Arbejde med flere organisationer — Indstillinger

Din Flowtly-konto kan høre til flere organisationer. Det er nyttigt, når du styrer separate virksomheder, kundekonti eller adskilte forretningsenheder fra ét login. Hver organisation har sine egne data, medlemmer og indstillinger, fuldstændig adskilt fra de andre.

At skifte mellem organisationer

Den organisation, du arbejder i lige nu, vises i kontomenuen. For at skifte åbner du kontomenuen og vælger den ønskede organisation fra listen over dem, din konto hører til. Flowtly genindlæses og viser kun de projekter, den økonomi og de personer, der hører til den valgte organisation. Data, indstillinger og adgang følger ikke med fra én organisation til en anden.

For at arbejde i en organisation skal du have en medarbejderprofil dér ud over medlemskabet. Hvis du vælger en organisation, hvor du ikke har en medarbejderprofil, giver Flowtly besked om det og åbner den ikke: Du flyttes til din anden organisation eller bliver bedt om at vælge en anden, og hvis det er din eneste organisation, bliver du bedt om at kontakte organisationens administrator. Når administratoren har tilføjet din profil, kan du vælge organisationen igen.

Et link i en e-mail om godkendelse af en faktura angiver den organisation, som fakturaen hører til. Åbner du det, mens du arbejder i en anden organisation, skifter Flowtly dig til den angivne og åbner den linkede side dér, så fakturaen og dens underretning er, hvor du forventer dem. Det skifter kun til en organisation, du hører til og kan arbejde i. Ellers bliver du, hvor du er.

At finde en organisation på en lang liste

Den fulde liste over dine organisationer åbner på siden for valg af organisation. Hører nogle af dine organisationer til den samme holdinggruppe, grupperer listen dem alfabetisk under gruppens navn og placerer de øvrige under "Other organizations". Ved hver gruppe står, hvor mange organisationer den omfatter. Holdinggrupper sættes op af Flowtly på anmodning; en gruppe ordner kun listen og giver ikke selv nogen adgang.

Ved hver organisation står dens skattenummer (NIP), når et er registreret, ved siden af din rolle, hvilket skiller virksomheder fra hinanden, når deres navne kun er forskellige i en endelse. Så snart listen er lang nok til at vise et søgefelt, kan du søge på navn eller på NIP, med eller uden bindestreger og mellemrum.

Organisationspanelet på computeren

På en bred skærm åbner "Change organization" i kontomenuen et panel ved siden af den; vælger du punktet igen, lukker panelet. Panelet har en fast bredde og ruller inde i sig selv, så en lang liste ikke strækker menuen. Når panelet lukkes, bliver kontomenuen bag det stående åben.

Hver række viser organisationens avatar og navn, og under navnet en anden linje med dens skattenummer, din rolle i den og — for en organisation i en prøveperiode — hvor mange prøvedage der er tilbage. Dele, der intet har at vise, udgår, så en organisation uden registreret NIP kun viser rollen. Et langt navn fortsætter på en anden linje i stedet for at blive skåret af, for det, der skiller to beslægtede virksomheder fra hinanden, står som regel i slutningen af navnet. Den organisation, du arbejder i, bærer et flueben, og et mærke med "Admin" viser de organisationer, hvor du har den rolle.

Panelet lister organisationerne alfabetisk og grupperer dem efter holdinggruppe efter de samme regler som den fulde liste. Hører ingen af dine organisationer til en holdinggruppe, er panelet én flad liste uden overskrifter.

Ved mere end seks organisationer at skifte mellem tilbyder panelet også et søgefelt og en kort forklaring, der navngiver fluebenet, holdingikonet og rollemærket; en kortere liste har ikke brug for nogen af dem og får dem ikke. Søgningen rammer navnet eller NIP, med eller uden bindestreger og mellemrum, og når intet passer, siger panelet det i stedet for at vise en tom liste.

"Add organization" i bunden af panelet opretter en ny. Det tilbydes ikke i en demo-session.

At bruge panelet fra tastaturet

Panelet åbner med fokus i søgefeltet, når der er et, og ellers på den organisation, du arbejder i.

Pil ned og pil op flytter mellem organisationerne, og pil op fra den første organisation vender tilbage til søgefeltet.
Home og End springer til den første og den sidste organisation.
Enter skifter til den organisation, der har fokus.
Escape rydder en indtastet søgetekst, og lukker panelet, når der ikke er nogen.

Gruppeoverskrifter er betegnelser og ikke stoppesteder, så gennemgangen af listen springer dem over.

At tilslutte sig eller oprette en organisation mere

Du kan både tilslutte dig og oprette organisationer:

At tilslutte sig en eksisterende organisation: Accepter en invitation til din konto fra en eksisterende organisation: åbn "Choose organization", hvor invitationer ligger under "Pending invitations", og klik på "Accept". Når du er med, får du tildelt en rolle i den organisation.
At oprette en ny organisation: Opret en ny organisation fra organisationsmenuen for at sætte et nyt, separat arbejdsområde op. Ligesom ved tilmelding kan en midlertidig eller disponibel e-mailadresse ikke bruges til at oprette en organisation; Flowtly beder i stedet om en permanent adresse.

Roller og adgang sættes pr. organisation

Din rolle og de tilhørende rettigheder fastsættes særskilt for hver organisation, din konto hører til. Du kan for eksempel have rollen "Admin" i én organisation og "Member" i en anden. Din adgang og dine muligheder i Flowtly ændrer sig tilsvarende, når du skifter organisation.

Eksempler på brug

En konsulent holder en separat organisation for hver kunde og skifter mellem dem, som arbejdsdagen bevæger sig fra én opgave til den næste.
En ejer driver to virksomheder fra ét login og skifter organisation for at fakturere og rapportere på hver for sig.
Et nyt teammedlem inviteres ind i en eksisterende organisation og skifter til den, når onboarding andetsteds er færdig.