Utfärda fakturor på sekunder — direkt från godkänt arbete

Fakturor Flowtly innehåller verktyg för hantering av utgående fakturor, vilket gör det möjligt för användare att skapa, granska och skicka försäljningsfakturor till kunder. Funktionerna säkerställer korrekt ekonomisk dokumentation för levererade tjänster och produkter. Skapa och hantera utgående fakturor Med Flowtly kan du skapa och få full överblick över alla fakturor som skickas till dina kunder. Skapa en faktura: Skapa en försäljningsfaktura genom att ange kunduppgifter, fakturadatum, förfallodatum samt relevanta rader för tjänster eller produkter. Granska fakturadetaljer: Kontrollera fakturarader, beräkningar och kunduppgifter för att säkerställa att allt stämmer innan fakturan slutförs. Bifoga underlag: Lägg till relevanta dokument, till exempel projektrapporter eller tjänsteavtal, direkt i dina utgående fakturor som referens för kunden. Förhandsgranska faktura: Skapa en förhandsgranskning av fakturan för att kontrollera layout och innehåll innan den skickas. Skicka faktura: Skicka den färdigställda fakturan till kunden direkt via systemet. Följ fakturastatus: Håll koll på fakturans status – väntande, skickad, betald eller förfallen – i fakturalistan. Sök och filtrera fakturor Fakturalistan innehåller verktyg som hjälper dig att snabbt hitta specifika fakturor bland dina utgående fakturaposter. Sök på kund eller fakturadetaljer: Använd sökfältet för att hitta fakturor via kundnamn eller annan fakturainformation. Filtrera på status: Använd statusfiltret för att endast visa fakturor i ett visst skede, till exempel utkast, väntande, skickad eller förfallen. Kombinera sökning och filter: Använd sökning och statusfilter tillsammans för att avgränsa resultaten i fakturalistan. Rensa filter: Ta bort tillämpade filter för att återgå till den fullständiga listan över utgående fakturor. Periodkostnadsrader på fakturor När ett projekt innehåller återkommande periodkostnader som gäller flera tillgångar, till exempel flera parkeringsplatser eller enheter som faktureras under samma kategori, slår en utgående faktura samman dessa kostnader till en enda rad istället för att lista varje tillgång separat. Sammanslagningen baseras på matchande kategori, styckpris, faktureringsmånad, skattesats, valuta, enhet och projekt, så att både utkastet och den slutliga fakturan alltid visar samma sammanslagna rader för kunden. Granska sammanslagna rader: Kontrollera kvantiteten som visas på en sammanslagen rad för att bekräfta att den återspeglar det totala antalet tillgångar som ingår i kostnaden. Lita på enhetliga förhandsgranskningar: Förhandsgranskningen av fakturan ska alltid stämma överens med den slutgiltigt utfärdade fakturan, eftersom sammanslagningen sker innan utkastet skapas. Skilj på andra typer av rader: Observera att kostnader för kommersiella relationer, delade kostnader, vidarefakturerade avgifter, mätarförbrukning och manuella faktureringsjusteringar fortsätter att listas som separata rader och inte slås samman. Presentation av fakturarader Fakturautkastets rader visar kategorinamn och enheter på ett enhetligt sätt, oavsett om en kostnad presenteras som en sammanslagen totalsumma eller som en enskild rad. Detta gör det enklare att tolka kategorietiketten och enheten på varje rad innan en faktura skickas till en kund. Kontrollera enhetlig kategorisering: Bekräfta att sammanslagna och enskilda fakturarader visar samma kategorinamn och skrivsätt för samma typ av kostnad. Verifiera måttenheter: För uppmätta poster, till exempel ytbaserade avgifter, kontrollera att raden visar rätt enhet, exempelvis kvadratmeter, i stället för en generisk platshållarenhet. Bekräfta kvantitet för diskreta poster: För kostnader baserade på en diskret, räknebar post, till exempel en parkeringsplats, utan registrerad mätning, ska fakturan fakturera en kvantitet på ett. Granska innan utskick: Kontrollera raderna i fakturautkastet för att bekräfta att kategorinamn och enheter stämmer överens med den underliggande kostnadstypen innan fakturan skickas. Exempel på användningsfall Skapa en faktura för avslutade tjänster: En projektledare skickar en faktura till en kund efter att en projektfas har levererats. Skicka en återkommande månadsfaktura: En administratör skapar och skickar en månadsfaktura för löpande konsulttjänster. Granska en faktura innan den skickas: En ekonomianvändare kontrollerar alla fakturarader och skatteberäkningar i ett fakturautkast innan det skickas. Bekräfta sammanslagna kostnader: En faktureringsansvarig kontrollerar att en sammanslagen rad för flera parkeringsplatser visar rätt total kvantitet innan fakturan skickas. Relaterade sidor Massfakturering Skicka fakturor Fakturalista och skapande Mätarförbrukning på en kundfaktura Förhandsgranskning av faktura/koppla till budget Fakturamejl Applänkar Öppna fakturor

E-fakturering Modulen E-fakturering i Flowtly gor det mojligt for organisationer att skicka och ta emot elektroniska fakturor i enlighet med regulatoriska krav. Den integrerar med det polska nationella e-faktureringssystemet (KSeF) for att automatisera utbytet av strukturerade fakturadata mellan din organisation och dess motparter . Utgaaende fakturor som skapas i Flowtly kan automatiskt konverteras till det XML-format som kravs och skickas till KSeF. Modulen foljer upp inlamningsstatus , lagrar bekraftelsenummer och flaggar eventuella valideringsfel sa att problem kan losas innan de paverkar efterlevnadsdeadlines. Synkronisering av ingaaende fakturor hamtar fakturor som stallts ut till din organisation fran KSeF direkt till Flowtly. Mottagna fakturor matchas mot befintliga leverantorsposter och kan dirigeras genom godkannandefloden , vilket minskar manuell datainmatning och risken for bearbetningsfel. Fakturakorrigeringar stods fullt ut, inklusive bade korrigeringsfakturor och kreditnotor. Modulen uppratthaller en tydlig revisionssparning som lankar ursprungliga fakturor till deras korrigeringar, vilket sakerstaller att dina poster forblir korrekta och reviderbara vid alla tillfallen. Nar en mottagen faktura granskas accepterar falten for netto- och bruttobelopp negativa varden, sa att en korrigeringsfaktura som minskar eller upphaver den ursprungliga avgiften kan anges exakt sa som den utfardades. Ett negativt nettobelopp tillsammans med ett motsvarande negativt bruttobelopp accepteras som giltigt och flaggas inte som ett fel. Exempel pa anvandningsfall Skicka in utgaaende forsaljningsfakturor till KSeF automatiskt vid godkannande i Flowtly. Synkronisera ingaaende inkopsfakturor fran KSeF och dirigera dem for internt godkannande. Generera och skicka in korrigeringsfakturor nar faktureringsfel identifieras. Overvaka status for alla inskickade fakturor och los XML-valideringsfel snabbt. Uppratthall en fullstandig revisionssparning av alla elektroniska fakturautbyten for regelefterlevnad. Relaterade sidor Fakturor Skattegrupper Motparter App-vagar Oppna /e-invoicing

Massfakturering Massfakturering i Flowtly effektiviserar processen att generera flera fakturor samtidigt, vilket sparar betydande tid for organisationer som hanterar en hog volym av fakturerbara projekt eller kunduppdrag. Istallet for att skapa varje faktura individuellt gor massfaktureringsmodulen det mojligt att valja flera projekt eller tidrapportsposter och generera motsvarande fakturor i en enda batchoperation . Modulen ar sarskilt vardefull for tjanstebaserade foretag som fakturerar kunder pa regelbunden basis. Genom att hamta data direkt fran projekt och registrerade tidrapporter minskar massfakturagenereringen manuell datainmatning, minimerar fel och sakerstaller att allt fakturerbart arbete fangas korrekt. Varje genererad faktura kan granskas och justeras fore slutforande. Massfakturering integreras med Flowtlys bredare fakturerings- och ekonomihanteringsfunktioner, vilket innebar att genererade fakturor foljer samma numreringskonventioner, skatteregler och godkannandefloden som individuellt skapade fakturor. Denna konsekvens sakerstaller att dina finansiella poster forblir rena och reviderbara oavsett hur fakturor skapas. Exempel pa anvandningsfall Manatlig kundfakturering: Generera fakturor for alla aktiva kundprojekt i slutet av varje faktureringscykel for att sakerstalla snabb och fullstandig fakturering. Tidrapportbaserad fakturering: Konvertera godkanda tidrapportsposter till fakturor i bulk och fakturera kunder korrekt for arbetade timmar over flera projekt. Kvartalsavstamning: Batchskapa fakturor for allt ofakturerat arbete vid kvartalsslut for att sakerstalla korrekt intaktsredovisning. Kunder med flera projekt: Generera separata fakturor for varje projekt under en enskild kund i en operation och uppratthall tydliga faktureringsposter pa projektniva. Relaterade sidor Fakturor Projekt Skattegrupper App-vagar Oppna massfaktureringssektionen