Negócios e o funil

Um negócio é uma venda em que está a trabalhar: um cliente, um montante e a fase atingida. O funil são esses negócios dispostos por fase, para que o que está em jogo e o que precisa de atenção se vejam num relance.

Criar um

"New deal" pede um nome, um cliente, um montante e uma fase. Duas dessas coisas são impostas:

• Um negócio precisa de um cliente. Escolhe um existente ou cria um novo no momento. Um cliente novo precisa de nome e país, e assume a moeda escolhida no negócio.
• A fase assume por omissão a primeira em aberto, por isso nunca fica vazia.

Responsável, data prevista de fecho, contacto e probabilidade são opcionais e podem ser preenchidos depois a partir do painel do próprio negócio.

Trabalhar o quadro

O separador "Pipeline" mostra uma coluna por fase. Arraste um cartão para outra coluna à medida que a venda avança; o movimento é anunciado durante o arrasto, e largar fora de qualquer coluna cancela em vez de deixar o negócio num sítio não pretendido.

Cada coluna indica quantos negócios em aberto contém. Por cima do quadro estão dois números:

• "Open pipeline" — o montante total de tudo o que continua em aberto.
• "Weighted pipeline" — o montante de cada negócio multiplicado pela probabilidade da sua fase.

O funil ponderado não é uma previsão. Nessa aritmética não há horizonte temporal, por isso um negócio esperado para o próximo ano conta exatamente tanto como um que fecha esta semana. Leia-o como um retrato da qualidade do funil, não como receita com que planear.

As moedas nunca são misturadas. Se os seus negócios em aberto abrangerem mais do que uma moeda, os totais são apresentados por moeda em vez de somados num único número enganador.

Dois sinais que vale a pena atacar

Um cartão é sinalizado quando qualquer um dos dois for verdade:

• "Past due date" — a data prevista de fecho já passou.
• Parado — nada aconteceu no negócio há 30 dias. Qualquer edição conta como atividade, não apenas uma mudança de fase, por isso um negócio em que está mesmo a trabalhar nunca ganha pó por acidente.

O contador "To follow up" por cima do quadro são esses dois sinais juntos — a lista útil mais curta da página.

O quadro esconde os negócios fechados; a lista não

O quadro "Pipeline" mostra apenas negócios em aberto. O separador "List" são os mesmos negócios em tabela e inclui também tudo o que foi ganho ou perdido. Quando um negócio que fechou desaparece do quadro, foi para ali.

Pesquise na lista por nome do negócio — carregue em / para saltar diretamente para o campo — e restrinja com o filtro de estado (em aberto, ganho, perdido), o filtro de fase, responsável, cliente ou data (este mês, próximo mês, sem data). "My deals" limita a vista aos seus.

O que um negócio contém

Abrir um cartão mostra os seus detalhes, as notas e o histórico — cada mudança de fase, registada como de → para. Um negócio convertido a partir de um potencial cliente apresenta uma "Origin" Potencial cliente, por isso sabe de onde veio sem ter de perguntar.

Exemplos de utilização

• Ver o que está mesmo em jogo agora, sem que negócios fechados inflacionem o total.
• Detetar os negócios em que ninguém toca há um mês, antes de se calarem de vez.
• Consultar o funil ponderado para ter noção da qualidade — lembrando que não é uma previsão.
• Encontrar um negócio fechado no trimestre passado mudando para a lista e filtrando por estado.
• Gerir um quadro em duas moedas sem que os totais mintam.