Vendas

Vendas cobre o trabalho anterior à existência de um contrato: encontrar empresas que valem uma abordagem, trabalhá-las até que uma se torne cliente e acompanhar os negócios em curso até serem ganhos ou perdidos.

São duas metades que se encontram a meio. A prospeção trabalha empresas que ainda não são clientes. Os negócios acompanham uma venda em que está a trabalhar ativamente, contra um cliente que já existe. Converter um potencial cliente é o que transforma a primeira no segundo.

Um negócio são três coisas

Um negócio é um cliente, um montante e a fase que atingiu. Nada mais é obrigatório, e duas das três são impostas: um negócio não pode ser criado sem um cliente associado, e a fase assume sempre por omissão a primeira em aberto em vez de ficar vazia.

Essa magreza deliberada é o que torna o funil legível. Tudo o resto — o contacto, o responsável, a data prevista de fecho, as notas — está lá quando quiser e nunca o impede de registar que uma venda está em curso.

Duas vistas dos mesmos negócios

• Funil é um quadro, uma coluna por fase, e mostra apenas negócios em aberto. É onde trabalha: arraste um cartão entre fases à medida que a venda avança.
• Lista é uma tabela e, ao contrário do quadro, inclui todos os negócios ganhos ou perdidos. É onde olha depois.

Um negócio fechado sai do quadro e vive na lista. Ver Negócios e o funil.

Fechar é largar, e é reversível

Por baixo do quadro há uma barra de fecho com Ganho e Perdido. Largar um cartão em qualquer uma delas fecha o negócio — sem caixa de confirmação, porque logo a seguir aparece Anular. Marcar um negócio como perdido pergunta porquê, a partir de uma lista fixa de motivos, com uma nota opcional.

Ver Fechar um negócio, que também explica o que a reabertura repõe e o que não repõe.

Quem pode usar

O acesso é regido por três perfis, por ordem crescente de permissões:

• Sales Viewer — leitura.
• Sales Operator — o perfil comercial do dia a dia.
• Sales Manager — controlo total do funil.

Exemplos de utilização

• Trabalhar uma lista de empresas nunca contactadas, registando cada chamada e cada resposta pelo caminho.
• Transformar um potencial cliente que respondeu em cliente e primeiro negócio, sem voltar a escrever os contactos.
• Ver o que está mesmo em jogo este mês, separado do que já fechou.
• Detetar os negócios que ficaram calados antes de arrefecerem de vez.
• Registar porque um negócio foi perdido, para que o padrão seja visível depois em vez de vagamente recordado.