Transaktionsindstillinger

"Settings" → "Finance & Business" → "Transactions" rummer to organisationsdækkende valg om banktransaktioner: om folk må indtaste transaktioner i hånden, og om Flowtly må anvende sine egne forslag på importerede transaktioner uden at vente på gennemgang. Den er adskilt fra listen Transaktionsstyring, hvor selve transaktionerne behandles.

Hvem kan ændre noget her

En administrator eller en bruger med rollen "transactions manager" kan åbne skærmen. Kun en administrator kan ændre noget på den: for alle andre er kontakterne og feltet deaktiveret, og der er ingen gem-knap.

Knapperne og felterne på skærmen

Transactions

"Allow manual transactions": lader folk tilføje transaktioner i hånden til kontant- og manuelle bankkonti. Den er slået til som standard og gemmer, så snart du skifter den, med en "Success"-besked. Mens den er slået fra, nægter Flowtly at oprette en manuel transaktion.

Automatic categorisation

"Apply confident suggestions automatically": når den er slået til, anvender Flowtly selv en foreslået kategori på en transaktion, når den er sikker nok. Når den er slået fra, hvilket er standard, venter hvert forslag på din manuelle gennemgang. Intet gemmes, før du klikker på "Save changes".

"Confidence threshold": vises kun, mens kontakten ovenfor er slået til. Den tager et helt tal i procent og er den mindste sikkerhed, et forslag skal have, før det anvendes automatisk. En højere værdi anvender færre, sikrere forslag. Feltet afviser alt, der ikke er et helt tal mellem 1 og 100.

"Save changes": gemmer indstillingerne for automatisk kategorisering. Den er kun tilgængelig for administratorer og forbliver deaktiveret, indtil noget er ændret, og tærsklen er gyldig.

Kun forslag, der hviler på en nøjagtig identifikator, anvendes nogensinde automatisk: en modpart matchet på sin bankkonto eller på kunden på en faktura. Forslag under tærsklen eller uden et klart match efterlades altid til din gennemgang. En tærskel over sikkerheden af disse match ville aldrig anvende noget, så den højeste værdi, serveren accepterer, er 93 procent.

Eksempler på brug

• En administrator slår "Allow manual transactions" fra, når alle konti fødes af en bankforbindelse, så ingen tilføjer en transaktion i hånden.
• En administrator slår "Apply confident suggestions automatically" til ved 91 procent, så betalinger fra kendte modparter kategoriseres ved import.
• En finanschef med rollen transactions manager åbner skærmen for at se, hvilken af de to adfærdsformer der er slået til, uden at kunne ændre den.