Convertire un potenziale cliente

Redazione Flowtly3 min

La conversione è la cucitura tra le due metà delle Vendite: prende un'azienda che hai lavorato nella ricerca di nuovi clienti e la trasforma in un cliente con una trattativa collegata.

Cosa chiede

Una decisione: un cliente esistente o uno nuovo. La conversione ha bisogno di un cliente in entrambi i casi — non puoi convertire un potenziale cliente in nulla.

  • Cliente esistente — cerca e scegli. Usalo quando l'azienda lavora già con te sotto un altro nome o tramite un'altra sede.
  • Nuovo cliente — creato dal potenziale cliente nello stesso passaggio.

Cosa fa

Due cose, in un'unica azione:

  • I contatti vengono copiati sul cliente. Tutti quelli raccolti durante la ricerca passano; nessuno li ridigita.
  • Viene creata una trattativa nella prima fase della pipeline. Parte da dove parte ogni nuova trattativa, non da una fase dedotta da quanto sembrava caldo il potenziale cliente.

La trattativa creata porta un'Origine Potenziale cliente, così mesi dopo distingui ancora quali trattative sono nate dalla ricerca e quali sono state inserite direttamente.

Dopo la conversione

L'azienda è ora un cliente e il lavoro prosegue sulla board della pipeline. La scheda di ricerca e la sua cronologia di attività restano dove sono — la conversione non cancella la storia di come è iniziato il rapporto.

Esempi d'uso

  • Trasformare in un solo passaggio un'azienda che ha risposto in cliente e prima trattativa.
  • Collegare un potenziale cliente a un cliente con cui lavori già, anziché creare un doppione.
  • Conservare i contatti raccolti durante la ricerca, senza reinserirli.
  • Capire dopo quali trattative di questo trimestre venivano dal lavoro in uscita.

Mappa delle relazioni

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lead-list contiene lead. lead-activity registrato su lead. lead si converte in deal. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty. deal si trova in pipeline-stage. deal chiuso con lost-reason.contieneregistrato susi converte indiventavenduto asi trova inchiuso conEElenco di potenziali clienti — A finite group of companies to work through. It tracks how many are done against the total, so the work has an end.Elenco di potenziali …PPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteAAttività — One recorded contact with a prospect — a call, a message, a reply, a bounce, a meeting — attributed to a channel.AttivitàTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.TrattativaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteFFase — A step in the pipeline, carrying a probability. That probability is what weights the pipeline total — which is a measure of quality, not a forecast.FaseMMotivo della perdita — Why a deal was lost, chosen from a fixed list so the answer can be counted later rather than re-read.Motivo della perdita