Luk en salgsmulighed

En salgsmulighed lukkes ved at blive sluppet, ikke ved at blive udfyldt. Under pipelinetavlen ligger en lukkebjælke med to mål — "Won" og "Lost" — og hvert af dem viser, hvor mange salgsmuligheder der er landet der denne måned.

Vundet

Slip kortet på "Won". Der er ingen bekræftelse, fordi der straks efter dukker en "Undo" op. Det er den bevidst valgte byttehandel: at lukke er én bevægelse, og sikkerhedsnettet kommer bagefter i stedet for før.

Tabt spørger hvorfor

At slippe på "Lost" åbner ét kort spørgsmål — Hvorfor gik denne salgsmulighed tabt? — med et fast sæt årsager:

• Prisen var for høj
• Valgte en konkurrent
• Intet budget
• Forkert tidspunkt
• Intet svar
• Andet

Ved siden af er en valgfri note i fritekst. Listen er fast med vilje: en årsag, du kan tælle, er senere mere værd end en sætning, alle formulerer forskelligt.

Hvor en lukket salgsmulighed havner

Den forlader tavlen "Pipeline", som altid kun viser åbne salgsmuligheder, og lever i stedet i fanen "List" — den visning indeholder alt vundet og tabt. Filtrer på status for at finde den.

Genåbning gendanner ikke trinnet

En lukket salgsmulighed kan genåbnes fra sit eget panel. Den vender tilbage til pipelinens første trin, ikke til det trin, den stod på, da den lukkede.

Det er værd at vide, før du genåbner noget, der var nået til en sen forhandling: salgsmuligheden kommer tilbage, dens historik er intakt, men dens placering på tavlen overlever ikke turen frem og tilbage. Flyt den frem igen manuelt.

Eksempler på brug

• Lukke en salgsmulighed i det øjeblik, kunden siger ja, uden at forlade tavlen.
• Fortryde et slip på det forkerte kort med det samme, uden en administrator.
• Registrere, at en salgsmulighed gik til en konkurrent, så mønsteret kan tælles ved kvartalets slutning.
• Finde sidste måneds tabte salgsmuligheder og læse noterne bag årsagerne.
• Genåbne en salgsmulighed, der er vågnet til live, velvidende at du selv skal flytte den op ad tavlen.