Закриття угоди
Угода закривається перетягуванням, а не заповненням форми. Під дошкою воронки розташована смуга закриття з двома цілями — Виграно та Програно — і кожна показує, скільки угод потрапило туди цього місяця.
Виграно
Перетягніть картку на Виграно. Кроку підтвердження немає, бо одразу після цього зʼявляється Скасувати. Це свідомо зроблений компроміс: закриття — це один рух, а страхувальна сітка приходить після нього, а не перед ним.
Програно запитує чому
Перетягування на Програно відкриває одне коротке запитання — Чому цю угоду програно? — з фіксованим набором причин:
- Зависока ціна
- Обрали конкурента
- Немає бюджету
- Невдалий момент
- Немає відповіді
- Інше
Поруч є необовʼязкова нотатка довільним текстом. Перелік фіксований навмисно: причина, яку можна порахувати, згодом варта більше, ніж речення, яке кожен формулює по-своєму.
Куди потрапляє закрита угода
Вона залишає дошку Воронка, яка завжди показує лише відкриті угоди, і живе натомість на вкладці Список — це подання містить усе вигране та програне. Щоб її знайти, фільтруйте за статусом.
Повторне відкриття не відновлює етап
Закриту угоду можна відкрити знову з її власної панелі. Вона повертається на перший етап воронки, а не на той етап, на якому була в момент закриття.
Це варто знати, перш ніж відкривати те, що дійшло до пізніх переговорів: угода повертається, її історія лишається цілою, але позиція на дошці не переживає цієї подорожі. Просуньте її вперед вручну.
Приклади використання
- Закрити угоду тієї миті, коли клієнт каже «так», не полишаючи дошку.
- Негайно скасувати перетягування, зроблене на не тій картці, без адміністратора.
- Зафіксувати, що угода пішла до конкурента, щоб наприкінці кварталу закономірність можна було порахувати.
- Знайти програні угоди минулого місяця й прочитати нотатки за причинами.
- Знову відкрити угоду, яка ожила, розуміючи, що піднімати її дошкою доведеться самому.