Налаштування транзакцій
«Налаштування» → «Фінанси та бізнес» → «Транзакції» містить два загальноорганізаційні вибори щодо банківських транзакцій: чи можуть люди вводити транзакції вручну і чи може Flowtly застосовувати власні пропозиції до імпортованих транзакцій, не чекаючи перегляду. Це окремо від списку Управління транзакціями, де працюють із самими транзакціями.
Хто може це змінювати
Адміністратор або користувач із роллю «Менеджер транзакцій» може відкрити цей екран. Змінювати щось на ньому може лише адміністратор: для всіх інших перемикачі й поле вимкнені, а кнопки збереження немає.
Елементи керування на цьому екрані
Транзакції
«Дозволити ручні транзакції»: дозволяє людям додавати транзакції вручну до готівкових і ручних банківських рахунків. За замовчуванням увімкнено, і зберігається, щойно ви його перемикаєте, з повідомленням «Успіх». Поки його вимкнено, Flowtly відмовляється створювати ручну транзакцію.
Автоматична категоризація
«Автоматично застосовувати впевнені пропозиції»: коли ввімкнено, Flowtly сам застосовує запропоновану категорію до транзакції, якщо достатньо впевнений. Коли вимкнено, що є типовим, кожна пропозиція чекає на ваш ручний перегляд. Нічого не зберігається, доки ви не натиснете «Зберегти зміни».
«Поріг впевненості»: показується лише тоді, коли перемикач вище ввімкнено. Приймає ціле число відсотків і є мінімальною впевненістю, яка потрібна пропозиції, щоб її було застосовано автоматично. Вище значення застосовує менше, але надійніших пропозицій. Поле відхиляє все, що не є цілим числом від 1 до 100.
«Зберегти зміни»: зберігає налаштування автоматичної категоризації. Доступна лише адміністраторам і залишається вимкненою, доки щось не змінено й поріг не стане дійсним.
Автоматично застосовуються лише пропозиції, що спираються на точний ідентифікатор: контрагент, зіставлений за його банківським рахунком або за клієнтом рахунку. Пропозиції нижче порогу або без чіткого збігу завжди залишаються вам на перегляд. Поріг вище впевненості цих збігів не застосовував би нічого, тому найвище значення, яке приймає сервер, — 93 відсотки.
Приклади використання
- Адміністратор вимикає «Дозволити ручні транзакції», коли кожен рахунок живиться банківським підключенням, щоб ніхто не додавав транзакцію вручну.
- Адміністратор вмикає «Автоматично застосовувати впевнені пропозиції» на 91 відсотку, щоб платежі від відомих контрагентів категоризувалися під час імпорту.
- Фінансовий керівник із роллю менеджера транзакцій відкриває екран, щоб побачити, яка з двох поведінок увімкнена, не маючи змоги її змінити.