Угоди та воронка продажів

Угода — це продаж, над яким ви працюєте: клієнт, сума та досягнутий етап. Воронка — це ті самі угоди, впорядковані за етапами, щоб з одного погляду було видно, що в роботі та що потребує уваги.

Створення угоди

Нова угода запитує назву, клієнта, суму та етап. Дві з цих речей є обовʼязковими:

• Угоді потрібен клієнт. Ви обираєте наявного або створюєте нового тут же. Новому клієнту потрібні назва та країна, і він переймає валюту, обрану в угоді.
• Етап типово стає першим відкритим, тож він ніколи не порожній.

Відповідальний, очікувана дата закриття, контакт і ймовірність є необовʼязковими й можуть бути заповнені згодом на панелі самої угоди.

Робота з дошкою

Вкладка Воронка — це по одній колонці на етап. Перетягуйте картку до іншої колонки в міру просування продажу; переміщення озвучується під час перетягування, а відпускання поза межами колонки скасовує дію замість того, щоб залишити угоду в непередбаченому місці.

Кожна колонка показує, скільки відкритих угод вона містить. Над дошкою — два числа:

• Відкрита воронка — загальна сума всього, що досі відкрите.
• Зважена воронка — сума кожної угоди, помножена на ймовірність її етапу.

Зважена воронка — це не прогноз. У цій арифметиці немає горизонту часу, тож угода, очікувана наступного року, важить рівно стільки ж, скільки та, що закривається цього тижня. Читайте її як знімок якості воронки, а не як дохід, на який можна планувати.

Валюти ніколи не змішуються. Якщо ваші відкриті угоди охоплюють більше однієї валюти, підсумки показуються окремо за валютами, а не додаються в одне оманливе число.

Дві позначки, на які варто реагувати

Картку позначено, коли справджується будь-яка з них:

• Прострочено — очікувана дата закриття вже минула.
• Застоялася — з угодою нічого не відбувалося 30 днів. Будь-яке редагування зараховується як активність, а не лише зміна етапу, тож угода, над якою ви справді працюєте, ніколи не застоїться випадково.

Лічильник Потребує уваги над дошкою — це ці дві позначки разом, найкоротший корисний перелік на сторінці.

Дошка приховує закриті угоди; список — ні

Дошка Воронка показує лише відкриті угоди. Вкладка Список — це ті самі угоди у вигляді таблиці, і вона додатково містить усе вигране чи програне. Коли закрита вами угода зникає з дошки, саме туди вона й потрапила.

Шукайте у списку за назвою угоди — натисніть /, щоб одразу перейти до поля, — і звужуйте фільтром статусу (відкрита, виграна, програна), фільтром етапу, відповідальним, клієнтом або датою (цей місяць, наступний місяць, без дати). Мої угоди обмежує подання вашими.

Що містить угода

Відкриття картки показує її деталі, нотатки та історію — кожну зміну етапу, записану як з → на. Угода, конвертована з потенційного клієнта, має Походження Потенційний клієнт, тож ви бачите, звідки вона взялася, не питаючи.

Приклади використання

• Бачити, що справді в роботі просто зараз, без закритих угод, які роздувають підсумок.
• Помічати угоди, яких ніхто не торкався місяць, перш ніж вони затихнуть остаточно.
• Дивитися на зважену воронку, щоб відчути якість, памʼятаючи, що це не прогноз.
• Знайти угоду, закриту минулого кварталу, перемкнувшись на список і відфільтрувавши за статусом.
• Вести дошку у двох валютах без підсумків, які брешуть.