Vendas
"Sales" cobre o trabalho anterior à existência de um contrato: encontrar empresas que valem uma abordagem, trabalhá-las até que uma se torne cliente e acompanhar os negócios em curso até serem ganhos ou perdidos.
São duas metades que se encontram a meio. A prospeção trabalha empresas que ainda não são clientes. Os negócios acompanham uma venda em que está a trabalhar ativamente, contra um cliente que já existe. Converter um potencial cliente é o que transforma a primeira no segundo.
Um negócio são três coisas
Um negócio é um cliente, um montante e a fase que atingiu. Nada mais é obrigatório, e duas das três são impostas: um negócio não pode ser criado sem um cliente associado, e a fase assume sempre por omissão a primeira em aberto em vez de ficar vazia.
Essa magreza deliberada é o que torna o funil legível. Tudo o resto — o contacto, o responsável, a data prevista de fecho, as notas — está lá quando quiser e nunca o impede de registar que uma venda está em curso.
Duas vistas dos mesmos negócios
- "Pipeline" é um quadro, uma coluna por fase, e mostra apenas negócios em aberto. É onde trabalha: arraste um cartão entre fases à medida que a venda avança.
- "List" é uma tabela e, ao contrário do quadro, inclui todos os negócios ganhos ou perdidos. É onde olha depois.
Um negócio fechado sai do quadro e vive na lista. Ver Negócios e o funil.
Fechar é largar, e é reversível
Por baixo do quadro há uma barra de fecho com "Won" e "Lost". Largar um cartão em qualquer uma delas fecha o negócio — sem caixa de confirmação, porque logo a seguir aparece "Undo". Marcar um negócio como perdido pergunta porquê, a partir de uma lista fixa de motivos, com uma nota opcional.
Ver Fechar um negócio, que também explica o que a reabertura repõe e o que não repõe.
Quem pode usar
O acesso é regido por três perfis, por ordem crescente de permissões:
- Sales Viewer — leitura.
- "Sales operator" — o perfil comercial do dia a dia.
- Sales Manager — controlo total do funil.
Exemplos de utilização
- Trabalhar uma lista de empresas nunca contactadas, registando cada chamada e cada resposta pelo caminho.
- Transformar um potencial cliente que respondeu em cliente e primeiro negócio, sem voltar a escrever os contactos.
- Ver o que está mesmo em jogo este mês, separado do que já fechou.
- Detetar os negócios que ficaram calados antes de arrefecerem de vez.
- Registar porque um negócio foi perdido, para que o padrão seja visível depois em vez de vagamente recordado.