Продажі

Продажі охоплюють роботу до того, як зʼявляється замовлення: пошук компаній, вартих звернення, роботу з ними, доки одна не стане клієнтом, і супровід угод у процесі, доки їх не виграно або не програно.

Це дві половини, що сходяться посередині. Пошук нових клієнтів опрацьовує компанії, які ще не є клієнтами. Угоди супроводжують продаж, над яким ви активно працюєте, щодо клієнта, який уже існує. Конвертація потенційного клієнта — це те, що перетворює перше на друге.

Угода — це три речі

Угода — це клієнт, сума та етап, якого вона досягла. Більше нічого не потрібно, і дві з трьох речей є обовʼязковими: угоду не можна створити без привʼязаного клієнта, а етап завжди типово стає першим відкритим, замість залишатися порожнім.

Ця навмисна стриманість і робить воронку читабельною. Усе інше — контакт, відповідальний, очікувана дата закриття, нотатки — доступне тоді, коли вам потрібно, і ніколи не заважає зафіксувати, що продаж триває.

Два подання тих самих угод

• Воронка — це дошка, по одній колонці на етап, і вона показує лише відкриті угоди. Тут ви працюєте: перетягуйте картку між етапами в міру просування продажу.
• Список — це таблиця, і, на відміну від дошки, він містить кожну виграну чи програну угоду. Сюди ви заглядаєте згодом.

Закрита угода залишає дошку й живе у списку. Див. Угоди та воронка продажів.

Закриття — це перетягування, і його можна скасувати

Під дошкою розташована смуга закриття з Виграно та Програно. Перетягування картки на будь-яку з них закриває угоду — без діалогу підтвердження, бо одразу після цього зʼявляється Скасувати. Позначення угоди як програної запитує причину з фіксованого переліку, із необовʼязковою нотаткою.

Див. Закриття угоди, де також описано, що повторне відкриття відновлює, а що ні.

Хто може цим користуватися

Доступ визначають три ролі, у порядку зростання повноважень:

• Sales Viewer — читання.
• Sales Operator — щоденна роль у продажах.
• Sales Manager — повний контроль над воронкою.

Приклади використання

• Опрацьовувати список компаній, з якими ви ніколи не контактували, фіксуючи кожен дзвінок і кожну відповідь на ходу.
• Перетворити потенційного клієнта, який відповів, на клієнта та першу угоду, не переписуючи його контакти.
• Бачити, що справді в роботі цього місяця, окремо від того, що вже закрито.
• Знаходити угоди, які затихли, перш ніж вони охолонуть остаточно.
• Фіксувати, чому угоду програно, щоб закономірність була видима згодом, а не пригадувалася приблизно.