Affärer och pipeline

En affär är en försäljning du arbetar med: en kund, ett belopp och det steg den nått. Pipelinen är dessa affärer ordnade efter steg, så att det som är i spel och det som behöver uppmärksamhet syns med en blick.

Skapa en

Ny affär frågar efter ett namn, en kund, ett belopp och ett steg. Två av dem framtvingas:

• En affär behöver en kund. Du väljer en befintlig eller skapar en ny direkt. En ny kund behöver namn och land, och tar valutan du valde på affären.
• Steget faller tillbaka på det första öppna, så det är aldrig tomt.

Ansvarig, förväntat avslutsdatum, kontakt och sannolikhet är valfria och kan fyllas i senare från affärens egen panel.

Att arbeta på tavlan

Fliken Pipeline visar en kolumn per steg. Dra ett kort till en annan kolumn allteftersom försäljningen går framåt; flytten annonseras medan du drar, och att släppa utanför alla kolumner avbryter i stället för att lämna affären någonstans oavsiktligt.

Varje kolumn visar hur många öppna affärer den rymmer. Ovanför tavlan står två tal:

• Öppen pipeline — det totala beloppet för allt som fortfarande är öppet.
• Viktad pipeline — varje affärs belopp multiplicerat med sannolikheten för dess steg.

Viktad pipeline är ingen prognos. Den räkningen saknar tidshorisont, så en affär som väntas nästa år väger exakt lika mycket som en som avslutas den här veckan. Läs den som en ögonblicksbild av pipelinens kvalitet, inte som intäkter att planera med.

Valutor blandas aldrig. Om dina öppna affärer spänner över mer än en valuta visas summorna per valuta i stället för att adderas till ett enda vilseledande tal.

Två flaggor värda att agera på

Ett kort flaggas när något av följande stämmer:

• Försenad — det förväntade avslutsdatumet har passerat.
• Avstannad — inget har hänt på affären på 30 dagar. Varje redigering räknas som aktivitet, inte bara ett stegbyte, så en affär du verkligen arbetar med blir aldrig gammal av misstag.

Räknaren Att följa upp ovanför tavlan är dessa två tillsammans — den kortaste användbara listan på sidan.

Tavlan döljer avslutade affärer; listan gör det inte

Tavlan Pipeline visar endast öppna affärer. Fliken Lista är samma affärer som tabell, och innehåller dessutom allt vunnet och förlorat. När en affär du avslutat försvinner från tavlan är det dit den tagit vägen.

Sök i listan på affärsnamn — tryck / för att hoppa direkt till fältet — och avgränsa med statusfiltret (öppen, vunnen, förlorad), stegfiltret, ansvarig, kund eller datum (denna månad, nästa månad, utan datum). Mina affärer begränsar vyn till dina.

Vad en affär innehåller

Att öppna ett kort visar dess detaljer, anteckningar och historik — varje stegbyte, registrerat som från → till. En affär konverterad från ett prospekt visar Ursprung Prospekt, så du ser varifrån den kom utan att fråga.

Exempel på användning

• Se vad som faktiskt är i spel just nu, utan att avslutade affärer blåser upp summan.
• Hitta affärerna som ingen rört på en månad, innan de tystnar för gott.
• Kontrollera den viktade pipelinen för en känsla av kvalitet — med i minnet att det inte är en prognos.
• Hitta en affär du avslutade förra kvartalet genom att växla till listan och filtrera på status.
• Driva en tavla i två valutor utan att summorna ljuger.