Painel de vendas

O "Sales dashboard" é o "Dashboard", a primeira entrada em "Sales" no menu, acima de "Pipeline" e "List". Responde a três perguntas numa só página: quanto está em jogo, que negócios precisam de si e onde os potenciais clientes desistem antes de se tornarem clientes.

Não há intervalo de datas nem filtro. Cada valor abrange todos os negócios em aberto e todos os potenciais clientes tal como estão hoje.

Os três números

A faixa no topo é a mesma que está por cima do quadro do funil:

• "Open pipeline": o montante total de todos os negócios em aberto, com o número de negócios em aberto por baixo.
• "Weighted pipeline": o montante de cada negócio em aberto multiplicado pela probabilidade da sua fase, com a parte do funil em aberto que representa. Não tem horizonte temporal, por isso um negócio esperado para o próximo ano conta tanto como um que fecha esta semana. Leia-o como a qualidade do funil, não como uma previsão.
• "To follow up": quantos negócios em aberto estão em atraso ou parados.

Quando os negócios em aberto estão em mais do que uma moeda, o painel di-lo e mostra um total separado por moeda em vez de os somar. Um negócio sem moeda conta na moeda predefinida da organização.

Needs you

"Needs you" lista todos os negócios em aberto que têm um aviso, com um contador junto ao título. Um negócio tem no máximo um:

• "Past due date": a data prevista de fecho já passou. Este prevalece quando ambos se aplicam.
• "Stalled": nada aconteceu no negócio há 30 dias ou mais, contados desde a última vez que o negócio foi editado ou movido entre fases. A etiqueta mostra quantos dias.

Cada linha mostra o negócio, o seu cliente e o aviso. Clique nela para abrir o painel do negócio e agir sem sair do painel de vendas. Quando nada está em atraso ou parado, a lista diz Nothing needs you right now.

Sales funnel

O "Sales funnel" acompanha os potenciais clientes desde o primeiro contacto até um negócio ganho. Tem uma faixa por fase de potencial cliente, pela ordem em que as suas fases estão configuradas, depois "Deal open" e, por fim, "Won".

As faixas contam quantos chegaram alguma vez a esse ponto, não quantos estão lá hoje. Um potencial cliente na terceira fase é contado na primeira, na segunda e na terceira faixa, e um potencial cliente convertido é contado em todas as faixas de potenciais clientes. Os potenciais clientes marcados como perdidos ficam totalmente de fora, tal como os negócios perdidos.

• "Deal open" conta os negócios em aberto mais os negócios ganhos.
• "Won" conta os negócios ganhos.

Cada faixa mostra a sua contagem e uma barra dimensionada em relação à primeira faixa. Quando alguns, mas não todos, os elementos de uma faixa chegam à seguinte, a faixa mostra a percentagem que se perde.

Por baixo das faixas, "Biggest leak" indica o passo que perde a maior parte, por exemplo Contacted → Qualified: 60% of Contacted prospects never reach Qualified. É esse o passo em que vale a pena trabalhar primeiro.

A quebra só significa alguma coisa com um mínimo de dados. Enquanto a primeira faixa não tiver pelo menos 5 potenciais clientes, o funil mostra apenas as contagens e pede-lhe que adicione mais potenciais clientes.

Os potenciais clientes e os negócios são contados em separado, por isso um negócio criado sem um potencial cliente por trás pode tornar uma faixa de negócios maior do que a faixa anterior.

Quando a página está vazia

Uma empresa sem negócios em aberto, sem potenciais clientes e sem negócios ganhos vê um único ecrã inicial, No deals yet, com "New deal" por cima para quem pode criar negócios. Uma empresa que tem negócios ganhos mas nenhum em aberto continua a ver o painel completo.

Quem o vê

Qualquer pessoa com uma função de vendas vê o painel. O "Sales Operator" e o "Sales Manager" têm também o botão "New deal" e podem trabalhar os negócios que abrem a partir de "Needs you". O "Sales Viewer" só lê.

Exemplos de utilização

• Começar a semana a esvaziar "Needs you": ir atrás dos negócios que passaram a data de fecho e, depois, dos que ficaram em silêncio.
• Verificar se o funil ponderado é uma pequena parte do funil em aberto, sinal de que a maior parte do valor está em fases iniciais e pouco prováveis.
• Encontrar a fase em que os potenciais clientes estagnam, com "Biggest leak", antes de decidir onde gastar o tempo de vendas.
• Comparar o funil antes e depois de uma campanha de prospeção para ver se mais empresas chegam a um negócio.