Salgsdashboard

Salgsdashboardet er "Dashboard", det første punkt under "Sales" i menuen, over "Pipeline" og "List". Det besvarer tre spørgsmål på én side: hvor meget der er i spil, hvilke salgsmuligheder der kræver din opmærksomhed, og hvor emner falder fra, før de bliver kunder.

Der er intet datointerval og intet filter. Hvert tal dækker alle åbne salgsmuligheder og alle emner, som de ser ud i dag.

De tre tal

Striben øverst er den samme, som sidder over pipelinetavlen:

• "Open pipeline": det samlede beløb for alle åbne salgsmuligheder, med antallet af åbne salgsmuligheder under.
• "Weighted pipeline": beløbet på hver åben salgsmulighed ganget med sandsynligheden for dens trin, med den andel af den åbne pipeline, det udgør. Den har ingen tidshorisont, så en salgsmulighed, der forventes lukket næste år, tæller lige så meget som en, der lukkes i denne uge. Læs den som pipelinens kvalitet, ikke som en prognose.
• "To follow up": hvor mange åbne salgsmuligheder der er overskredet eller gået i stå.

Når åbne salgsmuligheder er i mere end én valuta, siger dashboardet det og viser en separat total pr. valuta i stedet for at lægge dem sammen. En salgsmulighed uden valuta tæller i organisationens standardvaluta.

Kræver dig

"Needs you" viser hver åben salgsmulighed, der har en advarsel, med et antal ved siden af overskriften. En salgsmulighed har højst én:

• "Past due date": dens forventede lukkedato er overskredet. Denne vinder, når begge gælder.
• "Stalled": der er ikke sket noget med den i 30 dage eller mere, regnet fra sidste gang salgsmuligheden blev redigeret eller flyttet mellem trin. Chippen viser, hvor mange dage.

Hver række viser salgsmuligheden, dens kunde og advarslen. Klik på den for at åbne salgsmulighedens panel og handle på den uden at forlade dashboardet. Når intet er overskredet eller gået i stå, står der på listen Nothing needs you right now.

Salgstragt

"Sales funnel" følger emner fra første kontakt til en vundet salgsmulighed. Den har ét bånd pr. emnetrin, i den rækkefølge dine trin er sat op, derefter "Deal open", derefter "Won".

Båndene tæller, hvor mange der nogensinde nåede det punkt, ikke hvor mange der befinder sig der i dag. Et emne på det tredje trin tælles i det første, andet og tredje bånd, og et konverteret emne tælles i alle emnebånd. Emner markeret som tabt udelades helt, og det samme gør tabte salgsmuligheder.

• "Deal open" tæller åbne salgsmuligheder plus vundne salgsmuligheder.
• "Won" tæller vundne salgsmuligheder.

Hvert bånd viser sit antal og en bjælke, der er dimensioneret efter det første bånd. Hvor nogle, men ikke alle, fra et bånd når det næste, viser båndet den procentdel, der falder fra.

Under båndene nævner "Biggest leak" det trin, der mister den største andel, for eksempel Contacted → Qualified: 60% of Contacted prospects never reach Qualified. Det er det trin, der er værd at arbejde på først.

Frafald kræver et minimum af data for at betyde noget. Indtil det første bånd rummer mindst 5 emner, viser tragten kun antallene og beder dig tilføje flere emner.

Emner og salgsmuligheder tælles hver for sig, så en salgsmulighed oprettet uden et emne bag sig kan gøre et salgsmulighedsbånd større end båndet før det.

Når siden er tom

En virksomhed uden åbne salgsmuligheder, uden emner og uden vundne salgsmuligheder ser én enkelt startskærm, No deals yet, med "New deal" over den for dem, der må oprette salgsmuligheder. En virksomhed, der har vundne salgsmuligheder, men intet åbent, ser stadig hele dashboardet.

Hvem ser det

Alle med en salgsrolle ser dashboardet. "Sales Operator" og "Sales Manager" får også knappen "New deal" og kan arbejde med de salgsmuligheder, de åbner fra "Needs you". "Sales Viewer" kan kun læse.

Eksempler på brug

• Start ugen med at rydde op i "Needs you": følg op på salgsmulighederne, der er over lukkedatoen, derefter dem, der gik i stå.
• Tjek, om den vægtede pipeline kun udgør en lille andel af den åbne pipeline, et tegn på, at det meste af værdien ligger i tidlige, usandsynlige trin.
• Find det trin, hvor emner går i stå, med "Biggest leak", før du beslutter, hvor salgstiden skal bruges.
• Sammenlign tragten før og efter en prospekteringskampagne for at se, om flere virksomheder når frem til en salgsmulighed.