Закриття угоди

Угода закривається перетягуванням, а не заповненням форми. Під дошкою воронки розташована смуга закриття з двома цілями — Виграно та Програно — і кожна показує, скільки угод потрапило туди цього місяця.

Виграно

Перетягніть картку на Виграно. Кроку підтвердження немає, бо одразу після цього зʼявляється Скасувати. Це свідомо зроблений компроміс: закриття — це один рух, а страхувальна сітка приходить після нього, а не перед ним.

Програно запитує чому

Перетягування на Програно відкриває одне коротке запитання — Чому цю угоду програно? — з фіксованим набором причин:

• Зависока ціна
• Обрали конкурента
• Немає бюджету
• Невдалий момент
• Немає відповіді
• Інше

Поруч є необовʼязкова нотатка довільним текстом. Перелік фіксований навмисно: причина, яку можна порахувати, згодом варта більше, ніж речення, яке кожен формулює по-своєму.

Куди потрапляє закрита угода

Вона залишає дошку Воронка, яка завжди показує лише відкриті угоди, і живе натомість на вкладці Список — це подання містить усе вигране та програне. Щоб її знайти, фільтруйте за статусом.

Повторне відкриття не відновлює етап

Закриту угоду можна відкрити знову з її власної панелі. Вона повертається на перший етап воронки, а не на той етап, на якому була в момент закриття.

Це варто знати, перш ніж відкривати те, що дійшло до пізніх переговорів: угода повертається, її історія лишається цілою, але позиція на дошці не переживає цієї подорожі. Просуньте її вперед вручну.

Приклади використання

• Закрити угоду тієї миті, коли клієнт каже «так», не полишаючи дошку.
• Негайно скасувати перетягування, зроблене на не тій картці, без адміністратора.
• Зафіксувати, що угода пішла до конкурента, щоб наприкінці кварталу закономірність можна було порахувати.
• Знайти програні угоди минулого місяця й прочитати нотатки за причинами.
• Знову відкрити угоду, яка ожила, розуміючи, що піднімати її дошкою доведеться самому.