Salgsmuligheder og pipeline

En salgsmulighed er et salg, du arbejder med: en kunde, et beløb og det trin, den har nået. Pipelinen er de salgsmuligheder ordnet efter trin, så det, der er i spil, og det, der kræver opmærksomhed, kan ses med ét blik.

Oprette en

Ny salgsmulighed beder om et navn, en kunde, et beløb og et trin. To af dem håndhæves:

• En salgsmulighed skal have en kunde. Du vælger en eksisterende eller opretter en ny med det samme. En ny kunde skal have navn og land og overtager den valuta, du valgte på salgsmuligheden.
• Trinnet falder tilbage på det første åbne, så det står aldrig tomt.

Ansvarlig, forventet lukkedato, kontakt og sandsynlighed er valgfri og kan udfyldes senere fra salgsmulighedens eget panel.

At arbejde på tavlen

Fanen Pipeline viser én kolonne pr. trin. Træk et kort til en anden kolonne, efterhånden som salget skrider frem; flytningen annonceres, mens du trækker, og at slippe uden for enhver kolonne annullerer i stedet for at efterlade salgsmuligheden et utilsigtet sted.

Hver kolonne viser, hvor mange åbne salgsmuligheder den rummer. Over tavlen står to tal:

• Åben pipeline — det samlede beløb for alt, der stadig er åbent.
• Vægtet pipeline — hver salgsmuligheds beløb ganget med sandsynligheden for dens trin.

Vægtet pipeline er ikke en prognose. Der er ingen tidshorisont i den regning, så en salgsmulighed, der forventes næste år, tæller præcis lige så meget som en, der lukker denne uge. Læs den som et øjebliksbillede af pipelinens kvalitet, ikke som omsætning at planlægge efter.

Valutaer blandes aldrig. Spænder dine åbne salgsmuligheder over mere end én valuta, vises totalerne pr. valuta i stedet for at blive lagt sammen til ét vildledende tal.

To markeringer, det er værd at handle på

Et kort markeres, når blot én af dem er sand:

• Overskredet — den forventede lukkedato er passeret.
• Gået i stå — der er ikke sket noget på salgsmuligheden i 30 dage. Enhver redigering tæller som aktivitet, ikke kun et trinskift, så en salgsmulighed, du reelt arbejder med, bliver aldrig gammel ved et uheld.

Tælleren Til opfølgning over tavlen er de to tilsammen — den korteste brugbare liste på siden.

Tavlen skjuler lukkede salgsmuligheder; listen gør ikke

Tavlen Pipeline viser kun åbne salgsmuligheder. Fanen Liste er de samme salgsmuligheder som tabel og indeholder desuden alt vundet og tabt. Når en salgsmulighed, du lukkede, forsvinder fra tavlen, er det derhen, den er gået.

Søg i listen på salgsmulighedens navn — tryk / for at springe direkte til feltet — og indsnævr med statusfilteret (åben, vundet, tabt), trinfilteret, ansvarlig, kunde eller dato (denne måned, næste måned, ingen dato). Mine salgsmuligheder begrænser visningen til dine.

Hvad en salgsmulighed indeholder

At åbne et kort viser dets detaljer, noter og historik — hvert trinskift, registreret som fra → til. En salgsmulighed konverteret fra et emne viser en Oprindelse af Emne, så du kan se, hvor den kom fra, uden at spørge.

Eksempler på brug

• Se, hvad der reelt er i spil lige nu, uden at lukkede salgsmuligheder puster totalen op.
• Finde de salgsmuligheder, ingen har rørt i en måned, før de bliver tavse for altid.
• Tjekke den vægtede pipeline for en fornemmelse af kvalitet — med i baghovedet at det ikke er en prognose.
• Finde en salgsmulighed, du lukkede sidste kvartal, ved at skifte til listen og filtrere på status.
• Køre en tavle i to valutaer, uden at totalerne lyver.