Oportunidades y el embudo
Una oportunidad es una venta en la que trabajas: un cliente, un importe y la etapa que ha alcanzado. El embudo son esas oportunidades ordenadas por etapa, de modo que lo que está en juego y lo que necesita atención se ven de un vistazo.
Crear una
Nueva oportunidad pide un nombre, un cliente, un importe y una etapa. Dos de ellos se imponen:
- Una oportunidad necesita un cliente. Eliges uno existente o creas uno nuevo en el momento. Un cliente nuevo necesita nombre y país, y toma la moneda que elegiste en la oportunidad.
- La etapa toma por defecto la primera abierta, así que nunca queda en blanco.
Responsable, fecha prevista de cierre, contacto y probabilidad son opcionales y pueden completarse después desde el panel de la propia oportunidad.
Trabajar el tablero
La pestaña Embudo muestra una columna por etapa. Arrastra una tarjeta a otra columna a medida que avanza la venta; el movimiento se anuncia mientras arrastras, y soltar fuera de cualquier columna lo cancela en lugar de dejar la oportunidad en un sitio no deseado.
Cada columna indica cuántas oportunidades abiertas contiene. Sobre el tablero hay dos cifras:
- Embudo abierto — el importe total de todo lo que sigue abierto.
- Embudo ponderado — el importe de cada oportunidad multiplicado por la probabilidad de su etapa.
El embudo ponderado no es una previsión. En esa aritmética no hay horizonte temporal, así que una oportunidad prevista para el año que viene cuenta exactamente lo mismo que una que se cierra esta semana. Léelo como una instantánea de la calidad del embudo, no como ingresos con los que planificar.
Las monedas nunca se mezclan. Si tus oportunidades abiertas abarcan más de una moneda, los totales se muestran por moneda en lugar de sumarse en una única cifra engañosa.
Dos señales que merecen acción
Una tarjeta se marca cuando se cumple cualquiera de las dos:
- Vencida — la fecha prevista de cierre ya ha pasado.
- Estancada — no ha ocurrido nada en la oportunidad durante 30 días. Cualquier edición cuenta como actividad, no solo un cambio de etapa, así que una oportunidad en la que realmente trabajas nunca se queda obsoleta por accidente.
El contador Por seguir sobre el tablero son esas dos cosas juntas — la lista útil más corta de la página.
El tablero oculta las oportunidades cerradas; la lista no
El tablero Embudo muestra solo oportunidades abiertas. La pestaña Lista son las mismas oportunidades como tabla, y además incluye todo lo ganado o perdido. Cuando una oportunidad que cerraste desaparece del tablero, ahí es donde ha ido.
Busca en la lista por nombre de oportunidad — pulsa / para saltar directamente al campo — y acota con el filtro de estado (abierta, ganada, perdida), el filtro de etapa, responsable, cliente o fecha (este mes, el mes que viene, sin fecha). Mis oportunidades limita la vista a las tuyas.
Qué contiene una oportunidad
Abrir una tarjeta muestra sus detalles, sus notas y su historial — cada cambio de etapa, registrado como de → a. Una oportunidad convertida desde un cliente potencial muestra un Origen de Cliente potencial, así que sabes de dónde viene sin preguntar.
Ejemplos de uso
- Ver qué está realmente en juego ahora, sin que las oportunidades cerradas inflen el total.
- Detectar las oportunidades que nadie ha tocado en un mes, antes de que se queden calladas del todo.
- Consultar el embudo ponderado para hacerte una idea de la calidad — recordando que no es una previsión.
- Encontrar una oportunidad que cerraste el trimestre pasado cambiando a la lista y filtrando por estado.
- Llevar un tablero en dos monedas sin que los totales mientan.