Enviar facturas

Equipo editorial de Flowtly3 min

Hay 2 posibilidades para generar el envío de una factura por correo electrónico:

  1. Después de guardar una nueva factura:
    • Haz clic en "Generar PDF y enviar al cliente".
  2. En la lista de facturas:
    • Haz clic en el botón "Más opciones" y selecciona "Enviar por correo electrónico".

Tras realizar una de estas acciones, serás redirigido a la página de configuración del correo.

Página de configuración del correo

Esta página consta de tres secciones:

  • Datos del cliente: Incluye el correo electrónico y el nombre del cliente. Estos campos se rellenarán previamente si existe un contacto de facturación para el cliente seleccionado durante la creación de la factura. Es personalizable, por lo que puedes ajustarlo en caso de que el contacto de facturación del cliente haya cambiado.
  • Configuración de CC: Incluye el correo electrónico y el nombre del destinatario. Para que estos campos se rellenen previamente, debes gestionarlos a nivel de toda la organización a través del mosaico de Configuración de la organización en el menú contextual del usuario. Si no están configurados a nivel de organización, se pueden introducir manualmente o incluso eliminar haciendo clic en el botón "Papelera". Puedes añadir tantos destinatarios como necesites haciendo clic en el botón "Añadir destinatario" ubicado en la esquina superior derecha de la sección de configuración de CC.
  • Mensaje: Se generará un mensaje utilizando la información proporcionada anteriormente. Este mensaje se genera automáticamente e incluye detalles esenciales como el número de factura, la información de pago y el importe adeudado. La factura se adjuntará al correo electrónico.

    Nota: En el mensaje generado de la factura, es posible que notes saltos de línea entre secciones de texto: "br". Los saltos de línea ayudan a organizar el contenido para que cada dato, como los detalles de pago y la información de la factura, aparezca en su propia línea para mayor claridad.

Puedes volver a editar la factura haciendo clic en el botón "Edición de factura" ubicado en la esquina superior derecha de la página. Después de proporcionar todos los detalles, haz clic en el botón "Enviar factura" para finalizar y enviar la factura al cliente. Tras el envío, el estado de la factura se actualizará a "Enviada". El cliente recibirá un correo electrónico con la factura adjunta.

Ejemplos de uso

  • Enviar una factura recién creada: Enviar inmediatamente una factura a un cliente tras completar su creación.
  • Reenviar una factura existente: Enviar un recordatorio o una factura actualizada a un cliente desde la lista de facturas.
  • Enviar a múltiples destinatarios: Incluir partes interesadas adicionales, como gestores de proyecto o departamentos financieros, utilizando la configuración de CC.
  • Personalizar el contenido del correo: Ajustar el mensaje predeterminado del correo antes de enviarlo para añadir notas personalizadas para el cliente.

Mapa de conexiones

Hace referencia aConsumeParte deDerivado de
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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. contract programa payment-schedule-line. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conprogramaadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad

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