Налаштування

Розділ «Налаштування» у Flowtly — це місце, де адміністратори конфігурують базову поведінку платформи відповідно до вимог своєї організації. Він охоплює широкий спектр параметрів — від базових даних профілю організації до розширених налаштувань безпеки та інтеграцій.

Налаштування організації включають інформацію про компанію, валюту за замовчуванням, конфігурацію фінансового року та локалізацію. Ці базові налаштування впливають на відображення та обробку даних у всій платформі, тому важливо правильно налаштувати їх під час початкового впровадження.

Налаштування безпеки та автентифікації дозволяють адміністраторам вимагати єдиний вхід (SSO) через Google Workspace або Microsoft (Entra ID / Teams) — інші провайдери SAML/OIDC наразі не підтримуються. Сама сторінка налаштувань безпеки містить загальноорганізаційні налаштування щодо того, як люди входять і що при цьому реєструється — див. Налаштування безпеки. Налаштувань політик паролів чи тайм-аутів сесій тут немає. Коли вимогу ввімкнено, той, хто ще не налаштував застосунок автентифікації, проходить налаштування просто на екрані входу — сканує код, вводить шість цифр, зберігає коди відновлення — і після цього входить. Тож увімкнення вимоги нікого не блокує, і нікому не потрібно звертатися до адміністратора, щоб почати.

Конфігурація віджетів дозволяє адміністраторам налаштовувати інтерфейс панелі для різних ролей користувачів, обираючи, які зведені панелі, діаграми та посилання швидкого доступу відображаються на головному екрані. Конфігурація виставлення рахунків охоплює умови оплати за замовчуванням, схеми нумерації, податкові налаштування та шаблони, що застосовуються до всіх рахунків-фактур, створених на платформі.

Налаштування організації

У розділі Налаштування → Організація ви налаштовуєте основи свого робочого простору:

• Налаштування організації — ідентичність компанії, локалізація, формати та робочі дні
• Налаштування виставлення рахунків — платіжні дані, нумерація, строки оплати та надсилання рахунків

Налаштування людей

У розділі Налаштування → Люди ви керуєте конфігурацією, пов’язаною з HR:

• Посади
• Групи дозволів
• Налаштування відсутностей
• Затверджувачі відсутностей
• Затверджувачі рахунків
• Табелі обліку часу

Розширені налаштування

У розділі Налаштування → Розширені ви знайдете загальноорганізаційні параметри для досвідчених користувачів:

• Тарифи виставлення рахунків — стандартні ціни атрибутів, що використовуються у виставленні рахунків
• Налаштування активів — увімкнення лічильників комунальних послуг та інших налаштувань активів
• Стовпці списків — вибір додаткових стовпців у списках проєктів, активів і бюджетів

Налаштування безпеки

• Налаштування безпеки — загальноорганізаційні налаштування на сторінці Безпека, включно кількість збереженої IP-адреси входу
• Багатофакторна автентифікація — другий фактор під час входу, коди відновлення, довірені пристрої та вимога для всієї організації

Приклади використання

• Налаштувати інтеграцію SSO з корпоративним провайдером ідентифікації для спрощення доступу співробітників.
• Встановити валюту за замовчуванням та дату початку фінансового року під час початкового налаштування платформи.
• Налаштувати віджети панелі, щоб різні команди бачили найбільш релевантні для своїх ролей метрики.
• Визначити шаблони виставлення рахунків за замовчуванням, умови оплати та послідовності нумерації для послідовного виставлення рахунків.
• Вимагати MFA для всієї організації відповідно до її стандартів безпеки — той, хто ще не налаштував застосунок автентифікації, пройде налаштування під час наступного входу.