платіжні реквізити та суму до сплати. Рахунок прикріплюється до листа.

Примітка: У згенерованому повідомленні можуть бути розриви рядків між розділами тексту: «br». Вони допомагають організувати вміст для кращої читабельності.

Ви можете повернутися до редагування рахунку, натиснувши кнопку «Редагування рахунку» у верхньому правому куті. Після заповнення всіх деталей натисніть «Надіслати рахунок» для завершення та відправлення. Після надсилання статус рахунку зміниться на «Надіслано». Клієнт отримає лист з прикріпленим рахунком.

Приклади використання

  • Надсилання щойно створеного рахунку: негайна відправка рахунку клієнту після завершення створення.
  • Повторне надсилання наявного рахунку: надсилання нагадування або оновленого рахунку зі списку рахунків.
  • Надсилання кільком одержувачам: додавання додаткових зацікавлених осіб — менеджерів проєктів, фінансових відділів — через налаштування CC.
  • Налаштування вмісту листа: коригування стандартного повідомлення перед надсиланням для додавання персоналізованих приміток.

Пов’язані посібники