Fechar um negócio
Um negócio fecha-se largando-o, não preenchendo-o. Por baixo do quadro do funil há uma barra de fecho com dois alvos — Ganho e Perdido — e cada um mostra quantos negócios aterraram ali este mês.
Ganho
Largue o cartão em Ganho. Não há passo de confirmação, porque logo a seguir aparece Anular. É a troca feita de propósito: fechar é um único movimento, e a rede de segurança vem depois em vez de antes.
Perdido pergunta porquê
Largar em Perdido abre uma pergunta curta — Porque foi este negócio perdido? — com um conjunto fixo de motivos:
- Preço demasiado alto
- Escolheram um concorrente
- Sem orçamento
- Momento errado
- Sem resposta
- Outro
Ao lado há uma nota livre opcional. A lista é fixa de propósito: um motivo que se pode contar vale mais, depois, do que uma frase que cada um formula de maneira diferente.
Para onde vai um negócio fechado
Sai do quadro Funil, que só mostra negócios em aberto, e passa a viver no separador Lista — essa vista inclui tudo o que foi ganho e perdido. Filtre por estado para o encontrar.
Reabrir não repõe a fase
Um negócio fechado pode ser reaberto a partir do seu próprio painel. Regressa à primeira fase do funil, não à fase em que estava quando fechou.
Vale a pena saber antes de reabrir algo que tinha chegado a uma negociação avançada: o negócio volta, o histórico fica intacto, mas a posição no quadro não sobrevive à ida e volta. Faça-o avançar novamente à mão.
Exemplos de utilização
- Fechar um negócio no momento em que o cliente diz que sim, sem sair do quadro.
- Anular de imediato um largar feito no cartão errado, sem um administrador.
- Registar que um negócio foi para um concorrente, para que o padrão seja contável no fim do trimestre.
- Encontrar os negócios perdidos do mês passado e ler as notas por trás dos motivos.
- Reabrir um negócio que voltou à vida, sabendo que terá de o subir no quadro por si.