Chiudere una trattativa
Una trattativa si chiude rilasciandola, non compilandola. Sotto la board della pipeline c'è una barra di chiusura con due bersagli — Vinta e Persa — e ciascuno indica quante trattative vi sono atterrate questo mese.
Vinta
Rilascia la scheda su Vinta. Non c'è alcun passaggio di conferma, perché subito dopo compare Annulla. È il compromesso scelto di proposito: chiudere è un solo movimento, e la rete di sicurezza arriva dopo anziché prima.
Persa chiede perché
Rilasciare su Persa apre una domanda breve — Perché questa trattativa è stata persa? — con un insieme fisso di motivi:
- Prezzo troppo alto
- Scelto un concorrente
- Nessun budget
- Momento sbagliato
- Nessuna risposta
- Altro
Accanto c'è una nota libera facoltativa. L'elenco è fisso di proposito: un motivo che si può contare vale di più, dopo, di una frase che ognuno formula diversamente.
Dove finisce una trattativa chiusa
Lascia la board Pipeline, che mostra sempre e solo trattative aperte, e vive invece nella scheda Elenco — quella vista include tutto ciò che è vinto e perso. Filtra per stato per ritrovarla.
La riapertura non ripristina la fase
Una trattativa chiusa può essere riaperta dal suo stesso pannello. Torna alla prima fase della pipeline, non alla fase in cui si trovava alla chiusura.
Vale la pena saperlo prima di riaprire qualcosa che era arrivato a una trattativa in fase avanzata: la trattativa torna, la sua cronologia resta intatta, ma la sua posizione sulla board non sopravvive al viaggio di andata e ritorno. Falla avanzare di nuovo manualmente.
Esempi d'uso
- Chiudere una trattativa nel momento in cui il cliente dice sì, senza lasciare la board.
- Annullare subito un rilascio fatto sulla scheda sbagliata, senza un amministratore.
- Registrare che una trattativa è andata a un concorrente, così che lo schema sia contabile a fine trimestre.
- Ritrovare le trattative perse del mese scorso e leggere le note dietro ai motivi.
- Riaprire una trattativa tornata in vita, sapendo che dovrai risalire la board da solo.