Нагадування про оплату

Редакція Flowtly2 min

Flowtly допомагає відстежувати прострочені рахунки-фактури, готуючи чернетки нагадувань для вашого перегляду. Фінансовий користувач завжди підтверджує відправку — нічого не надсилається клієнту автоматично.

Що робить ця функція

Щоденний фоновий процес сканує прострочені, неоплачені рахунки-фактури продажів і розміщує чернетки нагадувань у чергу для перегляду. Нічого не надсилається автоматично — фінансовий користувач повинен відкрити чергу, переглянути кожну чернетку (за бажанням відредагувати повідомлення або додати одержувачів у копію), а потім вручну підтвердити відправку. Відхилені, надіслані або ті, що не вдалося доставити, переміщуються на вкладку Історія.

Як увімкнути нагадування про оплату

Нагадування про оплату вимкнені за замовчуванням і мають бути увімкнені для кожної організації окремо:

  1. Відкрийте контекстне меню користувача (ваш аватар у правому верхньому куті).
  2. Перейдіть до Налаштувань організації.
  3. Знайдіть перемикач Нагадування про оплату і ввімкніть його.

Після увімкнення щоденний процес почне створювати чернетки нагадувань для вже прострочених рахунків, а також для тих, що стануть простроченими в майбутньому.

Що запускає чернетку нагадування

Чернетка нагадування створюється, коли строк оплати рахунку-фактури минув, а рахунок не оплачений повністю. Фоновий процес виявляє їх автоматично — після увімкнення функції жодних додаткових дій для наповнення черги не потрібно.

Де переглядати та надсилати нагадування

Перейдіть до Фінанси → Нагадування про оплату (/finance/payment-reminders) в головному меню. Черга відображає всі чернетки, що очікують на підтвердження. Виберіть нагадування, щоб відредагувати повідомлення або додати копію, а потім підтвердьте відправку. Оброблені нагадування з'являються на вкладці Історія.

Примітка: Черга буде порожньою, якщо немає прострочених рахунків або якщо перемикач нагадувань про оплату ще не ввімкнено.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєЧастинаПохідне від
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. contract планує payment-schedule-line. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зплануєдолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу