Vendite

Vendite copre il lavoro che precede l'esistenza di un incarico: trovare le aziende che vale la pena avvicinare, lavorarle finché una non diventa cliente e seguire le trattative in corso finché non sono vinte o perse.

Sono due metà che si incontrano al centro. La ricerca di nuovi clienti lavora aziende che non sono ancora clienti. Le trattative seguono una vendita su cui stai lavorando attivamente, verso un cliente che esiste già. Convertire un potenziale cliente è ciò che trasforma la prima nella seconda.

Una trattativa è tre cose

Una trattativa è un cliente, un importo e la fase raggiunta. Nient'altro è richiesto, e due delle tre sono imposte: una trattativa non può essere creata senza un cliente collegato, e la fase ricade sempre sulla prima aperta anziché restare vuota.

Questa magrezza deliberata è ciò che rende leggibile la pipeline. Tutto il resto — il contatto, il responsabile, la data di chiusura prevista, le note — c'è quando serve e non ti impedisce mai di registrare che una vendita è in corso.

Due viste sulle stesse trattative

• Pipeline è una board, una colonna per fase, e mostra solo le trattative aperte. È dove lavori: trascina una scheda tra le fasi man mano che la vendita avanza.
• Elenco è una tabella e, a differenza della board, include ogni trattativa vinta o persa. È dove guardi dopo.

Una trattativa chiusa lascia la board e vive nell'elenco. Vedi Trattative e pipeline.

Chiudere è un rilascio, ed è reversibile

Sotto la board c'è una barra di chiusura con Vinta e Persa. Rilasciare una scheda su una delle due chiude la trattativa — senza finestra di conferma, perché subito dopo compare Annulla. Segnare una trattativa come persa chiede il motivo, da un elenco fisso, con una nota facoltativa.

Vedi Chiudere una trattativa, che spiega anche cosa la riapertura ripristina e cosa no.

Chi può usarlo

L'accesso è regolato da tre ruoli, in ordine crescente di poteri:

• Sales Viewer — lettura.
• Sales Operator — il ruolo commerciale di tutti i giorni.
• Sales Manager — controllo completo della pipeline.

Esempi d'uso

• Lavorare un elenco di aziende mai contattate, registrando ogni chiamata e ogni risposta strada facendo.
• Trasformare un potenziale cliente che ha risposto in cliente e prima trattativa, senza ridigitare i suoi contatti.
• Vedere cosa è davvero in gioco questo mese, separato da ciò che si è già chiuso.
• Individuare le trattative che si sono zittite prima che si raffreddino del tutto.
• Registrare perché una trattativa è stata persa, così che lo schema sia visibile dopo anziché ricordato vagamente.