Попередній перегляд рахунку / Прив'язка до бюджету

Редакція Flowtly3 min

Для перегляду вигляду рахунку можна скористатися функцією попереднього перегляду. Для переходу в режим перегляду натисніть на назву рахунку або оберіть «Відкрити попередній перегляд» у меню «Додаткові опції» (три вертикальні крапки) для кожного рахунку в списку.

У режимі попереднього перегляду ви побачите рахунок так, як він виглядатиме для клієнта. Це включає:

  • Заголовок рахунку: назва рахунку та логотип компанії.
  • Деталі рахунку: контактні дані (Продавець), інформація про клієнта (Покупець), а також дата виставлення, дата продажу, дата оплати.
  • Банківські реквізити: IBAN, SWIFT/BIC та інші необхідні платіжні дані.
  • Деталізований перелік: товари або послуги з кількістю, цінами за одиницю, ставками ПДВ та загальними сумами (нетто та брутто).
  • Розділ підсумку: загальна сума нетто, сума після ПДВ, оплачена сума та залишок до сплати.
  • Розділ примітки: додаткові примітки до рахунку.

У режимі перегляду зміни до рахунку вносити не можна. Для виправлення помилки або оновлення даних перейдіть у режим редагування, натиснувши «Редагувати рахунок» у меню режиму перегляду. Серед інших опцій у бічному меню: завантаження PDF, надсилання листом, створення подібного, редагування рахунку, видалення рахунку (після підтвердження).

Прив'язка рахунку до бюджету

Функція редагування рахунку дозволяє змінювати деталі та, за активного модуля «Бюджети», прив'язувати рахунок до одного або кількох бюджетів. Це особливо корисно для відстеження витрат відносно конкретних бюджетів.

Щоб прив'язати рахунок до бюджету:

  • Перейдіть до пункту «Рахунки» з головного меню.
  • Натисніть «Додаткові опції» для потрібного рахунку.
  • Оберіть «Редагувати» зі списку.
  • Прокрутіть вниз сторінки, між розділами «Примітки» та «Внутрішні коментарі».
  • Натисніть кнопку «Додати бюджет».
  • У випадаючому меню оберіть бюджет для прив'язки.
  • Вкажіть суму для прив'язки, заповнивши поле «Сума транзакції»:

    Для прив'язки конкретної суми: введіть потрібне значення. Для прив'язки всього рахунку: залиште поле порожнім.

Цей процес можна повторити для прив'язки рахунку до кількох бюджетів. Також можна видалити вже прив'язаний бюджет, натиснувши значок кошика.

Після прив'язки рахунку до бюджету(ів) це відобразиться в розділі «Бюджети» головного меню. Рахунок з'явиться у відповідному бюджеті: оновить діаграму зведення бюджету та буде відображений у розділі «Витрати».

Приклади використання

  • Перевірка точності рахунку: перед надсиланням клієнту використайте попередній перегляд для перевірки всіх деталей — цін, ПДВ, даних клієнта.
  • Розподіл витрат за проєктами: прив'язка рахунку постачальника за матеріали до конкретного бюджету проєкту для точного відстеження витрат.
  • Управління витратами підрозділів: прив'язка рахунку за канцелярію або підписки до бюджету відповідного підрозділу.
  • Перевірка перед завантаженням/надсиланням: використання режиму перегляду для підтвердження остаточного вигляду рахунку.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєЧастинаПохідне від
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. contract планує payment-schedule-line. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зплануєдолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу

Пов'язані терміни