Konvertera ett prospekt

Konverteringen är sömmen mellan Försäljnings två halvor: den tar ett företag du bearbetat genom prospektering och gör det till en kund med en affär mot sig.

Vad den frågar efter

Ett beslut: en befintlig kund eller en ny. Konverteringen behöver en kund i båda fallen — du kan inte konvertera ett prospekt till ingenting.

• Befintlig kund — sök och välj. Använd detta när företaget redan handlar med dig under ett annat namn eller genom en annan gren.
• Ny kund — skapad från prospektet som en del av samma steg.

Vad den gör

Två saker, i en handling:

• Kontakterna kopieras till kunden. Alla du samlat under prospekteringen följer med; ingen skriver om dem.
• En affär skapas i pipelinens första steg. Den startar där varje ny affär startar, inte i ett steg härlett ur hur varmt prospektet såg ut.

Affären som skapas bär Ursprung Prospekt, så att du månader senare fortfarande kan se vilka affärer som kom från prospektering och vilka som lagts in direkt.

Efter konverteringen

Företaget är nu en kund och arbetet fortsätter på pipelinetavlan. Prospekteringsposten och dess aktivitetstidslinje blir kvar där de är — konverteringen raderar inte historien om hur relationen började.

Exempel på användning

• Förvandla ett företag som svarat till en kund och en första affär i ett steg.
• Koppla ett prospekt till en kund du redan handlar med, i stället för att skapa en dubblett.
• Behålla kontakterna du samlat under prospekteringen, utan att mata in dem igen.
• Senare kunna se vilka av kvartalets affärer som kom från utgående arbete.