Дашборд продажів

Дашборд продажів — це Дашборд, перший пункт у меню під Продажі, над Пайплайн і Список. Він відповідає на три запитання на одній сторінці: скільки коштів у грі, які угоди потребують вашої уваги і де потенційні клієнти відпадають, не ставши клієнтами.

Немає ні діапазону дат, ні фільтра. Усі показники охоплюють усі відкриті угоди та всіх потенційних клієнтів у їхньому стані на сьогодні.

Три числа

Смуга вгорі та сама, що розташована над дошкою воронки:

Відкритий пайплайн: загальна сума всіх відкритих угод, а під нею — кількість відкритих угод.
Зважений пайплайн: сума кожної відкритої угоди, помножена на ймовірність її етапу, з часткою відкритого пайплайну, яку вона становить. Часового горизонту немає, тож угода, яку очікують закрити наступного року, враховується так само, як і та, що закривається цього тижня. Сприймайте його як якість пайплайну, а не як прогноз.
Потребує уваги: скільки відкритих угод прострочено або зависло.

Якщо відкриті угоди укладені в кількох валютах, дашборд повідомляє про це й показує окрему суму для кожної валюти, а не додає їх. Угода без валюти враховується у валюті організації за замовчуванням.

Потребує вашої уваги

Потребує вашої уваги перелічує кожну відкриту угоду, що має попередження, а поруч із заголовком стоїть їх кількість. Угода має щонайбільше одне попередження:

Термін прострочено: очікувана дата закриття минула. Це попередження переважає, коли діють обидва.
Зависла: з нею нічого не відбувалося 30 днів і більше, рахуючи від останнього редагування угоди або переміщення між етапами. Мітка показує кількість днів.

Кожен рядок показує угоду, її клієнта та попередження. Натисніть на нього, щоб відкрити панель угоди й діяти, не залишаючи дашборд. Якщо нічого не прострочено й не зависло, у списку зазначено Наразі ніщо не потребує вашої уваги.

Воронка продажів

Воронка продажів простежує потенційних клієнтів від першого контакту до виграної угоди. Вона має одну смугу на кожен етап потенційного клієнта, у порядку, в якому налаштовано ваші етапи, потім Угода відкрита, а потім Виграні.

Смуги рахують, скільки досягло цієї точки будь-коли, а не скільки перебуває там сьогодні. Потенційний клієнт на третьому етапі враховується в першій, другій і третій смугах, а сконвертований потенційний клієнт — в усіх смугах потенційних клієнтів. Потенційні клієнти, позначені як втрачені, повністю виключаються, так само як і програні угоди.

Угода відкрита рахує відкриті угоди плюс виграні.
Виграні рахує виграні угоди.

Кожна смуга показує свою кількість і шкалу, співвіднесену з першою смугою. Якщо частина смуги, але не вся, доходить до наступної, смуга показує відсоток, що відпадає.

Під смугами Найбільший витік називає крок, що втрачає найбільшу частку, наприклад Законтактовано → Кваліфіковано: 60% потенційних клієнтів з етапу Законтактовано так і не доходять до Кваліфіковано. Саме над цим кроком варто працювати в першу чергу.

Відпадання потребує мінімуму даних, щоб щось означати. Доки перша смуга не міститиме щонайменше 5 потенційних клієнтів, воронка показує лише кількості й просить додати більше потенційних клієнтів.

Потенційні клієнти й угоди рахуються окремо, тож угода, створена без потенційного клієнта за нею, може зробити смугу угод більшою за попередню смугу.

Коли сторінка порожня

Компанія без відкритих угод, без потенційних клієнтів і без виграних угод бачить єдиний стартовий екран, Поки що немає угод, а над ним — Нова угода для тих, хто може створювати угоди. Компанія, яка має виграні угоди, але не має відкритих, усе одно бачить повний дашборд.

Хто це бачить

Дашборд бачить кожен, хто має роль у продажах. Оператор продажів і Менеджер продажів також отримують кнопку Нова угода і можуть працювати з угодами, які відкривають зі списку Потребує вашої уваги. Перегляд продажів лише читає.

Приклади використання

Почати тиждень з очищення списку Потребує вашої уваги: спершу наздогнати угоди, що пройшли дату закриття, потім ті, що затихли.
Перевірити, чи зважений пайплайн становить малу частку відкритого пайплайну, що свідчить про те, що більша частина вартості припадає на ранні, малоймовірні етапи.
Знайти етап, на якому потенційні клієнти застрягають, за допомогою Найбільший витік, перш ніж вирішувати, куди спрямувати час відділу продажів.
Порівняти воронку до й після кампанії з пошуку клієнтів, щоб побачити, чи більше компаній доходить до угоди.